日军残忍杀害抗联创建人杨靖宇，并以此为庆祝，发动战斗机散发了二十万份庆功传单。松林镇的百姓们得知此消息后群情激奋，纷纷走上街头，举行吊唁仪式，缅怀杨靖宇的英勇事迹。镇上的树梢上绑着白布条，酒馆里取出了藏酒，与百姓们一起为杨靖宇祭奠亡灵。按照惯例，大阔枝拿出包子，分发给镇上的百姓，大家一起感怀与悼念。
鲁长山再一次来到松林镇，寻找汤德远、万福庆和高云虎，然而依旧一无所获。他既疲惫又饥饿，便在街口蹲下休息。就在这时，镇上的小朋友们领取包子经过，鲁长山急忙赶去，想要领取自己的包子。然而，包子早已发完，大阔枝将本应留给高云虎的包子分给了他。鲁长山感激地提出帮大阔枝提食盒子，大阔枝也没有拒绝，直接前往云虎山给高云虎送包子。鲁长山听出了高云虎的声音，赶忙进去与他相认，万福庆见到鲁长山后激动万分。
鲁长山迫不及待地讲述这段时间的传奇经历。他与田小贵结识了参帮的老把头，还得到了一根百年老山参，最终将其以好价钱卖出。鲁长山和田小贵招兵买马，甚至找到了大部队，兰花儿成功劝说小白马带着兄弟们加入抗日队伍。鲁长山十分开心，因他终于找回了失散的战友们，但唯一遗憾的是没能与汤德远再会。他觉得汤德远心中必定有难言之隐。
鲁长山打算带着高云虎和万福庆一起去寻找大部队，万福庆毫不犹豫地答应了，而高云虎则表示需要两天时间，先与大阔枝沟通清楚。万福庆见状，不禁大骂高云虎是怂包，鲁长山立刻制止了他，并看出高云虎心中有牵挂，便提醒他考虑清楚后再做决定。
第二天，高云虎早早来到酒馆找大阔枝辞行。大阔枝敏锐地察觉到他心事重重。高云虎坦言，他非常感激大阔枝的救命之恩，一直想着留下来报答。然而，鲁长山找到了他，他决定跟着鲁长山去寻找大部队。大阔枝知道他留下不了高云虎，便支持他去参加抗日，只要高云虎心中仍有她。两人举杯共饮，谈了许多掏心掏肺的话，依依惜别。
高云虎收拾好行李，与鲁长山和万福庆一同出发。一路上，他们来到河边，船家正准备起航。就在此时，大阔枝匆匆赶来，送别高云虎。高云虎忍不住紧紧拥抱了她，大阔枝在高云虎的脖子上狠狠咬了一口，留下了深深的印记。两人依依惜别，眼中泪水涌动。大阔枝将自己所有的积蓄交给了高云虎，并发誓等他归来后一定会嫁给他。高云虎感动得热泪盈眶，鲁长山和万福庆也为此动容。
1940年前后，东北抗日联军面临着极端的困难，为了保存东北唯一的抗日武装，中共吉东、北满省委代表周保中、冯仲云和赵尚志应苏联哈巴罗夫斯克边疆区党委和远东军的邀请，先后来到苏联伯力。经过几轮的讨论，历时两个月，最终取得了重要成果。抗联各部队因战斗失利或其他原因，需要转移到苏联境内，苏方同意接纳并给予支持。在坚持与敌人斗争的同时，东北抗联在黑龙江和乌苏里江边境先后建立了三条渡江的过境通道。
赵友旺将党组织的命令传达给鲁长山，命令他们前往苏联。鲁长山不愿离开，想尽快与大部队汇合，继续抗日斗争。尽管不想违抗命令，他仍决定在十月带着队伍向苏联边境转移。在途中，他们屡次遭遇日军的围追堵截，战士们伤亡惨重。鲁长山决定让战士们原地休整，再继续向渡江点进发。
高云虎觉得步行难以到达目的地，于是提议骑马赶路。老驴子的三个儿子灵机一动，想到将鬼子抢走的马偷回来。他们认识给日军马场送草料的张大车，小白马提议利用这个机会将马抢回来，只要找到头马，所有的马都会顺势跟随。张大车负责将大驴子藏在草料堆里，二驴子和三驴子在外面接应。大驴子成功躲过了日军的搜查，顺利找到了头马。
大驴子给二驴子发了信号，二驴子立刻回去向鲁长山报告。鲁长山带领队伍埋伏在马场附近，二驴子和三驴子成功炸开了马场的大门。日军闻讯赶到，鲁长山下令与日军展开激烈交火。大驴子骑上头马迅速逃脱，其他马匹紧随其后。鲁长山看到马匹顺利转移后，炸毁了日军的大卡车，带领战士们骑马凯旋而归。