两河口会议全体通过了周恩来提出的北上方针和攻打松潘的战役计划，增补张国焘为中革军委副主席，陈昌浩、徐向前为中革军委委员。陈赓听到张国焘关押曾中生和廖承志的消息很气愤。周恩来担心会师后的大好局面出现逆转。张国焘有意拖延实施松潘战役计划。洛甫拿着张国焘要权的电文生气地找毛泽东、周恩来寻找解决办法。张国焘告诉陈浩昌要后发制人。周恩来为救廖承志，策略地对张国焘说：廖承志就交给你了。

两河口会议全体通过了周恩来提出的北上方针和攻打松潘的战役计划，增补张国焘为中革军委副主席，陈昌浩、徐向前为中革军委委员。陈赓听到张国焘关押曾中生和廖承志的消息很气愤。周恩来担心会师后的大好局面出现逆转。张国焘有意拖延实施松潘战役计划。洛甫拿着张国焘要权的电文生气地找毛泽东、周恩来寻找解决办法。张国焘告诉陈浩昌要后发制人。周恩来为救廖承志，策略地对张国焘说：廖承志就交给你了。

沙窝会议拒绝了张国焘无理要求，宣布了新的红军编制。红军分左、右两路军，准备过草地。贺子珍的弟弟，因饥饿难忍，擅自进寺庙拿了百十来个铜板，违犯了纪律，在长征路上被枪毙。毛泽东与洛桑活佛谈经论道，毛泽东告诉他：马克思主义能够救中国。周恩来昏迷不醒，睡在木板上，邓颖超三天三夜守候在他的身边。陈赓从几十里外的雪山取来冰块，用局部冷冻的办法为周恩来退烧。毛泽东在过草地前夕，把病重的周恩来交给陈赓，让他护送周恩来走出草地。毛泽东为随左路军而去的朱德送行，朱毛暂时分家。中革军委决定红一军团为过草地的先遣部队。

红军就要过草地啦，洛桑活佛为红军送行。英雄的红军靠着坚定的信念，阶级友爱，团结互助和革命的浪漫主义精神走出了草地。右路军终于过了草地，在毛泽东的提议下，徐向前亲临前线与李先念一道指挥了包座战役，并取得了走出草地后的第一个胜利--包座大捷。

与此同时，可张国焘迟迟不过草地，借口草地暴雨成灾，重返阿坝。朱德为执行中央北上的方针与张国焘进行斗争。毛泽东令红一军团立即向俄界前进，并争取陈浩昌支持中央北上的方针。张国焘电告陈浩昌、徐向前，要他们率右路军再过草地，南下阿坝，与左路军会师，彭德怀告诉毛泽东：他闻到了一种味道。就要祸起萧墙，毛泽东命令洛甫、博古随彭德怀去三军团。毛泽东去前敌找陈浩昌说去三军团开会。毛泽东使出金蝉脱壳之计，指挥红一方面军乘夜色悄然北上。

中央红军改编为陕甘支队，一举突破川甘边界的天险腊子口。在哈达铺，毛泽东得知徐海东率部与陕北刘志丹会师的消息，提出向陕北前进。张国焘在阿坝批判中央北上抗日是逃跑主义，召开了卓木碉会议，公然宣布成立伪中央，自任主席。朱德、刘伯承为了党的利益，继续留在四方面军做争取四方面广大指战员的工作。

陕甘支队终于到达陕北，毛泽东令彭德怀将尾追红军的敌军击溃。红军从瑞金出发，翻山越岭，渡江涉水，走过了两万五千里，英雄作战，打败了敌人，使毛泽东及其中国共产党人赢得了中国。长征是战争史上的奇迹。