牛天祥放了狄青，陪着他去找胡三元，百花公主带着载有胡三元的棺材，从吐蕃走，遇见了桑纳，桑纳请百花到城堡小坐，碰巧张义闯来，鬼谷力扣押桑纳作人质，一路走出吐蕃地界，杨宗保临终前推荐狄青当边关元帅。

胡三元不服西夏人，以死相抗，被救起，张义来到兴庆府准备救胡三元，被抓住，张义使了小计谋，与胡三元取得联系，说服了胡三元，利用芳芳与虎妹取得了联系，准备制作惊天雷。

胡三元和张义利用试制连环爆炸的机会，从西夏士兵的眼皮底下逃走，并通过嘉裕关来到了回纥，元昊起兵攻打回纥的石包城，守军在阿杜江和吕金花的指挥下奋力抵抗，正在危急时刻，土蕃从侧翼向西夏发起了攻击。

桑纳被鬼谷力追赶时，狄青率军赶到，元昊收到狄青要议和的信，无昊不同意议和，狄青用火炮袭击了西夏的军营，刘大刚袭击了宋军的弹药库，投奔元昊，又率西夏兵攻打宋兵，被杨排风射死，宋军打火炮击西夏军，狄青又亲自会见元昊，最后，元昊被迫同意议和。百花离开了狄青，杨排风站在远处等着狄青。