安宁把赵队找来，说旷总给了新的任务，那就是盯紧来两江制毒的老K，现在万炎斌与博士之间的关系有了改变，他们可以通过老K找到制毒工厂，然后抓获万炎斌，赵队关心消息来源，安宁提醒他不要关注这些，因为有黑警的存在，不要给人留下口舌。
老K坐飞机来到两江，安宁所带十一支队全体出动监视老K的动向，荆棘代表万炎斌来接头，老K对照荆棘的照片后才上了她的车，荆棘按照万炎斌的要求直接带他们去制毒工厂，老K夸赞荆棘的能力来跟她套起了近乎。安宁带人在后面跟踪，荆棘发现后加速甩开了安宁，抢在红灯前迅速摆脱，安宁不想引起荆棘的注意，没有像以往那样闯红灯，反正老K等人在两江，以后还会有机会找到他们的。
王悦询问万炎斌为什么要把老K叫到两江，万炎斌意在让老K生产优质的普通毒品，冰蓝走高端路线，这样可以拓宽他们的供货渠道，如果没有自己的东西，他担心自己迟早会被博士踢出局。而齐天被枪击的确是万炎斌让荆棘去做的，博士想要拉拢齐天，他借万炎斌的手逼齐天去投靠自己，万炎斌中了博士的圈套，与其让齐天被博士利用，还不如除掉齐天。万炎斌让王悦提醒老K乖乖待在工厂，不要引来不必要的麻烦。
安宁查找监控，却没找到老K的下落，她提议对全市旅馆和娱乐场进行大范围排查。李峰发现交罚款的人比较多，得知是全市对物流进行安全大检查的结果，并不是单一针对他们，他立即打电话向博士进行了汇报，博士表示在必要时要利用警察这条线来除掉万炎斌，这样他们就可以独霸两江的毒品市场了。
吴惧和李峰会面，商量下一步的计划，吴惧准备采用借刀杀人的办法，他说自己看到禁毒大队的人也在跟踪老K，他询问李峰，如果警局有内线的话，可以帮着查找老K，李峰否认警局有人，吴惧又说出了自己的计划，或许可以把老K他们逼出来。吴惧的计划就是，他们可以先对老吕下手，断掉万炎斌的原料供应，这样就能够引出老K和制毒工厂的线索，李峰觉得这个方法可行。
吴惧把自己与李峰商量好的计划告诉了安宁，他决定悄悄在原料桶里加上追踪器，安宁担心没有那么容易，吴惧让她要相信自己。回到队里，安宁提出把调查方向调整到娱乐场所，毒贩们很可能会在这些地方出现。
吴惧和李峰跟踪老吕，李峰用枪逼住老吕并绑架了他，逼迫老吕把所有原料送到指定地点，然后将老吕残忍杀害。李峰让吴惧去拿货，叮嘱他不要暴露身份，吴惧将货车取回后交给了李峰，李峰还是不信任吴惧，他开车把货送往秘密仓库。安宁跟踪到了吴惧安的追踪器，她立即带领人员赶赴追踪器所在地，结果却一无所获。
万炎斌在得知老吕为其提供的原料被抢后气急败坏，他猜测是背后有人要搞他，而博士的嫌疑最大。另一边，安宁把正邦物流的老板苗自立抓来审讯，苗自立招供，博士是谁他并不清楚，也不知道是谁给他们透露的信息，他只是接到了李峰的通知，将几百桶原料进行了紧急转移。旷队知道，这次行动失败，一定是有人通风报信，为了不让吴惧引起怀疑，他让安宁放出消息，就说是苗自立给警察透露的消息。
博士让李峰给他们在警方的线人送去两百万，奖励他提供了消息，而这就是消息的价值。因为警方的频繁行动，万炎斌始终没有开始制毒，老K的手下待不住了，想下山出去耍耍，老K提醒大家谁也不能下山，否则别怪他翻脸无情。