刘富带着十多个老表由江西追上转移的红军，他们向毛泽东控诉红军走后白军还乡团的罪行，哭诉游击队队长阿玉牺牲的情景。毛泽东在长时间的凝思后，以大无畏的气魄咏叹《十六字令》。李德顽固坚持原定北出湘西同红二、六军团会合的方案。毛泽东力主放弃原定计划，向敌人力量薄弱的贵州前进。为了解决中央红军向何处去的问题。1934年12月12日，党中央在湖南通道召开了一次临时会议，主要讨论了战略方向问题。李德仍坚持朝二、六军团的方向北进，毛泽东果断提出中央红军放弃原计划，改向敌人力量薄弱的贵州前进的主张。他的正确意见得到与会者的赞同。但李德、博古仍以"三人团"的名义坚持北去湘江的计划。周恩来接受洛甫的建议，在黎平召开政治局会议。会议否定了北去湘西的主张，决定向遵义进发。力争把十几万敌军甩在湘西，为红军争取主动。同时，决定由刘伯承任中革军委总参谋长兼军委纵队司令。周恩来把会议决定的译文向李德通报，李德大发雷霆。

红军突然挥师西进贵州，打乱了蒋介石的部署。蒋介石电令何健、薛岳坚持在湘黔交界张网，坐等红军。贺龙所部危逼常德。何健借机调湘军嫡系回援常德。蒋介石密电薛岳拿下镇远，控制贵阳，并命贵州军阀王家烈在遵义消灭红军。贵州军阀王家烈则欲借红军或蒋介石之手消灭对手侯之担。蒋介石对参谋团主任贺国光交待控制西南诸省的构想，让他立即入川，命刘湘派精锐部队陈兵长江南岸，并密切注视川北红军的动向，勿让朱毛红军与其会合。王家烈召集属下共商消灭红军的策略。侯之担当众保证红军插翅也飞不过乌江。周恩来向刘伯承转达了北渡乌江、西进遵义的决定，并征询刘伯承的意见。李德在险恶的山路上煽动博古说服周恩来，企图否定黎平会议的决定。毛泽东审时度势，要求在办好内部事情的同时，还要协助周恩来渡过乌江。红军队伍在群山起伏的大山中长途跋涉。王稼祥与聂荣臻等高级将领交换意见。王稼祥与洛甫商讨由毛泽东来领导红军。

刘伯承在红一军团临时指挥部向林彪、聂荣臻了解抢渡乌江的情况。红军巧装黔军冒雨夜袭遵义城。各界百姓倾城而出，欢迎红军。为了开好中央政治局扩大会议，刘伯承从军事上做了周密的布置；朱德提出要发扬民主畅所欲言的建议与毛泽东不谋而合。毛泽东与洛甫、王稼祥商讨遵义会议的议题。洛甫、王稼祥同毛泽东的老师徐特立来见毛泽东。徐手捧《三通》向毛泽东讲述书的来历并请示释放关押在遵义的大儒赵乃康先生。毛泽东在胡班长的陪同下颇有兴致地观赏遵义的街景，碰到一位老年女干人，毛泽东给她两块银元并告诉她：红军就是为穷人为干人打天下的军队。刘英在遵义招募新兵，胡班长等协助刘英办理青年参加红军的手续。

遵义会议在1935年1月15日至17日举行。它的目的之一，是检查在反第五次“围剿”与西征中军事指挥的经验与教训。周恩来在发言中全力推举毛泽东领导红军，他的倡议得到多数人的支持，会议做出了增选毛泽东为常委，协助周恩来负责军事；取消三人团，仍由朱德、周恩来为军事指挥者等决议。此时，得知薛岳按蒋介石的命令，已向遵义集结，妄图把红军消灭在遵义一带，情况十分严重，周恩来向彭德怀交待作战任务：此役关系遵义会议能否顺利完成。1935年1月24日，红一军团不战而得土城。蒋介石、陈诚在南京遥控指挥，告诉薛岳决不让王家烈借口剿共离开贵阳，更不要把自己看成取代王家烈的人。四川军阀刘湘派川中名将郭勋祺向土城进发。郭电请刘湘命令潘佐旅迅速向其靠拢。在土城，郭勋祺遭遇红三军团的伏击，郭勋祺立即电告潘佐限一小时内赶到，潘佐的部队不断增援，我军遭受伤亡。由于情报不准确，红军渐渐处于不利地位。为了稳定战局，朱德决定立即赶往前线，亲自指挥战斗。周恩来遂派总预备队干部团参战。在朱德的指挥下，干部团打得川军抱头鼠窜。

毛泽东亲自审问俘虏的川军军官。决定停止战斗，撤离土城。周恩来召开临时会议，宣布实施撤离土城，西渡赤水河的具体分工。土城战役阵地上，朱德负责殿后，掩护撤退。周恩来带人在赤水河上搭好浮桥。毛泽东焦急地等候朱德，朱毛手挽手走过浮桥。远在南昌的蒋介石为郭勋祺晋升中将师长。并电告薛岳：毛泽东已重新回到领导岗位，追堵红军要慎重从事。红军渡过赤水河后，向川滇黔三省边界的扎西地区前进。当走到鸡鸣三省一带，经毛泽东提议，决定洛甫代替博古“负总的责任”。红军到达扎西，在这里召开了扎西会议。毛泽东总结了土城战役失败的教训，周恩来宣布下阶段任务。蒋介石发现中央红军在扎西集结，判断红军仍将北渡长江。遂急调国民党主力大部向川滇黔边境推进。毛泽东审时度势，走出一招绝棋：挥师东进，再渡赤水，重占遵义，开始了二渡赤水的战役。蒋介石获悉红军二渡赤水重返黔北，急派中央军堵截。

毛泽东亲自布置了袭占桐梓、抢占娄山关，进而攻占遵义的作战计划。并将攻占娄山关的重任交红一、三军团，由彭德怀、杨尚昆统一指挥。我英雄的红军攻占娄山关，毛泽东以诗人的情怀写下不朽诗篇《忆秦娥。娄山关》。红军攻占娄山关，王家烈无力固守遵义，遂迭电贵阳的薛岳告急。毛泽东断定薛岳所部两天之内难以赶到遵义求援，以野战军司令部的名义，命令红一、三军团连续作战，向遵义发起猛攻。在攻占领遵义新城的战斗中。红三军团参谋长邓萍中弹牺牲，由叶剑英接任此职。毛泽东、周恩来、朱德利用敌吴奇伟部两个师赶来增援，在遵义城南部署了围点打援的第二战役。我军终于取得了二占遵义的巨大胜利。洛甫提议，周恩来赞成，中革军委签发命令任命毛泽东为前敌总政治委员。蒋介石败后又调整部署，指挥各部人马向遵义合围。中革军委批准了毛泽东"声东击西"的方案，红军主力向遵义以西鸭溪运动。蒋介石从各路情报中获知毛泽东动向，改变了战役部署。毛泽东依敌我双方态势在鸭溪按兵不动，静观待变。