雍正亲手将黄马褂披到年的身上。烽台大营操演场上，年羹尧“只知有军令，不知有皇上”的演示，让早已心存不满的众官员十分愤慨。而雍正亦为之愤怒，但却没有实时爆发，而比时已经为雍正与年羹尧的关系，埋下破裂的伏线。 貌似钟馗的孙嘉诚上折参劾年有“不臣之心”，雍正暴怒，罚孙嘉诚到午门外跪在太阳下求雨。 雍正着手推行新政，并命刘墨林随他出巡。刘借机请求雍正免去苏舜卿的贱籍……

雍正命田文镜在河南试行官绅一体当差，要他“拿出点雷霆手段，不要怕得罪人”并说要见一见邬思道，田文镜目瞪口呆。因邬思道已连夜离去。 李卫高坐江苏巡抚衙门，推行摊丁入亩，困难重重，出身丐帮的李卫急中生智，让群丐编了顺口溜在大街上说唱“摊丁税，入田亩”的好处。雍正微服私访，知道李卫做事勤勉，为政清廉，十分欣慰……

摊丁入亩的新政直接影响到藩台和众官员的利益，黄伦倚仗年羹尧的势力，与李卫抗衡。李卫伺机将黄伦支开，深入地牢，重审刘王氏的冤案。借着为刘王氏翻案之机，李卫将黄伦等人制服。为保乌沙帽，藩台及众官员始推行新政。 雍正正在为西北试行火耗归公之事发愁，忽接六百里加急奏折，“年羹尧把孙嘉诚杀了。”雍正终于忍无可忍……

年羹尧心醉神迷地在蒙古王爷的虎皮褥子上看美女们翩翩起舞。却不料，煌煌上谕和熠熠发威的金牌令箭已经到了大将军的行辕。 西宁大营已被岳钟麒接管。年被降为杭州将军，雍正命他即刻起程回归，夕阳西下，古道荒草，年羹尧带着他的妻妾和随从满怀忧戚地又从原道返回……

几日后，李卫奉命去杭州，雍正下旨，赐年羹尧自尽。 民间谣言纷纷，说一个大将军被杀了，一个大将军被罚去守陵，这里面大有文章。胤祥早已身患重病，咳红不止。为了替雍正解忧，胤祥主动提出去景陵山看望胤（示题）。 胤（示题）与乔引娣在山脚下堆了两个大雪人，引娣为了给胤（示题）解闷，哼起了山西民歌“小棉袄”。胤（示题）为引娣的柔情所动，感到十分宽慰……

雍正盛怒之下，将景陵所有的太监、宫女统统押回京城。乔引娣不愿离开十四爷，只求速死。雍正大怒，说：“朕不但能够不让你死，还能够让你在朕的身边服侍朕。” 乔引娣绝食好几天了，小太监秦顺儿突然大哭起来，因为如果只要乔引娣不进食，秦顺儿也不得食。乔引娣得知秦儿是她的山西老乡，顿生恻隐之心。 雍正想让旗人耕种田地，自食其力，这事却因为“有违祖制”而受到众臣反对……