教父要賽彭祖說出吃千年血果之訣，妖蜃衝出咬住教父，教父使出「分身法」，妖蜃爆炸，變成碎片，教父見賽彭祖也成半昏迷狀態，在未吃血果之際，賽彭祖不能死，於是萬教之父揹起賽彭祖，凌空消失。教父欲開血果，用盡身邊數把寶刀，還是無法開啟，正愁無對策時，賽彭祖建議找七大寶劍，於是萬教之父請小金剛找七大寶劍。

萬教之父用小金鋼所揹之七名劍，剖開血果，並等辰時飲用血果液，不料卻被韓通偷走。在火沙漠戰場，闇兇對戰呂夢生，闇兇節節敗退，逃跑時又遇群俠阻攔，最後被藏鏡人所救，藏鏡人捉闇兇來到雙龍殿，要向教父換取血果液，惡毒的教父，拿著毒藥向藏鏡人換回闇兇，賽彭祖為了逃避教父的毒手，無奈證明假血果液是真的，所以藏鏡人也不疑有詐。賽彭祖怕惡毒的教父殺他滅口，請小金剛幫忙撿回性命，並告訴小金剛另一血果液的下落。教父知道藏鏡人發現血果液是假的，派四名殺手追殺藏鏡人至黑地獄。

萬教之父五子大戰中原群俠，群俠漸漸敗陣之時，冷心心與醉戀花出現助陣，最後巫上師被二女與大頭成擒住，巫山教餘黨逃離現場，萬教之父接到失敗回報，顯得坐立不安。靈域水晶城大教主責備鐵輪車和鐵沙香遺失靈域寶典，並限三日內取回此寶典，否則將判以絞刑，三天限期已過，兩人束手無策決以自縊謝罪時巧遇呂夢生，呂夢生將寶典奉還。呂夢生並告知怪老子破解分身術之辦法，怪老子得知此法，便即準備黑雞狗血，並與中原群俠往巫山教進攻雙龍殿。

群俠將轎子內外潑滿黑雞狗血，呂夢生將碗丟向教父頭上，教父用杖將碗打破，黑雞狗血灑在教父身上，眾人一湧而上，教父見狀凌空消失。萬教之父大怒分身法被破，由於事關靈域水晶城，於是教父前往奪取寶典，萬教之父在中途，獨見乞丐皇帝呂夢生，二人對峙，萬教之父用「泰山戟」與呂夢生「飛龍在天」勢均力敵，此時萬教之父特別邀請呂夢生於九月初九日，參加武林至尊會。原來闇兇與斷腸人是雙胞胎，小金剛再將闇凶捉回太原洞，風雨斷腸人來，要求小金剛放走雙胞胎兄弟闇兇，結果小金剛戰敗風雨斷腸人，放走闇兇。

九月九日巫山雙龍殿，武林至尊會上，萬教之父及三教九流齊聚一堂，呂夢生因不喜打鬥，由小金剛代之，最後小金剛獨戰紫魄力，小金剛一敗塗地。呂夢生被逼上場對戰紫魄力，教父則在一旁等候機會，若是發現呂夢生是史艷文，眾人將合力殺之。呂夢生為了顧全大局，不露出真相，但是紫魄力越戰越兇猛，夢生被擊中要害，趁隙跑入森林，紫魄力順理成章的當上武林至尊，並成為教父義子。

史艷文突然出現，號召中原群俠，要大破巫山教。賽彭祖阻止紫魄力出戰，小金剛對戰時，賽彭祖接戰，並說出紫魄力獨得一顆血果的秘密，群俠與小金剛詐敗離開。史則續戰萬教之父，幸得賽彭祖之助陣，漸敗的史也速離現場。小金剛擺\設酒宴慶祝史歸來，呂夢生卻帶冥王星君前來，破了假史艷文欲毒殺群俠的佈局。女暴君為查出呂夢生是否史艷文，先後向冷心心、朱彩鳳、姚小燕施計，三人醋海興波，大打出手。此時呂夢生因中毒，身體起了變化，將要露出真面目。