荷花经历一系列剧变，对朱允炆仍心存真挚的爱情。她找到少时好友，劝他远离尘世，愿和他远赴海角天涯，度此残生。劝说之中，华大柱发现二人私情，妒火中烧，对朱允炆大打出手，被老华制止，待华大柱得知朱与荷花乃一对少时情人，忠心道歉，劝说二人做一对贫贱夫妻。

朱允炆与丁宁尾随玉洁，终于与日夜思念的祖母相聚，得知历经险恶，仍坚强地生活下去，无比激动，也万分感激不畏艰辛照顾祖母的玉洁。

朱允炆一再推迟南行日期，见老华怀疑，只得将发现皇太后与德妃之事相告，荷花此时也发现真情，只得悄然离去，要去酒楼唱曲为生，朱允炆深知荷花心存怨恨，却也无奈。老祖母已至垂暮之年，且身体极度衰弱，她劝朱允炆从速逃脱劫难，夺回王位，成就大事，为朱家百姓造福，言罢无疾而终。

朱允炆、丁宁、老华一行安葬祖母后，德妃玉洁已了此心愿，毅然出家，削发为尼，朱允炆此番与皇后相遇，感激她历经苦难、照顾祖母、心生真情，再聚再散，不由感慨不已，荷花亦留下一信，劝众人勿再寻找，自己愿浪迹天涯，终此一生。

老华找到旧时好友，当今侠士共助建文皇帝复位，行期在即，华大柱却巧遇一镖师，一再追随，愿拜师为徒，此镖师原来正是锦衣卫吕培元吕公公，他已发觉朱允炆一伙行踪。

老华及众英雄护送朱允炆南行，中遇吕公公设计埋伏追杀，众英雄伤势大半，朱允炆不忍坐视，舍身跳崖，丁宁、老华见大势已去，也跳崖殉死。朱允炆渐渐苏醒，唤醒丁宁，忍痛安葬老华等众英雄，华大柱一直追随吕公公，吕培元从未看重这一江湖少年，几番加害于他，均因阴差阳错被他逃脱，只得收留。华大柱随吕公公进京，得知镖师乃朝中重臣。

吕培元深得朱棣信任，但与朝中重臣、宰相纪刚不和，二人勾心斗角，争相巴结朱棣，华大柱被派往锦衣卫习武。日渐得势，能随吕公公进宫为皇帝医病。朱允炆丁宁二人历经千辛万苦，终于到达岭南，被朱元璋九子、慕王朱梓救下，并与慕王之女凤凰公主邂逅相遇。

慕王收留朱允炆，爱护有加，并告他天下人皆知建文帝有德，朱棣篡位天下不服，愿助他复位，公主不知朱允炆真实身份，只知是母亲娘家的表兄，且见他一表人才，谈吐优雅，渐生爱情。此时，凤凰公主已经朱棣作主提亲，即将出嫁朝廷重臣纪刚之子，但公主不为权贵所累，为“丁大”已有悔亲之意。公主与“丁大”散步时，偶然发现荷花行踪，原来，荷花此时已化名为莲蓬，在慕王府中教习奏乐，公主举行宴会，宴请丁大丁二兄弟。席间，朱允炆与荷花再次重逢。