趙匡胤巡視百姓生活，攤販叫喚賣並蒂蓮，趙普告訴趙匡胤，娥皇又添一子訊息，趙匡胤要趙普下詔李煜與娥皇北上參加秋祭大典。娥皇為李煜安排了一個特別的生日，李煜感動，大宋特使帶來趙匡胤詔書，並有禮物送娥皇。

李煜要娥皇打開禮物，娥皇瞥見當年送給趙匡胤的繡帕，遮掩不讓李煜看見。光義與趙普收集十兄弟罪狀，請趙匡胤決策，趙匡胤言：不相信人不能共富貴。

李煜與朝臣商議是否該北上朝宋，韓熙載缺席，其他朝臣意見不一。南唐秋試科考將近，李煜命韓熙載為主考官，江正為了若水，製造機會接近韓熙載，若水不知，堅信自己的努力與手中有趙匡胤送的玉筆，一定能高中。

光義帶都點檢慕容延釗府中小校參見趙匡胤，小校說出十兄弟私下聚會言論，趙匡胤怒指小校四大罪狀，仍饒小校一命。李煜找窅娘問娥皇可有認識宋宮中人，窅娘推說不清楚，窅娘告知娥皇，娥皇決定對李煜道出往事。

徐遊上奏科考不公，指證歷歷韓熙載徇私，李煜下旨，五名中舉學生接受殿試，殿試中，李煜對若水留下印象。趙匡胤設宴，邀請十兄弟入宮，十兄弟忐忑不安，光義與趙普如臨大敵，趙匡胤於宴席中，動之以情，請眾兄弟『難捨能捨』。

趙匡胤於御書房中苦候十兄弟奏章，隨侍張德鈞呈上一奏疏，卻是李煜婉拒北上奏章，趙匡胤悶惱一聲隨手一丟。李煜親自主持的殿試因徐遊等臣頻頻上奏有損朝廷萬年典範，五名學子通通落榜，引起嘩然，江正周旋其中，若水氣江正幫倒忙。

娥皇向李煜坦承認識趙匡胤，但已是過去，且趙匡胤將當年繡帕退回，李煜頓覺被欺騙，直說自己像個傻瓜。十兄弟稱病告老還鄉的奏疏一一呈送趙匡胤，趙匡胤大喜，由於他堅信的情義，成就他的『杯酒釋兵權』…

趙匡胤回頭尋李煜的奏章細看，不免憂心奏章所指娥皇身體不適。李煜聽江正說法，『物來則應，過去不留』，頓時大悟，欲找娥皇表明心意，卻見娥皇對繡帕淚流，李煜傷心離去，醉倒窅娘住處。 窅娘為醉酒的李煜翩翩起舞，腳傷了，她用布裹腳，繼續跳，裴厚德看了不忍，窅娘卻無怨尤。晴兒見娥皇悶悶不樂，提議去寺裡上香、聽江正說法，娥皇前去，家敏問娥皇：姊夫記不記得邀他們中秋入宮賞月之約，娥皇推說李煜忙，她安排即可。李煜鬱悶不舒，上佛堂求安靜，裴厚德貶趙匡胤安慰李煜，李煜稱他是在為窅娘設計一座蓮花舞台。

李煜之弟李從善急見李煜，契丹遣來密使，要與南唐結盟，李煜要李從善安排見面。契丹進貢駿馬，趙匡胤與光義試騎較馬技，趙普看在眼裡。契丹密使讓宋使盯上，李煜以契丹密使不夠小心為由，婉拒合作。娥皇找李煜，李煜正為國事煩心，裴厚德請求娥皇給李煜時間。

李煜上青山寺聽佛，巧遇家敏，家敏天真活潑，引起李煜注意。趙匡胤惜才愛才，修國子監，許京朝七品以上子弟入學等等政策，更於朝會中頒佈，舉才有道，不可用人唯私，趙普卻為推薦史延德，鍥而不捨，惹得趙匡胤大怒…

周夫人與家敏入宮，遲不見李煜，娥皇推拖，周夫人瞧出端倪，只點明夫妻間偶有口角，要娥皇忍耐。中秋月，蓮花舞台上，窅娘三寸金蓮精湛舞出，博得滿堂彩，家敏因梳妝打扮誤時，與李煜擦身而過。

李從善為李煜引見水師勇將林仁肇，李煜極為賞識，為林仁肇秘密訓練的水師取名『勝軍』。周夫人欲回潤洲老家，留下家敏陪伴娥皇，語重心長要娥皇放寬心，說李煜不是無情人，娥皇有苦難言。

裴厚德繪聲繪影向李煜稟告窅娘三寸金蓮，一步一蓮花，李煜不信，欲上窅娘處探究竟。花園處，家敏踢的毽子打在李煜身上，李煜逗她腳踢萬歲，家敏不知李煜身分，直說國主和善不會治她罪，喚著家敏的呼聲由遠而近，李煜才知道她是娥皇的小妹，家敏欲躲，李煜將她帶至畫堂南畔小屋，家敏誤以為李煜是某個王爺，要李煜寫詞給她。

晴兒問裴厚德關於李煜近況，裴厚德推說李煜操心國事，牙齒疼上火，娥皇為李煜淋雨採藥，得了風寒。夜寒霜重，趙匡胤邀光義上趙普家，定下先南後北的統一大業。李煜又醉倒窅娘住處，晴兒氣憤，娥皇平心看待。李煜來找家敏，薩婆喚國主聖安，家敏聽聞，驚訝不已，嗔怪李煜隱瞞身份。

家敏傷心李煜身份，李煜無奈要走，家敏問李煜日後是否不再相見，薩婆疑心兩人怎會有那麼多話好聊，詢問家敏丫環畢珠，畢珠推說不知道。娥皇帶家敏覲見聖尊后，便去籌備青山寺祈福事宜，家敏引來春天逗聖尊后開心，李煜得知後非常高興…

趙普分析統一大業第一步策動張文表反武平周行逢，趙匡胤要利用『假途滅虢』之計收荊南，命慕容延釗統帥出征。娥皇與聖尊后去青山寺祈福，家敏因肚子疼無法同行，三天時間，與李煜感情更進一步，薩婆雖提早回宮，仍阻不了兩顆熾熱的心。

王皇后抱病縫製皮襖，趙匡胤要她多注意身體，王皇后則心疼趙匡胤的辛苦，暗惱自己進不了他的心。慕容延釗不負使命，平定荊湖，趙普建議第二步取南唐，趙匡胤於娥皇的畫像前，喃喃自語。

李煜送禮物給娥皇，娥皇不明白，卻也不多想，薩婆來找娥皇，請娥皇准他們回潤洲，娥皇問是否家敏闖禍，薩婆欲言又止，娥皇找家敏談心，問她是否想回家，家敏心虛，寫信託裴厚德快傳李煜。

汴京街道，趙匡胤帶隨侍張德均及侍衛兩名微服出巡，京城百姓正慶賀荊湖的勝利，人群中兩名侍衛與趙匡胤走散，趙匡胤誤入妓女街，救下被逼良為娼的艷娘。趙匡胤帶艷娘回宮中診治，艷娘醒後見娥皇畫像，跪地叩謝稱花蕊夫人，趙匡胤愣住。

李煜與家敏在聖尊后處態度親暱，娥皇撞見，終覺得不對勁。趙匡胤送銀兩予艷娘，勉勵艷娘做小生意或嫁人，有個新人生，艷娘感激。薩婆為免家敏闖出大禍，每晚必等家敏熄燈，才肯睡覺，窅娘知道李煜與家敏的事，內心翻騰。

趙匡胤出宮，順道探望艷娘，艷娘留趙匡胤飲酒用膳，酒醉後，誤將豔娘當娥皇…

李煜與家敏約定三更碰面，家敏走角門，懷裡揣繡鞋，跌倒了又爬起，千辛萬苦來到，李煜深情擁吻。趙匡胤酒醒，懊惱自己喝酒誤事，艷娘聲明只求報恩，不要承諾。家敏收到李煜『手提金縷鞋』一詞，興奮不已，薩婆見其神情，懊惱自己防護不周。

家敏盪鞦韆，『手提金縷鞋』的短箋自袖裡滑落，被風颳走，太監、宮女拾到爭相傳閱，傳到娥皇手中，娥皇得知一切，承不住刺激，湧出一口血來，李煜卻逃避解釋，不敢在當下見娥皇。

王皇后接艷娘入宮服侍趙匡胤，艷娘惶恐，王皇后表示自己身體羸弱，希望艷娘能代她照顧趙匡胤。窅娘找裴厚德，留下弓鞋後黯然離去。 娥皇臥病在床，晴兒告知窅娘離去，娥皇尊重窅娘決定，並未多說。

家敏欲找娥皇說明與李煜真心相愛，盼娥皇成全，晴兒阻擋，家敏受不了宮裡人對她指指點點，傷心奔回潤洲，周夫人問明原委，斥責家敏率性傷了娥皇。薩婆隨後回到周府，周夫人表示不可讓家敏任性妄為，要將家敏嫁與他人，家敏情急，語出驚人。

王皇后病重，趙匡胤親侍湯藥。李煜無心國事，為重拾與娥皇恩愛情分，與娥皇帶著兩位皇子湖邊用膳，二皇子仲宣卻失足落水，情況危急，娥皇急出舊病，李煜自責忽略娥皇太久。周夫人為家敏進宮見娥皇，希望娥皇能讓家敏入宮，並告訴娥皇，家敏已有身孕…

娥皇覲見聖尊后，請求准李煜納家敏為妃，聖尊后誇其大度，但因家敏年紀尚幼，准『入宮待年』。窅娘在一酒樓縱情跳舞，裴厚德陪李煜找來，窅娘表面當李煜是一般酒客，待李煜拂袖離去，窅娘內心百轉千迴。梅香帶江正入窅娘屋，窅娘微醺回轉，江正笑她掩飾的不好，窅娘正視江正。

娥皇回周家報喜訊，家敏卻於娥皇關心肚中胎兒之時，說出那乃是一時情急之言，娥皇大受刺激，此時宮中來報，小皇子仲宣被貓驚嚇，陷入昏迷。王皇后病危，趙匡胤自責愧對於她，王皇后請求趙匡胤再背她一次，趙匡胤應允。江正回大宋稟告趙匡胤，李煜自從鑄鐵錢政策失敗後，治國無大作為，感情卻鬧得滿城風雨。

娥皇病重，群醫束手無策，李煜憂心自責，聖尊后探視娥皇，說李煜是真心愛她才瞞她。趙匡胤要見娥皇，江正告知娥皇病重，趙匡胤更是非見不可，再度微服南下，江正為難，只得求助窅娘。窅娘為娥皇跳舞，告訴娥皇那個人想見她。

趙匡胤於等候消息之餘，上金陵街道探看，看到街上許多賭博攤位，於酒樓喝酒，巧遇韓熙載，他對韓熙載說：鑄鐵錢沒有錯，鼓勵韓熙載擇木而棲。周夫人帶家敏入宮請罪，一直未能與娥皇見上面，小皇子夭折，眾人皆瞞住娥皇。趙匡胤於寺廟中跪求菩薩，降福予娥皇，江正帶來好消息，娥皇答應見面，約定瓦官寺…