康熙六十八岁大寿，也是他在位六十年后的第一年。 众阿哥为康熙拜寿献礼。胤禛呈上亲手楷模并读诵了一万遍的《金刚经》，又代胤祥呈上用自己鲜血剌写的《考经》。远在西北的胤（题）托鄂伦岱带了一颗天石来给康熙祝寿。此块天石特别之处，是石上有一个天然而成的‘寿’字。八爷胤祀伺机诬陷胤（题），将盒内的天石，换上了一只僵硬的死鹰。康熙看罢，痛心得昏死过去。 王琰到雍王府，向胤禛表明心迹，劝他力争皇位，并立即杀掉郑春华，免除后患。 胤禛率众人到白云观为父皇祈福，康熙却突然降旨撤去胤禛的差事。胤祀、张廷玉、马齐等人均被降级撤差。康熙传位如胤（题）的迹象越发明显，惟邬思道却洞悉康熙别有用心……

邬思道提醒胤禛当务之急，是要掌握隆科多和他手中的兵权。胤禛亲自到宗人府找胤祥商谈此事。 康熙病重临危，遂密召隆科多，加封他为领侍卫内大臣及上书房大臣，并托其保管装有遗诏的锦盒。 康熙召胤禛进见，告诉他:“朕把这重担交给你，就是深知你你做事刚毅，久经历练，处处能以国计民生为念，以社稷江山为重……”龙床上的康熙气若游丝，他说了“传位于四子”后，便与世长辞，享年六十八岁。八爷党不服，辩驳皇上说的是“传位于十四子”……

被召回京的十四弟胤（示题），在山西一座破庙遇见身披重孝被冻僵的女子乔引娣，把她救活，带回宫里。 雍正命胤（示题）在京郊潞河驿暂宿，次日再进京。胤（示题）不听，直闯干清宫先帝的灵堂，应与规劝他的额娘乌雅氏冲撞。 雍正亲自搬过一把椅子，搀扶乌雅氏坐下，当即，封乌雅氏为圣母皇太后。雍正与众兄弟推心置腹地商谈国事，并封胤祀出任总理王大臣……

隆科多推举诺敏出任山西巡抚。胤祀又举廌张廷玉的弟弟张廷璐出任主考。张廷玉举廌清流领袖李绂为副主考。 大臣孙嘉诚因雍正铸钱的铜铅比例问题大闹户部，被传召见。孙嘉诚指责新币不合理的铜铅比例于民不利，并当场顶撞总理王大臣胤祀，而被雍正免职。 深夜，孙嘉诚酒醉归宿，却见张廷玉正在自己的小屋里等着他。张廷玉代雍正说出心中的难言之隐，并传旨将孙嘉诚官升三品。 诺敏因清查藩库亏空有功，雍正授予他“天下第一巡抚”……

田文镜受命赴山西了解清查藩库亏空情况，发现其中有假。接到田文镜的奏折，雍正大怒，张廷玉趁机进谏。 雍正派图里琛为钦差大臣去山西查实，隆科多暗示他要保诺敏无事。田文镜进库盘查，却账实相符。 在恒兴酒楼，他遇到了路过太原的李卫和邬思道。邬思道开玩笑说，只要田文镜如果答应每年给他八千两银子，他就帮田文镜打这场官司。田文镜答应，邬思道便一语道破藩库暗藏的秘密……

图里琛赶到太原，诺敏摆酒为他接风。田立镜指挥随从暗自封了藩库之后，来到巡抚内衙。 田文镜贴出告示，巨商们为取回自己借出的银子，连夜涌到藩库前。田文镜终于获得证据，诺敏面如死灰。 西事发，雍正震怒。胤祥赶来安慰他，并提醒他尽快选拔和培养一批才俊之士，为国所用。遂于雍正二年增开恩科考试。 李绂到伯伦楼喝酒，刘墨林等举子正在此围着士芳拆字。一中年人过来向李卖考题，李绂惊异之中，将考题买下……