伍子胥放了仍被锁在大料上的诸稽郢，命他在归越途中杀掉勾践，岂料范蠡早有防备。石买送勾践斩将剑，以警示越国应永不言战。吴国传来索要西施的信函，文种奉雅鱼之命觅到美女郑旦顶替西施送往吴国。