杨三，深受叶大羔生前赞扬和托付，决定接手野狼部队，设铁牛和孔管理员为副司令，更改部队名称为“炎黄部队”。他傲然宣称狼羊的比喻不够吉祥，奋然献出了弯管家产与兄弟们共享，却遭到了部下们纵然离去的冷淡回应，杨三的计划成了空谈。

　　接着，指导员派出狗剩负责杨三的改造工作，狗剩表现出不置可否的态度，以寻找理由推卸责任。感情丰沛的宋玉桃对狗剩呈现出殷切的关心，并极力讨他的欢心，令狗剩则故意对她避而不见。指导员试图将曲线救国，企图以宋玉桃打动唐玉龙，以实现两人之间的契合。

　　然而，当指导员找宋玉桃明确此事，她却误以为唐玉龙垂情于她，于是果断寻找唐玉龙，坦诚她所有的喜爱都属于狗剩。狗剩恰巧在门口，听到了她们的对话，让他陷入了尴尬而疑惑的情绪之中。

　　唐玉龙决定让狗剩与宋玉桃一起去芒山对野狼部队进行思想工作，狗剩出于担忧提出反对，但在唐玉龙的软磨硬泡之下乖乖同行。唐玉龙对指导员的婚姻牵线并不持赞同的态度，此时指导员也才得知了宋玉桃对狗剩的深深钟情。

　　经历过生死磨砺的狗剩，毛小二和宋玉桃得到了批准，让他们正式加入了共产党的队伍，并被指导员任命为排长。杨三命令铁牛巧立名目募兵，却只募到了一个满足十五岁、但身残的石头，而杨三没有其他的办法，只好收养了石头。

　　狗剩与宋玉桃受命前往到杨三那里，听杨三尽吐心中不满，芒山的队伍并不服从他的指令，他不得不孤身一人迁移到山上的茅草屋。宋玉桃用其医术治疗伤员，狗剩想出了一个筹集兵源的主意：每给一个人八十大洋，很快就成功招募了一众士兵，让杨三心中大喜。

　　然而，士兵们身无分文，队伍又缺少足够的枪支弹药，狗剩与杨三商量从德国的朋友那里购买，但杨三的财力已经所剩无几，狗剩尽力尝试为他寻找筹集资金的方法。

　　此时，日军司令下令，他命令宫崎固守砀山的新四军和芒山的土匪，防止他们共谋合作。宋玉桃接收到了唐玉龙的情报，了解到日军欲对豫东根据地进行围剿，尽快让杨三率领的队伍加入他们。狗剩强调要保持警惕，等待杨三在芒山站稳脚跟，宋玉桃于是选择支持他的决定。

　　杨三从新兵中挑选出几名擅长开锁的人才，并一同去到县城采集情报，将苗家大院作为他们的目标。他们在夜晚悄悄偷走了家中的百多块大洋，这让马佩忠接到了报案，而为此责骂乔四虎，给他下达了一个月内破案的默令，否则将被革职。

　　乔四虎的夫人在返回的途中被杨三的士兵注意到，第二天晚上，她家的财物被一扫而空，乔四虎的夫人眼瞅着他丧失兴趣的模样，乔四虎则承诺迅速找到贼人，才保住了他的婚姻。

　　杨三带着石头来到马佩忠的家，窥觑他的财富，几经试探也没能打开密室的门。就在他们快要放弃的时候，马佩忠的出现让他们紧张不已，他们隐藏起来，窥见了马佩忠如何开启密室的秘密。石头在夜里恢复了犯罪行动，将马佩忠的钱财全部偷走，让他的贫穷与悲愤接踵而至。

　　秀兰攒下的一千多块大洋和金银首饰也全部被人偷走，她向侯七和赵铁锤诉说自己的不幸，而他们却更惊诧于她的财富。苗家大院的财物被盗后，苗春来由愤怒转向惋惜，申请带领队伍回防，但宫崎坚决拒绝他的请求。于是，受到重击的苗春来坚守自己的主张，坚决要回县城，这让宫崎决心杀他以示警告。而穆家俊则决定配合吉野的行动，这让整个城市的局势变得更加紧张。