黑鸟吉乔让张世尧出面成立华北五省亲日反苏的联合自治体，分别是河北，山东，山西，察哈尔和遂远五省，张世尧百般推诿，不想做皇协军的总司令，更不愿意为日本人做事，黑鸟吉乔苦苦规劝他，张世尧答应会好好想想。汪兆蓝早就看出日本人的狼子野心，他们打着亲善的旗号，干的都是见不得人的勾当，他提醒张世尧不要上了鬼子的当，张默涵也在一旁劝说，可张世尧心意已决。
黑鸟吉乔出面为张世尧举行了隆重的就职仪式，张世尧顺利坐上寒香见总司令的宝座。何东明当了连长，他带着战士们学习毛泽东的《论持久战》，战士们都跃跃欲试，一心盼着上前线打鬼子，董天知接到上级命令，让他和康远山，带领何东明的部队前往华北前线，支援当地的抗日根据地建设，上级还升何东明为营长，让他到根据地以后扩充军队力量到一个营的编制，并且自己配备新招士兵的武器和弹药，何东明开玩笑要扩充到一个团的兵力，董天知声称会把团长的位置主动让给他，在场所有人都开怀大笑。
董天知率队很快来到华北根据地，参谋长把根据地的情况简单介绍了一下，日军封锁了根据地的交通线，导致这里缺医少药，董天知让何东明扎根在河北，山东和北平交界的地域，打通物资运输的生命线，从鬼子手中抢夺武器弹药，补给整个根据地。何东明想首先切断鬼子的运输线，变成他们的物资供应站，就带通天眼他们去天津找盐帮汇合。
何东明和通天眼他们很快来到天津，顺利和二当家取得联系，得知盐帮现在只剩下几十个人，他们只能做点小生意勉强度日，天津完全被码头帮控制，何东明详细了解了码头帮河道运输线的情况，决定从鬼子手中硬抢回来，何东明决定明晚夜袭码头帮。
何东明一行人和盐帮兄弟们连夜来到码头帮的仓库，他们兵分两路杀死守备的日军，从盐帮手里抢了日本人的货。黑鸟吉乔得知这个消息，派人通知码头帮三天之内把货找回来，黑鸟吉乔发现张世尧上任以来无所事事，根本不再提华北五省自治的事，决定让汪兆蓝接替张世尧做皇协军总司令，统领码头帮的一切事务。
何东明带通天眼等人来找汪兆蓝，当面承认是自己抢了日本人的货。黑鸟吉乔约张世尧今晚谈判，他担心其中有诈，就让汪兆蓝一起随行，如果发现黑鸟吉乔有任何异常，让汪兆蓝当场除掉他。张世尧带汪兆蓝准时来一个偏僻的山脚下赴约，黑鸟吉乔开门见山提出码头帮所有人要听他们的指挥，以后生意上的利润只给张世尧一成，张世尧坚决不同意，并且提醒汪兆蓝送黑鸟吉乔回家，没想到汪兆蓝竟然杀死了张世尧。原来，黑鸟吉乔事先找汪兆蓝谈判，劝他趁机除掉张世尧取而代之，汪兆蓝不想错失这个机会，就答应了黑鸟吉乔的提议。
汪兆蓝协助张默涵安葬了张世尧，并举行了隆重的悼念仪式，黑鸟吉乔冒雨也来参加，还把汪兆蓝单独叫到一边，让他尽快从何东明手里抢回那批货，黑鸟吉乔让汪兆蓝出任皇协军总司令，汪兆蓝断然拒绝。葬礼结束以后，张默涵一直郁郁寡欢，汪兆蓝喝得醉醺醺地，他借着酒劲向张默涵表明心意，并且承诺会好好对她，张默涵默许他留下来一起睡。
董天知号召各营把营部建到村子里，发动群众一起抗日，建立全军全民统一战线，可大家都担心村民不愿意配合，董天知鼓励大家做好村民的思想工作。会后，董天知把何东明单独留下来，让他带三营率先深入到百姓中去，何东明承诺一定会完成任务。紧接着何东明向通天眼等人传达了上级的决定，要把营部建到村子里。