董天知和康远山召开干部会议，指导员提出让何东明重新回延安抗大学习，通天眼当众提出质疑，坚持何东明的决策是正确的，指导员不依不饶，指责何东明不服从纪律，和通天眼据理力争，董天知首先肯定了何东明指挥这两次战斗取得的胜利，决定让他功过相抵，如果以后再犯同样的错误，一定严肃处理。
夜里，何东明辗转反侧睡不着，他的脑海中闪现出和兰馨在一起的幸福瞬间，心里百感交集，董天知连夜来看何东明，提醒他以后不能冲动行事，就在这时，警卫员给董天知送来一封信，得知黑鸟吉乔正在准备对华北地区的大扫荡，目标就是八路军晋察冀根据地总部，多亏何东明在清县给鬼子先遣队重创，大大削弱了黑鸟吉乔的战斗力。秀一劝黑鸟吉乔赶快进行大扫荡，可黑鸟吉乔想先摸清这支队伍的底细，做到知己知彼。黑鸟吉乔接到报告，得知袭击先遣队的竟然是何东明，他决定以毒攻毒，让汪兆蓝去队伍何东明。董天知很欣赏何东明的作战指挥能力，向康远山提议多给他自主权，康远山也反省自己对何东明有偏见。
华中地区旅长白崇禧给是建立在发来嘉奖令，把消灭日军先遣队的功劳记在沈家梁的身上，再次提醒他要和八路军保持距离，沈家梁心里很不是滋味，如果这两次战斗没有八路军的配合，他们根本不可能取胜，可上级却对这些只字未提。黑鸟吉乔主动来找汪兆蓝，让他出任冀东冀中治安总司令，对华北地区的八路军进行围剿，汪兆蓝根本不感兴趣，当他得知八路军的指挥官是何东明的时候，当场答应了黑鸟吉乔的提议。
井上大佐很擅长山林作战，他奉命来和黑鸟吉乔汇合，一起商量围剿八路军的策略，井上通过两次交战，他详细分析了国民党军队和八路军的兵力和作战部署，黑鸟吉乔让他负责青椒冀东地区的八路军队伍，还让汪兆蓝协助他作战，井上想单独作战，嫌挖了碍手碍脚，汪兆蓝很不服气，黑鸟吉乔赶忙从中调解，井上才勉强答应，汪兆蓝决定和他兵分两路进攻。
何东明不想喝井上正面硬拼，决定在地势险要易守难攻的地带伏击鬼子，立刻做了详细的部署，把老百姓转移到安全地带。沈家梁来找何东明商量对策，何东明就把自己计划说出来，沈家梁提议声东击西两个人一拍即合。汪兆蓝和井上分别率队赶往目的地，他们都不甘落后，汪兆蓝来到村子里，发现家家关门闭户，一个人都没有，就派人前去侦查。
井上带队随后赶来，得知村子里空空如也，汪兆蓝立刻带队进村子去搜，井上也紧随其后，怀疑八路军是逃跑了，下令挖地三尺也要找到何东明。汪兆蓝和井上搜索到地势险要的地带，汪兆蓝不顾井上的劝阻，坚持带队继续搜，皇协军又累又饿，汪兆蓝决定拐过路口就原地休息。何东明看到皇协军进了伏击圈，为首的竟然是汪兆蓝，何东明鸣枪示警，提醒他不要跟着日本人卖命，可汪兆蓝却置之不理，何东明单独找汪兆蓝谈判，苦苦规劝他撤兵，可汪兆蓝却不依不饶，逼他让出阵地。
井上带队赶到，汪兆蓝派人拦住井上，井上立刻下令对何东明开枪，何东明且战且退，双方展开激战，汪兆蓝逼井上下令挺火，可他却一意孤行，就在这时，四面炮声隆隆，鬼子和伪军被炸得晕头转向，等井上和汪兆蓝反应过来，何东明早已经带队撤走了。