荆棘带着方便面等供给进山送给老K一伙，结果却被老K的手下吐槽，这些人还对荆棘动手动脚，结果可想而知，荆棘当场放倒了好几个，老K手下拿出枪来指向荆棘，老K得知后出来解围，一场闹剧终于散场。入夜，老K的一个手下华仔要悄悄溜出去找女人，却被另一个手下老段抓到，华仔央求老段放他一马，他保证早上一定回来，并许诺把这次赚的钱给他一半，老段无奈放走了华仔，华仔得寸进尺，他不仅找了女人，还买到了K粉，着实消魂了一把。
正因为华仔的出现，引起了博士手下的注意，李峰顺藤摸瓜找到了万炎斌的制毒工厂，他告诉吴惧，剩下的事就交给警察来处理。万炎斌从其他地方找到了原料，虽然原料只有预计的三成，但万炎斌还是决定开工，总不能让老K等人一直闲着吧。另一边，博士告诉李峰，消息他已经递过去了，就看警察如何行动了，经过前期的考验，吴惧是个人才，下批货继续由他去送。
吴惧与安宁再次碰面，他告诉安宁，黑警一定是博士的人，因为警方正是调查到博士之后，黑警才频繁出现的，他们猜测邹飞宇的身份是如何透露出去的，安宁担心有一天吴惧也会暴露，如果吴惧出了事情，她会伤心的，二人之间的感情在逐渐靠近。
安宁带人实地勘察万炎斌的制毒窝点，而万炎斌准备亲自去现场验货，王悦担心万炎斌遇到危险，于是提出替代他前去验货，万炎斌特意让她开着防弹车前往，以防万一。警方召集警力准备捣毁这个制毒窝点，一切都在紧锣密鼓中进行，而制毒工厂的那些制毒人员却一无所知，还在畅想着做完这批活后的行程。
荆棘从华仔那里找到了K粉，这说明他一定下过山，老段无奈之下交代华仔出去的事，气得老K想杀了华仔，这时，有人来报说一辆黑车上山了，荆棘猜测是万炎斌来了，老K立即和荆棘前去迎接。王悦代表万炎斌前来验货，老K介绍他的制毒程序，王悦亲自上手检验，果然是好货，她让老K马上派人把成品打包运走。
警察包围了制毒工厂并向制毒区靠近，刚好被老K手下发现，王悦带着老K和荆棘从后门逃走，警察在后面紧追不舍，但这辆防弹车仍然逃脱了警察的围捕。此次行动，警方共抓获了三个犯罪嫌疑人，成品两百公斤，半成品一百公斤，算是一次较大的胜利，遗憾的是老K和王悦等人的逃走，还有局长预先设局准备抓警局内部的黑警，结果这一次没有发现黑警向外透露消息。
荆棘在半路停车，因为全两江的警察都在找这辆车，如果不想暴露的话，就只能徒步下山，腿上中弹的老段叫嚷着不肯走，被老K当场干掉。来到了万炎斌的地盘，万炎斌怀疑老K黑了他的货，老K把华仔推了出来，万炎斌恼羞成怒之下，把华仔和老K全部干掉。
李峰和吴惧吃起了庆功宴，李峰拿出一张银行卡，是博士奖励给吴惧的五十万，这次博士有了新任务，让吴惧把货运到S国，他特意叮嘱吴惧，这批货相当重要，不容有任何闪失。
吴惧选了一个风景优美的地方与安宁接头，吴惧把出新任务的事情告诉了安宁，安宁担心他孤军奋战，嘱咐他一定要当心，而这一次黑警没有行动，充分说明他只为博士服务，而这个人到底是谁，目前还是扑朔迷离。