狄青又回到了吐蕃营帐，角厮罗很高兴。西夏和吐蕃决战开始了。角厮罗佯装败，元昊和百花率兵追击，珠玛赶牦牛，冲下，西夏兵大败。狄青与百花在峡谷相遇，狄青送百花回到元昊处。子牙猜用阴谋，高昌王病逝，阿米尔登位。这一切，古丽曼都看到了，她赶着去找阿斯兰。

狄青、阿斯兰等六人一行来到楼兰古城遗址，遇上篡位的高昌王阿米尔部下的拦截，双方发生对峙，处境危险，古丽曼率领部分兵马及时赶到解围，阿斯兰和古丽曼重逢叙情。狄青力助阿斯兰决定与阿米尔决斗以胜负来取代谁继承王位，避免高昌人自相残杀，从而挫败了西夏人的阴谋。

西夏子牙猜通过关系找来了有“沙漠之狐”之称的沙迪和卡娅，愿出三千银子作为报酬，要沙迪去沙漠中截杀狄青，沙迪混入狄青队伍，伺机下手。夜，沙迪偷走狄青等人的给养，张义追赶误入魔鬼城被抓。失去水源和食品的狄青等人，陷入了困境。

饥渴交迫的狄青、吕金花、秋风、张义四人被困在沙漠深处，沙迪和卡娅千方百计地想杀狄青以换取三千两银子的酬金，狄青运用自己的计谋一次次挫败对手，但最终因饥渴过度而昏倒，关键时刻，阿杜江带着驼队赶到，吓跑沙迪和卡娅，救出狄青等人。

阿杜江和吕金花留下，狄青等来到了桃花石国，在珠宝店看中了两只玻璃花瓶，卡娅、沙迪偷走了花瓶，并栽赃于狄青，狄青被捕下狱，李阿里调查清真相，释放了狄青。狄青用假行刑，抓住了卡娅和沙迪。

狄青来到桃花石国，公主看中了他，一心想把他留下，狄青看中了两只玻璃花瓶，但是价钱谈不下来，桃花石国大臣李阿里用了各种方法，想让狄青留下，张义也从中配合，最后公主被狄青的精神所感动，把玻璃花瓶送来，依依不舍地分别。