吴惧和齐天顺利离开设卡地点，齐天的心才落了下来，他觉得赵队似乎闻到了什么，而且安宁也不是一个好惹的主。齐天询问那批货还在不在，吴惧称自己留了一手，他在修车厂已经提前换了车胎，并且运出了城，他们现在就出城去把货取回来。二人所不知道的是，林雅雯还在后面跟着他们，吴惧和齐天来到城南修配厂准备换回轮胎，没想到赵队也跟了上来，他怀疑轮胎有问题，让郭邵和吕婷婷检查轮胎，可惜还是什么也没找到，吴惧开玩笑称让他们再护送二人一程，赵队无奈之下只好收队，其实，吴惧已经预料到有人要杀回马枪，所以故意来到了另一家修配厂。
安宁接到旷总电话，让他来自己办公室一趟，因为三支队的参战人员并未发现异常，黑警很可能就在十一支队，他怀疑有可能是赵队，因为他符合价值的设定，安宁称赵队盯着吴惧不放，因为他并不知道吴惧的身份，所以并不太像黑警，旷总询问她赵队有没有可能是把对的安宁感情掺杂其中，安宁也不好回答，旷队希望安宁处理好三人之间的关系，赵队把工作之外的东西放在吴惧身上，会对吴惧的处境产生威胁，如果那样的话，他会把赵队调离十一支队。
林嘉裕发现女儿不见了，马上让手下去寻找，他担心林雅雯落在万炎斌的手里。另一边，尼坤的手下报告，运货的车马上要到了，而万炎斌的钱已经打过来了，这说明万炎斌打算与他进行合作，他让手下再多花钱找一些好手，准备与逮温拼个你死我活。
吴惧和齐天又来到丽山，李峰让吴惧和齐天去找一个叫老马的人，让老马带他们出境，s国已经传来了消息，有人要截他们的货，但因为老马做事非常谨慎，李峰也联系不上他，只有找到一个叫黄伟华的人，他曾救过老马，通过他才能找到老马。吴惧想出对策，让齐天开车引开盯梢的人，他带货去找老马过境，但齐天不同意，说跟吴惧生死要在一起。
安宁突然注意起外表仪容，他想起了吴惧对她所说的话，女为悦己者容，芳菲觉得她有些奇怪，安宁差点说漏了嘴。吴惧雇人将货车开走，下一步任务就是尽快找到老马，吴惧打探到了消息，黄伟华十分好色，他会经常出现在一个叫繁华的夜总会，在那里，吴惧通过酒保确认了黄伟华的行踪，他的确三天两头就来这里，而且换女人就像换衣服一样。
安宁带着十一支队赶到丽山，李队再次接待他们，在会上，李队提到了老马，他是此次行动的重要抓捕对象，黄伟华是老马的中间人，而且有两个人正在打听黄伟华的消息，这两个人正是吴惧和齐天，有线报传来，黄伟华今晚会出现在繁华酒吧，他们准备跟踪吴惧和齐天，争取通过黄伟华找到老马。安宁提出跟吴惧和齐天熟悉，十一支队在外围布控更好一些。
黄伟华果然来到了繁华夜总会，吴惧和齐天也来到了这里，服务生给黄伟华送来了新货冰蓝，吴惧认出了曾经在瑞丽工作的李队，看来黄伟华已经被警察盯上了，随后，李峰给吴惧打来电话，让他们不要再盯黄伟华了，不能落在警方的手里，吴惧想辩解几句，李峰让他不要自作主张。
李队带人盯上了黄伟华，吴惧和齐天决定在后面悄悄跟着，然后再想办法，半路上，吴惧更改了行车路线，他准备先去胭脂山守候，因为黄伟华经常带女孩子去打野战。李队怕打草惊蛇，带着安宁等人徒步上山进行抓捕。黄伟华老套地搭讪女孩，拿出冰蓝来诱惑女孩，吴惧和齐天看到警察们围了上来，于是冲上前拉出黄伟华逃离警察的包围圈，黄伟华感激二人的救命之恩，可是当齐天谈到老马时，黄伟华称他根本不认识老马，齐天拿出枪来逼迫他带路去找老马。
安宁故意放慢速度，想给吴惧创造时间，吴惧问黄伟华是不是警察的线人，让齐天搜他的身，结果发现他身上竟然有追踪器，齐天把追踪器扔到了车外。郭邵找到了追踪器，说明吴惧已经脱离了警方的视线，安宁长舒了一口气。