狄青和秋风追到张义，知道金子被吕金花劫走，便一起至其住处把金子夺回。杨排风由杨宗保元帅提拔任前岗统领，狄青因此出岗受阻。张义夜闯元帅府盗印，伪造出岗文书，翌日出岗时被扬排风发现，即时追上，展开一场厮杀……。

狄青等三人一路向西行，在西夏碰到了百花公主。百花公主试探狄青，要其归顺，狄青巧妙对付。朱定山来到西夏，要西夏除掉狄青。百花公主心中矛盾。狄青看到身份暴露准备逃离时，被百花公主甩出的铁链缠住。

狄青向百花公主求情，放了朱定山、吕金花。朱定山、吕金花在郊外遇上吴桢，吴桢知道百花公主和狄青要去石崖山，暗中叫朱定山干掉他。百花公主救了狄青，张义在狱中遇上阿杜江。吕金花设法救出了他们，和狄青会面，北上兴庆府去救高昌王子阿斯兰。

回鹘王子阿斯兰被西夏作为人质软禁在王宫内。狄青、吕金花等人为营救阿斯兰设计在西夏国首都兴庆开设牛肉馆，诱使西夏王中计。吕金花、秋风进入王宫与阿斯兰王子取得联系，为阿斯兰王子的出逃作好准备工作。

阿斯兰王子在狄青和张义的协助下，脱离了元昊的掌握，元昊昇得知后派百花公主前往擒拿狄青等人。在石堡寨和百花公主相遇，狄青落崖，得到桑纳救助，并一同前往石堡寨救出被当人质的阿斯兰王子等人，……

狄青来到了青唐，拜见了大首领口角厮罗，口角厮罗请狄青留下。西夏元昊率兵逼近吐蕃湟水边。两军对垒战争打起来，双方都伤亡残重。狄青被迫离开了青唐。在青海湖边遇见了珠玛。珠玛赶着大群牦牛。狄青受到启发，又回到了青唐。