周天昊希望林秋雁能够放下仇恨，承担更多的责任。他对汪远的表现感到满意，没有让他失望。虽然他不想干预汪远追求林秋雁的事情，但最好还是回去问问父亲看看他同不同意。汪远坚持认为这是自己的事情，不需要任何人同意。然而，周天昊再一次嘱咐他，千万不要因为男女之情而耽误任务。
林秋雁内心的仇恨让她感到喘不过气来，她想将这些苦难加倍地还给敌人。周天昊给了她一块怀表，属于林父的遗物。他曾担心林秋雁会受到刺激，一直没有将这块怀表交给她。
1941年2月，日军决定通过摧毁中国政府经济来实现他们的统治计划。这一计划被称为“蝎美人计划”，它的第一步将是用他们的秘密武器攻打上海。
上海的局势十分紧张，宋逸坤的工作也十分艰难。他们得知了日军“蝎美人计划”的消息，国共两党都做好了准备。张子墨在延安学习和训练了三年，但他一心想要离开延安完成任务，这次他终于如愿以偿。即便这一生可能默默无闻，包括死亡，张子墨也毫不畏惧。他的目的地是上海。
林秋雁现在已经成长为一名职业特工，但最近她有些心不在焉。周天昊让她准备好去上海完成任务。宋逸坤知道组织会派遣一名同志协助他们的任务，但这个人的身份还不确定。至于林秋雁的下落，他们仍然不知道她去了哪里。很可能加入了军统。这让宋逸坤感到十分头疼。
林秋雁代号“凤蝶”，潜入上海调查日本人蝎美人计划，汪远作为她的得力助手也跟随前往。两人受到行动小组全程配合，这个小组由四名女特工组成，她们技艺超群，被誉为四朵野莓，她们分别是卓玉京、吴小梅、杜秋红和孟少华。这时的上海街头，四名女特工正在执行任务，她们行事干净利落，成功劫持了某个关键货物，可日本人却得到消息并十分生气，他们也查到这四位特工的身份。宋逸坤得到这个消息后认为军统方面过于草率，日本人不会那么容易罢休，他要求继续对这个事件加强监控。
张子墨从延安回到上海，与此同时，林秋雁和汪远也抵达上海。二人在同一辆火车上巧遇，但林秋雁的心只有任务。张子墨和宋逸坤汇合后对宋连清的死感到悲痛，他们的心都很沉重，毕竟是宋逸坤亲手送走了宋连清。但是，林秋雁和汪远却被扒手小丸子三人盯上了，他们故意制造混乱并开始打斗，小丸子便顺势偷走了他们的箱子。林秋雁镇定自若地追了上去，小丸子等人打开箱子想要窃取里面的现金，可是当看到里面装满了钱后，他们傻眼了。但很快，林秋雁和汪远就追过来了，林秋雁拿出手枪，三名小偷不敢再嚣张，只好将箱子还回去。林秋雁和汪远并没有伤害他们，只是取回了箱子离开了。然而，小丸子却不甘心，想要让胖子和瘦猴追上他们。
张子墨需要潜入汪伪上海政府，为了填补消失的三年时间，他前往慕尼黑大学留学，他的经历也因此得到增加。陈公博和陈复明帮忙劝说政府引荐张子墨进入政府，宋逸坤则自称他是张子墨的兄长。