太子复位，康熙命太子为监国，自己则开始第六次，而且是最后一次的南巡。不久，太子开始报复，搞得恕反盈天。胤禛找到太子劝说，但二人话不投机，不欢而散。 任伯安为救其弟，甘愿献出自己用了十数年来编写记录百官隐事的《百官行述》及几处钱庄、当铺。太子心动，欲拉十三阿哥胤祥下水帮忙，便找到己兼管到部的胤祥，并叫他杀掉郑春华……

对郑春华的死，八阿哥胤祀略感可疑，便叫九阿哥胤（唐）去追查。太子却信以为真，还叫十三阿哥胤祥尽快放了任季安和刘八女，引起胤祥极大的反感。太子见胤祥不答应，便以高爵相诱，胤祥也只得暂且答应。 胤禛指示胤祥放了刘八女，又命令年羹尧暗中到江夏镇夺取《百宫行述》。 年羹尧到达江夏镇，迫任伯安拿出存放《百官行述》的当票后，竟将其江夏镇内的七百多口人全部杀掉。 消息传来，八阿哥等人十分不安，立即派人查出《百官行述》的下落……

胤禛命高福拿当票去万永当铺取《百宫行述》，可是却被万永当铺以‘当主亲来，方可赎回’的理由拒赎。高福回府说明后，邬先生向胤禛胤祥献上一条险计。之后，李卫扮成一败家子弟，将由雍王府中得来的“赃物”存于当铺。接着胤祥等人以"发现赃物"的理由去当铺抄拿。 胤禛假意设宴，将三阿哥胤祉、八阿哥胤祀、九阿哥胤（唐）、十阿哥胤（我）、十四阿哥胤（题）及马齐请到雍王府，将有人与任伯妻勾结、欲利用《百官行述》掀起一场政潮、十三爷因此发密令给年羹尧到江夏镇捉拿要犯、任伯安勾结淮安营官兵拒捕的实情一一道出。待装有《百宫行述》的四口大红木箱子被押到府中时，胤禛当着众人揭封，并即场将之抬到院中一把火烧毁……

晚上，李卫和翠儿私会，被四福晋知道。之后得年羹尧的求情，终被原谅。胤禛却乘着此机会，照邬先生提供的意见，将李卫放在年羹尧身边，以便暗中监视年羹尧。 李卫和翠儿离去后，只剩下高福一个人。他孤独地到酒楼喝酒。八阿哥胤祀府中的胡管家认出了高福是雍王府中的人，遂将他灌醉，更串通妓女小红鞋，令高福在迷糊间，和盘托出《百宫行述》一事的真相。 胤禛心中烦恼，到柏林寺默祷，文觉主持告诫他:“有江山便不该有‘我’，有国便不能有家！”胤禛顿悟……

胤礽感到太子之位不稳，便与凌普等人密谋兵变，但康熙早有提防的了。胤礽因图谋策反，再次被废除太子名位，罢为庶人，永远圈禁在宗人府。胤祥亦因“暗杀”郑春华及擅自派兵剿灭江夏镇的罪名，被押解宗人府圈禁。 康熙五十六年，朝廷派往西北平乱的六万大军中了准噶尔部队的埋伏，全军覆没。康熙仅召了四阿哥胤禛及十四阿哥胤（题）密议对策，准备从中选一人当大将军王，领兵到西北讨伐。众人皆料这名大将军王定必就是未来的皇帝，钜料胤禛竟放弃争夺……

康熙为西北用兵之事议政，王琰不识时务再提胤礽，被康熙盛怒之下罢为庶民。 狂妄的年羹尧旋即见风转舵，进京后不先到雍王府，便直接往兵部拜会十四爷胤（题）。随后更跟从十四爷，到廉王府进见八爷胤祀。胤禛初时还蒙在鼓里，当接到李卫密折后，见拆上奏着:“年羹尧进京了。”年羹尧终于惹怒胤禛了！ 胤（题）终被康熙封为征远大将军，率十万大军赴西北平叛。胤祀见胤（题）越来越受康熙重视，遂派鄂伦岱在西北监视胤（题）的一举一动……