学智发誓将来一定收回尹家大院，尹家也永远不会被董家打败。大脚将房契还给学智后一言不发地走了。大脚受到族长等人指责，大脚说无论学智认不认他作父亲，他都不能让儿子再吞下家族争斗的苦果。受到震动的学智来到法门寺，尹四爷劝他回去与大脚和解，学智俳徊在大脚的门前，始终没有勇气走进董家，大脚失望之余又带着转转踏上走马帮的路。

在省城，白马夫人介绍的对象被月娇拒绝，一封神秘的来信告诉月娇，学文已经回到了瓦城，白马夫人送月娇回宝丰城。

学文从收音机里得知政府要修滇缅公路的消息，他回到宝丰成立一家路桥公司，并发起集股承建公路的运动。学文对房县长细述修路的好处，为了取得房县长的支持，在白马夫的撮合下，学文答应与月娇结婚。白马夫人决定带这对新人去昆明争取修路的项目。

尹家兴怀疑学智与大脚藕断丝连，决定将困境中的学智赶出尹家，学智带着家康在租来的破屋里艰难度日，风雪之夜，大脚和黑姑将两人接回董家……