在中央政治局会议上，林彪、聂荣臻向中央建议攻打打鼓新场，中央多数同志赞成，唯有毛泽东一人反对。虽然毛泽东阐述了他的理由，会场上仍无人表态。周恩来不知可否的态度使毛泽东愕然。毛泽东回到住处，冲着贺子珍发了一通牢骚。随后接到的情报证明：毛泽东反对打鼓新场是正确的。经过讨论，建立了以毛泽东、周恩来、王稼祥组成的三人小组，负责指挥红军的行动。中央红军在鸭溪按兵不动十多天。多疑的蒋介石刚刚下令部队向黔西挺，又下令杀回乌江西岸，准备在此歼灭红军。毛泽东指挥攻打周浑元两个师，意将敌人全部西调，周浑元取攻势防御与红军决战，待蒋介石派增援兵，红军又连夜撤出战斗向茅台转移。毛泽东在茅台镇为与红四方面军会师进行了整体战略部署。提出“调出滇军就是胜利”，周恩来为实施战略部署提出“佯攻似真""行动机密”的要求。

　蒋介石在重庆密切注视红军的动向，认为红军反复无常是陷入绝境，下令在古蔺地区收紧包围圈欲歼灭红军于此地，黔北的中央军、川南的川军，在荒野上的滇军疲惫不堪地向古蔺集结。毛泽东突然下令挥兵东进，四渡赤水河。蒋介石大骂属下"饭桶"，携夫人飞往贵阳亲自指挥。四渡赤水后，红军开始实施整体战略的第二步：把滇军调出云南。刘伯承命红九军团佯装红军主力北上；红一、三、五军团隐蔽行军南下，迅速进抵乌江。红军主力迅速抵达乌江，因敌军防范甚严，红军在狂风暴雨中抢渡乌江成功。为掩护主力向云南急进，红军佯攻贵阳，迫使蒋介石下令调距离贵阳最近的滇军主力孙渡救驾。当孙渡率滇军赶到贵阳，我红军主力隐蔽集结，只派少数部队向东活动。蒋介石误以为红军兵出湘西与红二、六军团会师，又派孙渡向东追击，待蒋介石从迷魂阵中醒来，红军已摆脱追兵，向云南挺进。

周恩来下令红一、三、五军团及军委纵队和中央纵队西进，力争四月二十四日前进入云南。贺子珍生下一个女孩，当毛泽东闻讯赶来，孩子已被人抱走了，敌人的侦察机、轰炸机沿路狂轰滥炸。贺子珍为掩护伤员负重伤。毛泽东巧妙地部署佯攻昆明，致使滇军向昆明集中。我红军主力突然兵分两路，直奔金沙江。为确保北渡金沙江成功，刘伯承带领干部团乘虚而入，在皎平渡为红军开路。中央红军胜利渡过金沙江。

王家烈引狼入室，被蒋介石借机解除了职务。"云南王"龙云不想让这种事落到自己头上，对蒋介石的收买策略若即若离。红军渡过金沙江，欲攻打会理做短暂休整。周恩来尽快组织情报人员破译敌人新密码。会理强攻不下，中共中央在城郊召开了政治局扩大会议，统一了认识，维护了团结。毛泽东提出的北上过穿彝族区，越过大渡河与四方面军会合的计划得到批准。为顺利通过语言不通的彝族区，由刘伯承、聂荣臻率领先遣队向彝寨走去，红军坚持执行不准开枪的命令，先遣队工兵连被彝人包围后被迫退回原地，不仅被缴械还被扒光了衣服。毛泽东与周恩来、朱德接见了先遣队工兵连。先遣队前卫连的肖华向彝民宣传党的民族政策，主张彝汉平等。刘伯承为了红军尽快通过彝族区决定与小叶丹结盟。红军顺利通过彝族区。

蒋介石为困扼红军于大渡河，下令重兵把守坚壁清野。红一团利用敌人的矛盾成功地袭占了安顺场，抢占了渡口，十七勇士顺利渡河，打开了一条通路。大渡河水流湍急，河面太宽，不能架桥，渡口也仅有一只小船，红军要全部渡过大渡河大约要二十天时间，而蒋介石的追剿军只要五天就赶到安顺场。根据毛泽东的建议，红军只有溯江而上夺取泸定桥。飞夺泸定桥的英雄们创造了世界战争史上的奇迹，近万名红军指战员顺利通过了大渡河。

胡班长等在山上煮辣椒水的时候，遇到敌机轰炸胡为掩护毛泽东而牺牲。红军战士们发扬互助互爱的精神，克服了一切困难，终于翻过了夹金山。一四方面军会师于达维镇。李先念率领所部在懋功欢迎中央红军的到来，并详细禀报了有关的敌情、民情以及四方面军的情况，一致认为在川陕甘建立根据地的计划较好。