娥皇由窅娘攙扶前來，趙匡胤對娥皇述說多年不變的情感，娥皇卻為李煜、也為南唐，求趙匡胤勿動武江南，趙匡胤允諾，傷心目送娥皇離去。家敏執意見娥皇，跪求晴兒，李煜來到，晴兒才說娥皇出宮，李煜想起韓熙載曾告訴他，金陵街道遇見之人應是大宋皇帝，李煜滿腹妒火，要裴厚德帶劍跟隨往瓦官寺去。

趙匡胤心痛難忍、情深難捨，追喊娥皇，李煜迎面提劍衝上，怒指趙匡胤枉為上邦皇帝，趙匡胤反指李煜無情，裴厚德招來一隊弓箭手，弓箭指向趙匡胤，娥皇聞訊趕來阻止，趙匡胤要她保重自己，也為李煜珍重。

光義與曹彬奉趙匡胤命令，前往蜀國探孟昶是否暴政治國，適逢孟昶與其寵妃遊街，光義見到花蕊夫人，直稱有意思，他為再見花蕊冒充畫師。光義畫師身分被拆穿，孟昶欲對他及曹彬施以酷刑，花蕊夫人及時救下兩人。

光義回到大宋面見趙匡胤，直說孟昶殘暴不仁不但可伐，且該伐，趙匡胤認為理由不夠充足。趙普覲見，帶來孟昶密約北漢欲興兵侵宋訊息，趙匡胤下旨，伐蜀！並嚴令王全斌不得搶掠百姓傷害無辜，趙匡胤信心滿懷，要趙普興建宮室百間，以供孟昶及其家眷居住。

娥皇彌留，要家敏代為照顧李煜，李煜大慟。南唐報喪使者跪於大宋崇元殿上，趙匡胤強忍哀痛，准娥皇追封『昭惠』。宋軍所向披靡，蜀軍大潰，光義向趙匡胤請求，孟昶一行來京後，將孟昶的寵妃慧妃賜予他，趙匡胤准奏…

孟昶獻降書，帶家眷北上汴京。娥皇出殯，李煜親寫誄詞、自稱鰥夫，更準備披麻戴孝扶柩，聖尊后趕來阻止，責問李煜：是喪妻還是喪母。趙普稟趙匡胤，王全斌因怕反叛軍號召，屠殺降軍數萬人，趙匡胤大怒。崇元殿上，趙匡胤賜孟昶母親李太后座位，並尊稱其為國母，趙普宣讀王全斌聲討孟昶的露布，趙匡胤要趙普拿給孟昶自己看，趙匡胤問孟昶可有冤枉於他，孟昶求饒。

光義再度面見趙匡胤要慧妃，趙匡胤答應安排。 花蕊夫人被帶至後宮，趙匡胤乍見花蕊恍如娥皇再世，花蕊直視趙匡胤，趙匡胤問：是否看似故人，花蕊稱不是，趙匡胤要花蕊以蜀國亡失感觸題詩ㄧ首，花蕊受命完成，趙匡胤又問，孟昶嬪妃中可有慧妃，花蕊言：本名徐慧。光義邀宴孟昶夫婦，花蕊害怕光義，不想赴邀，孟昶勸說，花蕊勉強同行，光義於酒中下藥，孟昶渾然不覺，光義遣家僕送走孟昶後欲輕薄花蕊，千鈞一髮，趙匡胤駕到。

光義怕孟昶不死，遣太醫送丹藥。趙匡胤喚來艷娘，要她帶花蕊暫居永樂宮，花蕊質疑趙匡胤居心，艷娘帶她進內室，見娥皇畫像。孟昶暴斃，趙匡胤怒斥光義假傳聖旨該當何罪，光義理直氣壯，趙匡胤氣悶，默然扛下殺孟昶之名。李煜猶沉於娥皇薨逝之痛，孟昶之死，讓南唐朝廷驚慌。

李煜與大臣商議日後該如何侍宋，大臣們意見不一，無法達成共識；中宮不能久懸，徐遊擬上奏立保儀為后，徐遊找韓熙載聯名，韓熙載不以為然。李煜進貢綾羅絲絹，趙匡胤問唐宮近況，趙普答：正為立后分派系紛擾中，趙匡胤為娥皇不平，欲賜婚予李煜，趙普推薦堂妹。趙光義藉道歉之名見花蕊夫人…

光義送禮，花蕊勉為其難收下，趙匡胤邀花蕊賞梅，花蕊以戴孝之身婉拒。李煜令韓熙載小貢貢趙普，周旋賜婚一事，韓熙載送瓜子金予趙普，巧被趙匡胤發現。家敏不願爭奪后位，卻感到情苦，要江正為她剃渡，遁入空門，李煜前往勸阻，家敏心意已堅，李煜交代江正照顧家敏。光義酒樓喝酒，瞧見張德鈞行蹤詭異，尾隨而至，得知張德鈞本名王繼恩。

花蕊宴請趙匡胤，親自料理菜餚，言出於內心，光義手持酒瓶來到，醉言醉語，惹惱趙匡胤。李煜輕車簡從赴宋聯姻，家敏偷偷相送，江正說家敏塵緣未了，邀家敏去大宋。光義銜命接待李煜，他故意給李煜難堪，趙普堂妹不願遠嫁南唐，落髮為尼，光義與趙普決定隱瞞趙匡胤，扣下李煜。韓熙載察覺情況有異，巧計出驛館，碰上江正與家敏，三人前去向趙匡胤求救。

趙匡胤與花蕊漫步御花園，趙匡胤要花蕊別太早對他的為人下定論，內侍匆匆來報，南唐使臣求見。趙匡胤暗惱光義與趙普行事，衡量再三，仍將韓熙載與江正逐出，家敏偷入皇宮，撞見花蕊，驚於花蕊酷似娥皇，求花蕊帶她去求趙匡胤。趙匡胤下旨，聯姻一事，因故中止，南唐立后風波告息。公元九六八年十一月，家敏正式為南唐國后，而聖尊后早於三年前薨逝，諡號「光穆皇后」…

王全斌於南唐聖尊后死後第二年，終於平定後蜀全師雄的叛亂，但因他縱容部下姦殺擄掠百姓，趙匡胤大怒於殿堂，腳踢王全斌，問趙普應治何罪，趙普答：依大宋律法，當斬！富貴來報，蜀地畫師黃茂要花蕊學趙高腐化秦王，讓趙匡胤兄弟鬩牆，花蕊言：她學不了趙高，趙匡胤亦不是秦王

。南漢劉鋹屢屢挑釁，趙匡胤下詔李煜，要他勸劉鋹勿輕易啟干戈，李煜受命，大臣潘佑書寫送予劉鋹。趙匡胤御駕親征北漢太原，光義留守京師，花蕊無援，遭光義以孟氏族人威脅受辱。李煜勸劉鋹無效，鬱卒氣悶，裴厚德言者無心：若是昭惠娘娘在世，可提點一二，家敏恰巧來到。

家敏帶來雞湯給李煜，惱自己建議無成效，李煜安慰，家敏無法釋懷，帶畢珠上娥皇墓塚，遠遠瞧見窅娘，轉身欲避，窅娘喚住，窅娘要家敏別低估自己，家敏誠心邀窅娘再入宮，窅娘笑拒，她有更重要的使命要去完成。趙匡胤征北漢不克，班師回朝，眾臣迎接，花蕊受傷未癒，引起趙匡胤揣測。

李煜勸阻劉鋹無功，趙匡胤下詔李煜覆旨，李煜氣憤無處宣洩，求佛開解，韓熙載警告江正勿慫恿李煜佞佛養僧而荒廢國事，江正反譏韓熙載狎妓玩樂。韓熙載勸阻李煜不成，縱酒而逝，李煜賜韓熙載衾被入殮，追封右僕射同平章事，廢朝三日哀悼。劉鋹滅，李煜驚慌，林仁肇請命帶兵抗宋，李煜言再議。統一大業剩南唐、吳越與北漢，光義與趙普建議先南唐，趙匡胤讓趙普再下詔李煜來京…

李煜與眾臣商議如何對大宋『委曲求全』，徐遊建議李煜朝宋，趙匡胤仁德天下，必不會為難李煜，潘佑與陳喬力阻，李從善請命，願代李煜面宋。李從善覲見趙匡胤，稟明南唐自願去國號，改稱『江南』，趙匡胤欣然接受，卻將李從善留住汴京。趙匡胤與諸臣狩獵，花蕊隨行，光義故技重施，花蕊傷痕累累，為怕趙匡胤發現，自導墜馬掩飾，卻仍令趙匡胤起疑。李煜因李從善被扣大宋，不願林仁肇再冒險，欲將林仁肇調職，林仁肇兵諫李煜。

趙匡胤要江正找人繪林仁肇畫像，江正為李煜說情，趙匡胤言：只要李煜上汴京，便可止干戈。趙匡胤到山中寺廟靜思，花蕊跟隨，江正告知李煜，若能面見趙匡胤，可為江南求和平，李煜答應前往，但瞞住家敏。

立於山頂寺廟，趙匡胤對花蕊訴說與娥皇之情，花蕊才知趙匡胤情重，不禁也動心。李煜上寺廟見趙匡胤，對趙匡胤講述毘琉璃王故事，求趙匡胤放過江南子民，趙匡胤要李煜上汴京去說。為試李煜對娥皇之情，趙匡胤問花蕊可願幫忙，花蕊夜入李煜居室，李煜誤為娥皇再世，花蕊解釋，想起受光義欺凌落淚，李煜不顧一切要帶花蕊走，江正與裴厚德勸阻花蕊非娥皇。

禁衛軍攔回馬車，李煜始知被設計，李煜怒言：娥皇是我妻子，不容他人褻瀆試探，趙匡胤派人護送李煜回江南，感謝花蕊幫他找了個理由原諒李煜，花蕊問：不怕她逃，趙匡胤笑：欲走之人，留不住 …

李從善誤中光義圈套，傳信李煜，林仁肇將投宋，徐遊加油添醋，終使李煜誤殺林仁肇，若水手執浮橋渡江圖，呼叫林將軍。

林仁肇墓前，若水叩別，對江南心死。光義邀宴花蕊遭拒，憤而將孟氏族人下獄，花蕊為救孟氏族人，忍辱任光義呼來揮去，不意，竟被趙匡胤撞見，趙匡胤下旨，隨花蕊意願入住晉王府，花蕊痛苦無處訴，艷娘為花蕊仗義起草書信，欲呈趙匡胤，卻被光義發現。

花蕊帶婢女小玉毅然逃出宋宮，半路險遭光義毒手，趙匡胤及時救下花蕊，內心明白所有事情，自責不已。趙匡胤將趙普調離京師，趙普勸光義別為女人失雄心，臨去告知光義『金匱之盟』。若水帶著浮橋渡江圖千里迢迢，終於見到趙匡胤，趙匡胤欣喜若狂。潘佑病重，仍帶病請求李煜親賢臣、遠小人，李煜要潘佑回去養病，家敏見李煜為國事苦惱，為讓李煜開懷，家敏想盡辦法。

窅娘為完成娥皇將『霓裳羽衣曲』廣傳民間之願，設練舞場教舞，小玉為生活入練舞場練舞賺錢。趙匡胤召回趙普商議南唐之事，光義請命領軍征江南，趙匡胤再召李從善給李煜書信，李煜見信，興換回之心，陳喬阻止，請李煜以社稷為重…