在家国危难的时刻，林秋雁因病去世，张子墨决定参军，留下了一封信给姐姐。而林秋雁生前一直做噩梦，梦见父母离世的那个夜晚。宋逸坤一直在四处寻找林秋雁的下落，但是上级没有透露家中的情况。他们担心林秋雁被军统救走，毕竟她是一个志愿加入军统为父母报仇的人。林秋雁的伤势已经好转，她打算回到家中一趟。周志涛希望她尽快转移到武汉，但林秋雁并不相信他，因为他是那个声称转移会让她父母遇害的人。在没有查到凶手之前，林秋雁不会离开南京，而周志涛则表示自己会查到凶手。但是他们有着纪律，即便查到凶手，也不能告诉林秋雁。不过，周志涛认为林秋雁有做特工的潜质。
周志涛和林秋雁一起推理，结果她很快就锁定了牧斋为凶手。林秋雁决定加入军统，周志涛同意了，认为她是一块好材料。林秋雁最终争取成功，留在了南京，毅然决定为父母报仇。
1938年5月，陕北山区。张子墨带领着一行人马奔向延安，路上众人欢声笑语，充满了向往未来的美好憧憬。然而，张子墨却默默无语，心中充满了沉重的心事。与此同时，宋逸坤的侄子宋连清来到上海，带来了一项重大的任务。此时，加入了军统的林秋雁一心想着为父母报仇。她毅然决定坚持艰苦卓绝的训练，咬紧牙关，面对困难不退缩。对于宋逸坤来说，林秋雁就像消失无踪一样。没有人知道她的消息。
林秋雁在进行着麻木的训练，心中仇恨满满。汪远却总是跟在她身后不停地问话。一次分组对抗中，林秋雁误认汪远为杀害自己父母的凶手，一时冲动下对他下了毒手。周志涛急忙跑上来阻止，汪远擦了擦鼻子上的血，走向周志涛，请求为林秋雁求情。毕竟，男人不应为难女人。然而，周志涛却指出，这是军统的训练班，而非场上打闹之地。
张子墨来到延安三个月，已经渐渐拥有了一名军人的气质。他一直期望能结束抗大学习，开始执行任务。然而，他接下来将面临更加严峻的训练。此时，林秋雁又陷入了一次关禁闭中。突然，一队戴着面具的人闯入其中，林秋雁再次将其误认为是杀害父母的仇人，心底的仇恨险些将她彻底吞噬。然而，这些人其实是周志涛带队假扮的。他不希望培养出一个懦弱者。林秋雁请求周志涛再给自己一次机会，发誓一定会打败内心的阴影。在军统和中共中，林秋雁与张子墨默契一致，刻苦训练，锤炼消灭敌人的本领。
在经过艰苦训练后，林秋雁练就了卓越的身手。这时，周志涛决定带她去完成一项任务，不是出于对她的信任，而是对她进行考核。任务地点在南京。林秋雁有些愕然，但她仍下定决心，积极答应。二人回到南京，装束整齐，一同来到了夜总会。此次的刺杀目标是傅成博。