奸臣安基謀、啦叭乾三引十萬瓦剌軍要攻破長城第一關入侵中原境域，白玉樓眾人遷至天牛山。韓通、豹爪王與教母合力救出史，引發教父勃然大怒，真假仙要殺史向教父交代，真假仙使出數返真經絕招對付史，藏鏡人望收漁人之利。天牛山細作向教父告密明朝皇帝、五爪金鷹王保鑣都在天牛山，教父親率大隊人馬攻破天牛山，劉三、大頭成要趕回白玉樓保駕。

三缺浪人水魂劍法現威力，小金剛數返真經大應驗，迫使藏鏡人一籌莫展。一場混戰，白玉樓被毀，天牛山被破，天牛王母子為國捐軀。大頭成救駕有功，帶領嘉靖君一行人回轉紅蓮宮。醉桃花將惜花君牽去遊街，帶到紅蓮宮監禁。

紅蓮宮、雙龍殿雙方跑馬換將，不料風雲女一招殺了黃天忌與雷轟，史與萬教之父激辯並以純陽掌敲響三口怪鐘，離去後教父派出小旱魃刺殺史。巫上師回殿稟報教父風雲女擾亂大局，教父下令通緝風雲女。教母帶真假仙進入藏寶塔，真假仙觸摸寶藏中了劇毒。

神槍太歲宋朋、南海劍王夏侯策、混天神猴曹彬、響尾蛇王諸葛勝四名新角色皆被風雲女所誅殺，而兩隻黑猩猩中了追魂箭雙雙而亡。巫上師遊說五爪金鷹加入雙龍殿投靠萬教之父，意外得知白龍鱗解救真假仙妙法。

史艷文與青海巫上師展開世紀大戰，金剛十八掌鬥天罡三十六式難分強弱，氣功與氣功接觸發出霹靂雷霆，雙方掉入無力海。

冷心心要向風雲女討殺父之仇，遲遲下不了手。又有三缺浪人威脅豹爪王母子生命危險，焦急的史不知如何是好。王道教派出教徒小明誅殺史的黨羽，天真的小明卻將王道教至寶魚腸劍丟棄，小明回教被責罰，大頭成於心不忍願代為受罰。