萬 教 之 父 與 獨 眼 龍 的 龍 爭 虎 鬥 ， 三 無 也 在 一 旁 觀 戰 。 史 精 忠 見 教 父 危 急 ， 也 想 加 入 戰 局 ， 但 被 中 原 群 俠 阻 止 。 史 艷 文 為 了 武 林 和 平 ， 到 處 找 尋 冷 霜 子 ， 找 回 寶 典 秦 皇 兵 書 與 六 國 戰 策 。 另 一 方 面 女 暴 君 及 千 面 古 佛 ， 千 方 百 計 想 聯 合 十 大 魔 頭 ， 來 對 付 獨 眼 龍 。 武 功 蓋 世 的 獨 眼 龍 ， 終 不 敵 聯 合 的 十 大 魔 頭 ， 最 後 被 偃 刀 龍 殺 死 。

萬 教 之 父 為 了 請 史 精 忠 擔 任 巫 山 教 的 統 領 ， 決 定 聯 合 三 大 盟 教 的 力 量 ， 破 壞 金 蛾 繭 ， 並 剿 滅 網 中 人 。 真 假 仙 因 不 甘 上 三 代 被 殺 ， 所 以 又 再 度 前 往 金 蛾 林 ， 找 上 網 中 人 挑 戰 。 二 人 大 戰 數 回 合 後 ， 真 假 仙 又 慘 敗 ， 幸 得 火 金 姑 出 現 解 圍 ， 了 孓 孑 與 醉 彌 勒 兩 人 合 力 將 他 醫 治 。 冷 霜 子 見 到 史 艷 文 ， 即 攻 擊 史 ， 但 史 一 再 忍 受 ， 最 後 冷 霜 子 被 其 仁 德 所 感 化 ， 決 定 將 秦 皇 兵 書 與 六 國 戰 策 送 給 史 。

網 中 人 在 不 歸 路 要 收 拾 史 艷 文 的 生 命 ， 隨 後 女 暴 君 與 教 父 、 千 面 古 佛 趕 到 ， 輪 戰 網 中 人 ， 劉 三 等 人 取 得 了 天 蠶 銀 衣 ， 可 以 不 受 網 中 人 毒 害 。 真 假 仙 卻 將 寶 衣 搶 走 ， 準 備 為 上 三 代 報 仇 ， 在 前 往 不 歸 路 的 途 中 ， 剎 武 星 出 現 攔 住 真 假 仙 ， 真 假 仙 由 於 元 力 未 復 ， 剎 武 星 搶 得 寶 衣 。 在 不 歸 路 ， 教 父 、 女 暴 君 、 千 面 古 佛 輪 戰 網 中 人 ， 戰 的 不 可 開 支 之 時 ， 突 然 出 現 令 人 驚 悚 的 白 骨 令 ， 眾 人 見 令 ， 不 戰 而 退 。

中 原 群 俠 大 戰 骷 髏 教 徒 ， 了 孓 孑 與 醉 彌 勒 也 加 入 戰 局 ， 擊 潰 了 骷 髏 教 。 由 於 地 獄 至 尊 的 出 現 ， 恐 與 萬 教 之 父 有 所 衝 突 ， 為 求 公 平 教 父 與 至 尊 舉 行 武 功 試 合 ， 最 後 由 至 尊 當 上 教 主 。 殺 武 星 身 穿 天 蠶 銀 衣 ， 卻 被 女 暴 君 色 誘 ， 而 失 去 了 寶 衣 ， 最 後 剎 武 星 只 好 與 真 假 仙 等 一 群 人 ， 聯 合 滅 網 中 人 。 在 一 旁 觀 戰 的 史 精 忠 ， 以 為 其 師 是 遭 史 艷 文 所 殺 ， 憤 而 加 入 萬 教 會 成 為 萬 教 統 領 ， 劉 三 知 悉 後 ， 速 趕 往 萬 教 會 ， 欲 說 服 史 精 忠 。

獨 眼 龍 再 度 風 塵 便 與 史 艷 文 碰 頭 ， 兩 人 一 見 面 即 展 開 攻 勢 ， 幸 小 金 剛 加 入 戰 局 替 史 艷 文 解 圍 。 紫 魄 力 也 學 成 絕 世 武 功 下 山 ， 助 萬 教 之 父 。 劉 三 想 勸 回 史 精 忠 ， 但 史 精 忠 心 意 已 決 ， 誰 料 紫 魄 力 禁 不 起 姚 明 月 的 誘 惑 ， 而 與 女 暴 君 聯 合 ， 欲 殺 教 父 與 史 精 忠 。 而 史 艷 文 聞 其 子 精 忠 歸 邪 ， 速 欲 往 巫 山 雙 龍 殿 ， 群 俠 隨 著 史 艷 文 出 擊 萬 教 會 。 女 暴 君 、 紫 魄 力 、 千 面 古 佛 三 人 聯 合 攻 擊 教 父 與 史 精 忠 ， 女 暴 君 並 將 史 精 忠 挾 持 至 無 人 島 ， 史 艷 文 也 來 到 無 人 島 到 找 回 史 精 忠 ， 及 發 現 女 暴 君 早 遭 女 神 龍 攻 擊 已 奄 奄 一 息 。 紫 魄 力 、 千 面 古 佛 破 功 而 逃 ， 萬 教 會 崩 潰 。