荷花与朱允炆相知相遇，互吐爱慕之情，荷花劝朱从此退出尘世，与已远赴穷乡僻壤了此残生。朱允炆虽一口答应，但内心十分矛盾，他既渴望荷花的爱情，又急于夺回王位，为无数忠臣昭雪，为无辜百官复仇，为天下百姓讨回公道。荷花见他如此为难，也不动声色再次拒绝了他的追求。

凤凰公主与纪刚公子大婚在即，公主终于忍不住感情的煎熬，向父王提出悔婚，慕王大怒，下令将公主关入大牢，后又囿于父女之情，托荷花劝说公主回心转意。

慕王朱梓终于心回意转，同意女儿悔婚。朱棣闻之大怒，召见九弟要其秉告实情。原来，慕王治理岭南有方，天下闻名，朱棣早有削藩之意，慕王悔婚，正好有机可乘。果然，纪刚手下查明凤凰公主毁婚实情，慕王父女犯有欺君之罪，朱棣刚要发作，不料吕公公出面阻止，并告纪刚陷害忠良，原来吕培元已察明朱允炆下落，已密令华大柱只身赴岭南生擒建文逊帝。朱棣闻讯大喜，亲授上方宝剑给华大柱，要他务必抓住朱允炆，以除后患。

慕王回到岭南，觉察到形势危机，劝朱允炆早加定夺，朱感慨万分，已知再无退路，正式请慕王扶助，夺回王位。此时慕王手下有40万大军，且有大批前明教教徒及天下仁义之士，尽占天时地利人和，二人商定，择日起事，为朱家及天下人讨回公道。

此时，锦衣卫侠士华大柱悄然到慕王府。

华大柱为密查建文逊帝行踪，偶然与“丁大”相聚，二人万分高兴，各叙别后之情。此时，华大柱仍不知眼前丁大即为逊帝，而朱允炆也不知华大柱已今非昔比，负有当今皇帝的密令。

朱允炆见华大柱仍苦苦思恋荷花，不由感动，安排二人相见，而华大柱则责怪丁大缺少情义，有负荷花一片深情，朱允炆有口难辩，无法说明真情，只得一再拜托华大柱日后照顾荷花。

凤凰公主退婚后，终于吐露了自己爱慕丁大表兄的真情，朱允炆闻之不知所措，慕王朱梓得知不由大怒，将她关入大牢，并告她，丁大真姓朱，与朱家同祖同宗。

公主闻后羞愧交加，又因不早知实情，更加委曲，心中不服。华大柱无意间觉察自己所熟悉的丁大即是朱允炆－－建文逊帝，吃惊不已。

华大柱犹豫再三，终于不顾兄弟情义，有负朱允炆信任，只身将其擒拿回京。路上，朱允炆非但不责怪他，反面慷慨赴死，待朱允炆引华大柱拜祭老华之墓时，华大柱终于悔悟，毅然送朱允炆返慕王府，助其起兵。

凤凰公主遭此事变，感情深受刺激，不忍煎熬，自杀身亡。当夜，慕王府里刺客蜂拥而至，华大柱挺身而出，为保朱允炆，手刃刺客，奋勇战死。朱允炆死里逃生，深受震动，想到老华，华大柱师徒为自己做出牺牲，终于彻底醒悟，在北上誓师之日，朱允炆告别荷花与好友丁宁，向慕王朱梓及众多义士好汉三拜之后，飘然而而去，从此再无音讯。