闇凶施展聲東擊西戰術，一刀劈裂教皇的肩膀，教皇順勢運出血汗二神功， 將闇凶擊落萬丈絕谷，教皇隨後也氣空力盡而亡，死前將九九回原神功寶鑑贈予小金剛鍛練。被呂夢生神秘功夫所傷的巫山雲拖命逃回雙龍殿，巫上師下令 活捉呂夢生。至此，教父十二義子叛者叛，死者死，只剩武命子、彩虹仙子、 恨世生與巫上師四人而已，巫上師懼怕教父八十一天後就回雙龍殿掌教，遂到 仙狐門請出九命仙狐相助。

武林人士齊聚要奪武林之王金蛟椅的寶座，最後小金剛勝出，順利坐上武 林之王的寶座。劉三與大頭成半途中看到告示，江西安南正舉行三年一期的府 考，劉三慫恿大頭成會試，考場中也巧遇呂夢生，而後結識一位賄賂主考官的 學子未鴻利，未鴻利因官商勾結而取得狀元功\名。劉三與大頭成到未鴻利家中 作客，聽未鴻利所言才知未家與史家原是世交，未家老父未瞻然遺命要史接掌 未家三分之一財產。

小金剛進入教父轄區內，取得九九回原秘笈和一顆夜明珠。呂夢生在小偷 王來家借宿，王來當夜進入魏員外家伺機偷取時，撞見魏妻唆使情夫太郎謀殺 員外，呂夢生救醒魏員外並重懲魏妻淑貞與太郎。另萬教之父命闇凶奪千年血 果，闇凶運功\要躍上血果人槮樹，但因早前與風雨斷腸人決鬥受傷未癒，無功\ 而返。受到魔簫玄游子魔音相助，月下狂俠順利取得一顆血果，月下狂俠飛行 如閃電，急將千年血果要送交藏鏡人，小金剛全隊圍搶千年血，雙方展開生死 之戰。

賽彭祖講述血果人槮樹是天地間極貴氣的植物，一千年開花，一百年才結 果，由「萬年妖蜃」負責看守，妖蜃每日要吸溫性的血液，一半留在身上，一 半澆在人槮樹。雖是如此，但妖蜃沒有出來吃人，連離開血岩一步都沒有。因 為人貪心想吃血果，想得到不死長生之命，所以才會被妖蜃吃掉。另小金剛智 鬥賽彭祖，不費吹灰之力贏得一粒血果。

風雨斷腸人將血果獻給教父，足證教父與斷腸人關係非淺，斷腸人奉教父 之命到風雨橋會孤戀花，索取女暴君的消息。無吾先生與獨漁夫通知中原群俠 會集紅蓮宮，設法營救史母、萱姑與精忠。教父開示小金剛，三個月前真假仙 將藏鏡人推落無力海時，海邊立碑寫「計於三秋後，顯赫在南陽」，意即藏鏡人 在一百天內練成「蛻變大法」消滅史家族人，所以藏鏡人要在南陽城重整旗鼓。 教父命小金剛身上插武林王令與萬教聖令，單獨進入南陽城，叫南陽城總管用 鑾轎護送史賢母、劉萱姑、史精忠安全到達雲州史家莊。

藏鏡人與小金剛極力要拚得千年血果，兩人龍虎之爭，怪老子與樂聖在一 旁觀戰，樂聖看情況不妙，彈出孔子泣顏回，一音一響，句句潛入小金剛與藏 鏡人之心，使兩人淡忘殺意，結果打成平手。教父下令要小金剛取數返真經， 並問出血果吃法，風雨斷腸人與龜蓑龍來到了黑地獄，小金剛也尾隨而到，用 九九回原真經向龜蓑龍交換數返真經，但龜蓑龍的數返真經是假的，並內藏暗 器欲殺教父。