杨三,深受叶大羔生前赞扬和托付,决定接手野狼部队,设铁牛和孔管理员为副司令,更改部队名称为“炎黄部队”。他傲然宣称狼羊的比喻不够吉祥,奋然献出了弯管家产与兄弟们共享,却遭到了部下们纵然离去的冷淡回应,杨三的计划成了空谈。
接着,指导员派出狗剩负责杨三的改造工作,狗剩表现出不置可否的态度,以寻找理由推卸责任。感情丰沛的宋玉桃对狗剩呈现出殷切的关心,并极力讨他的欢心,令狗剩则故意对她避而不见。指导员试图将曲线救国,企图以宋玉桃打动唐玉龙,以实现两人之间的契合。
然而,当指导员找宋玉桃明确此事,她却误以为唐玉龙垂情于她,于是果断寻找唐玉龙,坦诚她所有的喜爱都属于狗剩。狗剩恰巧在门口,听到了她们的对话,让他陷入了尴尬而疑惑的情绪之中。
唐玉龙决定让狗剩与宋玉桃一起去芒山对野狼部队进行思想工作,狗剩出于担忧提出反对,但在唐玉龙的软磨硬泡之下乖乖同行。唐玉龙对指导员的婚姻牵线并不持赞同的态度,此时指导员也才得知了宋玉桃对狗剩的深深钟情。
经历过生死磨砺的狗剩,毛小二和宋玉桃得到了批准,让他们正式加入了共产党的队伍,并被指导员任命为排长。杨三命令铁牛巧立名目募兵,却只募到了一个满足十五岁、但身残的石头,而杨三没有其他的办法,只好收养了石头。
狗剩与宋玉桃受命前往到杨三那里,听杨三尽吐心中不满,芒山的队伍并不服从他的指令,他不得不孤身一人迁移到山上的茅草屋。宋玉桃用其医术治疗伤员,狗剩想出了一个筹集兵源的主意:每给一个人八十大洋,很快就成功招募了一众士兵,让杨三心中大喜。
然而,士兵们身无分文,队伍又缺少足够的枪支弹药,狗剩与杨三商量从德国的朋友那里购买,但杨三的财力已经所剩无几,狗剩尽力尝试为他寻找筹集资金的方法。
此时,日军司令下令,他命令宫崎固守砀山的新四军和芒山的土匪,防止他们共谋合作。宋玉桃接收到了唐玉龙的情报,了解到日军欲对豫东根据地进行围剿,尽快让杨三率领的队伍加入他们。狗剩强调要保持警惕,等待杨三在芒山站稳脚跟,宋玉桃于是选择支持他的决定。
杨三从新兵中挑选出几名擅长开锁的人才,并一同去到县城采集情报,将苗家大院作为他们的目标。他们在夜晚悄悄偷走了家中的百多块大洋,这让马佩忠接到了报案,而为此责骂乔四虎,给他下达了一个月内破案的默令,否则将被革职。
乔四虎的夫人在返回的途中被杨三的士兵注意到,第二天晚上,她家的财物被一扫而空,乔四虎的夫人眼瞅着他丧失兴趣的模样,乔四虎则承诺迅速找到贼人,才保住了他的婚姻。
杨三带着石头来到马佩忠的家,窥觑他的财富,几经试探也没能打开密室的门。就在他们快要放弃的时候,马佩忠的出现让他们紧张不已,他们隐藏起来,窥见了马佩忠如何开启密室的秘密。石头在夜里恢复了犯罪行动,将马佩忠的钱财全部偷走,让他的贫穷与悲愤接踵而至。
秀兰攒下的一千多块大洋和金银首饰也全部被人偷走,她向侯七和赵铁锤诉说自己的不幸,而他们却更惊诧于她的财富。苗家大院的财物被盗后,苗春来由愤怒转向惋惜,申请带领队伍回防,但宫崎坚决拒绝他的请求。于是,受到重击的苗春来坚守自己的主张,坚决要回县城,这让宫崎决心杀他以示警告。而穆家俊则决定配合吉野的行动,这让整个城市的局势变得更加紧张。