山寨的兄弟们刚到天津就被警察盯上，多亏汪兆惠和汪兆蓝及时赶来，买通了警察，为兄弟们解围，汪兆惠想带大家回山寨，汪兆蓝当即决定在天津闯出一片天，兄弟们求之不得，汪兆蓝设宴为兄弟们接风，并提出了今后的发展规划，想抢了鬼子的鸦片低价卖给烟馆，然后也开烟馆和赌场，兄弟们摩拳擦掌，跃跃欲试，汪兆惠一直心不在焉，她的心里始终惦记着沈家梁。
沈家梁辗转找到董升堂，揭露了国民党内部的肮脏交易，而且上峰派他去天津就是想借刀杀人除掉他，董升堂气得大发雷霆，决定明天就向宋主席说明情况，让沈家梁再回到他的身边，沈家梁婉言谢绝，他早已对国民党心灰意冷，沈家梁向董升堂汇报了一件更大的秘密，他在军统站的办公室发现一个文件，得知自从他带特遣队去捣毁鸦片，就已经被国民党的特务盯上了，沈家梁侥幸逃过一劫，而且上峰向除掉沈家梁的真正目的就是因为那次特遣行动，董升堂断定是上层高管泄密所致，他气得咬牙切齿。
汪兆惠劝汪兆蓝不要贩卖鸦片，可汪兆蓝想尽快挣钱，而且即使他不做，还有别人来做，汪兆惠提醒他坚决不能让兄弟们吸食鸦片。沈家梁还查到鬼子利用国民党高官贩卖鸦片，削弱军队的战斗力以及百姓的意志，这就是鬼子一个巨大的阴谋，董升堂决定上报军部，苦于没有确凿的证据，沈家梁不想牵连到董升堂，也知道凭自己一己之力根本不能撼动这张巨大的利益黑网，沈家梁拜托董升堂照顾好自己的母亲和妻子，董升堂承诺会把她们俩接到军部。
沈家梁安顿好母亲和妻子，即刻赶往天津，军统站原站长派人去北平抓沈家梁的家人，发现她们已经被董升堂接到了军部保护起来，原站长气得大发雷霆，可他也忌惮董升堂的势力，原站长立刻来找韩大帅，逼他立刻去东北避难，以免被沈家梁抓到把柄，韩大帅不得不照办。黑鸟吉乔主动约张世尧谈判，并交给他一份客户名单，让张世尧从中斡旋，谋求更大的利益。
韩大帅收拾好重要文件刚想逃走，就被沈家梁堵在房中，沈家梁举枪逼他交代所有罪行，韩大帅承认自己奉命劝说张司令和鬼子合作贩卖鸦片的事实。原站长等了很久，始终不见韩站长下来，就直接上去找人，发现韩大帅被打晕，沈家梁早已跳窗而逃，而且带走了所有的资料，原站长当场大肆韩大帅杀人灭口，还诬陷是沈家梁所为。
黑鸟吉乔得知沈家梁杀了韩大帅，担心他手里的资料外泄，立刻让秀一通知军统天津站原站长，立刻除掉沈家梁，以免引起不必要的麻烦。何东明和组织取得联系，得知兰馨已经取得了黑鸟吉乔的信任，才稍稍安心，组织上让他保持原状，不要擅自行动，积极发展新的党员，充实革命队伍。
兰馨心里念念不忘何东明，可黑鸟吉乔发现她改变了很多，极力和她套近乎，兰馨想找点事做打发时间，黑鸟吉乔让她去做没用的情报销毁工作，而且明天就可以上班，兰馨很开心。张默涵终日以泪洗面，郁郁寡欢，张世尧看在眼里急在心里，答应会尽快抓住何东明，张默涵不想再见何东明，就当世界上没有这个人，张世尧很心疼。
兰馨准时去上班，黑鸟吉乔安排她跟着娜子学习，黑鸟吉乔还派人盯紧兰馨的一举一动，一旦发现她有窃取情报的行为，立刻向他汇报。