噶伦贡布也深知团结各民族马帮没有德高望重的商会会长尼玛领头很难做成事，贡布决定亲自拜访尼玛，得知道尼玛找到腊都阿楚，二人决定明天一起去探查腊都。 就在贡布与尼玛在拉萨街道等候的时候，二人见到腊都阿楚被人刺杀，赶到身边的时候腊都已经断了气，凶手来不及拔出刀就已经逃跑。更没想到那把刀柄上竟然刻着噶伦贡布家的标志。尼玛将目光落在贡布身上…… 贡布回到府中立即命管家查出是谁的佩刀。罗桑收买仆人阿旺，谎称是他上街时被人偷去的佩刀。精明的噶伦贡布戳穿了他们的谎言，当贡布知道这一切是自己干儿子串通罗桑总管所为时，心情十分沉重。 贡布在家中审问陈佩雄，38年前陈佩雄的父亲是驻藏大臣的翻译陈子英，在江孜大战中陈子英英勇牺牲，当时作为前线指挥的贡布，把陈子英留下的三岁的儿子陈佩雄抱养回家，几十年如亲生儿子。在贡布的严厉追问下，陈佩雄只承认是为了在商业上打倒尼玛才卖印度茶，但是死不承认腊都阿楚是他派人杀的。贡布念在陈佩雄生父曾经是帮助藏族人民的汉族英雄，放过陈佩雄这一次。当然这一切对外不好明说。 为了帮助国民政府运送抗日物资，贡布不得不向拥有各路马帮的尼玛让步。贡布命令开启云南会馆，放出主事汉人刘金禄。西南、西北的各马帮兄弟回到云南会馆，回到自己在拉萨的家自然十分兴奋，尼玛对大家说起成立抗日运输联合大马帮的事，众人一致认为木石罗作为联合马帮大首领最合适，但木石罗还未到拉萨。 路途中的花依发现与静安随行的哑子小沙弥居然会说话，她将此事告诉木石罗，结果被静安巧言相骗。花依心存疑虑，但是木石罗却不以为然……

七指狼在静安指使下，收买了茶马古道上的土匪“蝙蝠”一伙，决定袭击木家和杨家的马帮。随着几声枪响，七指狼带领的土匪袭击了杨家马帮。木石罗带领人马救助的及时，打死土匪头子“蝙蝠”赶走土匪，救出杨金鹏的人马。 前方打得激烈，后方静安偷偷将毒果喂给头骡。拥有丰富上路经验的木石罗回到营地后救活了头骡。木石罗为了等头骡恢复元气，决定让杨家马帮先行赶往中甸。花依觉得木石罗的心中只有他的马帮，不把自己放在心上，失望的和杨金鹏离开木家马帮。 拉萨，陈佩雄为了进一步打垮尼玛，诱使关在狱中的木茨格交出木家在拉萨的马帮。尼玛听说了陈佩雄骗走了木家在拉萨的马帮，立刻去找昏聩的木茨格，没想到狱中出来消息，木茨格杀人越狱，尼玛大惊…… 陈佩雄骗来马帮，又贿赂腐败的国民政府官员，做好一切准备，将运输抗日物资的差使揽到自己手中……

拉萨全城搜捕疑犯木茨格，而在路上的木石罗也全然不知道这些变故。 率先赶到中甸的杨家马帮得到了格桑热烈的迎接。酒宴正酣，性急的格桑抱起花依走近帐篷。格桑正欲强吻花依，拉姆冲了进来，使得酒醉的格桑气急败坏。 中甸草原上面对着杨金鹏和格桑的逼问，花依决定如果三天以内木石罗不来，她就嫁给格桑…… 木家马帮来到中甸城看到木家的店铺已经衰败，十分感伤。木石罗收到电报得知运送抗日物资的事，决定立即启程前往拉萨。静安一面劝木石罗正面与格桑化解仇恨，一面派七指狼布下杀阵。 木石罗带领木家马帮来到白马雪山下，格桑带领家奴举枪相迎。格桑让木石罗绕道离开，木石罗决定单打独斗解决世家恩怨，危机之时花依赶到，假意答应嫁给格桑，让木石罗平安离开。 回到家中，格桑发现花依欺骗了他，一怒之下将花依关在房中，幸好拉姆前来，与花依互换外衣，帮助花依逃离格桑家…… 格桑发现花依逃走了，十分生气，在杨金鹏的好言诱劝下，只好起程继续帮杨家运茶进藏。

格桑派去寻找花依的手下无获而返，格桑决定带领运茶马帮上路前往拉萨，并沿途寻找花依。 拉萨，尼玛的儿子在云南运茶的路上遇到日本飞机轰炸丧身途中。尼玛一家人陷入了丧子的巨大悲痛之中，许多藏商在重庆、昆明、大理的商号都遭到了日本飞机的轰炸，群情激愤。拉萨寺院为在内地丧身的藏人以及所有在抗日战争中遇难的中国百姓举行抗日祈愿大法会。 花依路途中遇见七指狼，奔跑中摔下雪山，被神川铁桥女土司珠玛的女儿拉姆救回自己家中。 木石罗途经木天王古堡拜祭祖先，突然一支枪口已经对准了他。枪声响过，木石罗应声倒下。木家马帮也猝不及防的被土匪们杀的大乱。正当七指狼再次举起枪要彻底结束木石罗性命的时候，静安出现了，他让同行的小沙弥将木石罗背走。另一边死里逃生的老管家给给舅舅背着奄奄一息的阿崩代逃走。 花依在拉姆家中虽然受着拉姆的欺辱，但只是默默承受着。 格桑和杨金鹏路过木天王古堡面对惨状十分心惊，好在没有花依的痕迹，放心的继续前往拉萨。 静安将木石罗背到白玛寺疗伤，在活佛的细心照料下，木石罗渐渐恢复。

陈佩雄苦于自己手中没有大马帮可以让他接下来运送国民政府物资的差使，于是大设宴席想收买各路马帮与自己合作，却被众人回绝。。管家罗桑秘密告诉他，藏在地下室的木茨格已经中毒。 格桑和杨金鹏运送茶叶的马帮已经到达拉萨，拉萨市民看见云南的茶叶来了，奔走相告。 尼玛在云南会馆为杨金鹏和格桑接风，当他知道了路上的险情，心中有些忧愁，尤其是听到花依下落不明，眉头紧锁。 花依在拉姆家中，遇到好心的女土司珠玛，得以离开。路上遇到前来接她的烈珠喇嘛，心中好生奇怪，到了白玛寺，突然看到了木石罗，二人相见恍如隔世。深山古寺，人好心静，木石罗养好伤后，向活佛辞别，带着花依同静安离开白玛寺前往拉萨，白玛活佛命烈珠喇嘛一路护送。 拉萨，云南会馆众马帮在选举联合马帮大首领，木石罗拔刀直向格桑索命，他认为一切都是格桑雇佣七指狼所为。

木石罗回到拉萨自家店铺，发现已经被陈佩雄接管，木石罗随着尼玛来找贡布说理。但一切都无济于事，只能寄希望于找到木茨格。 木石罗失望的回到尼玛家中，与尼玛夫人也就是自己的姑姑阿密纳谈起家事，才知道要想替爷爷木更洗清冤屈只有找到江孜大战中十八勇士惟一的幸存者苏达。 格桑被七指狼诬陷，却百口莫辩。与木石罗和尼玛闹得十分不快，多次举枪相向。 木石罗一心要找到哥哥，无心作抗日马帮大首领，让尼玛十分失望。 陈佩雄继续打着奄奄一息的木茨格的主意，木茨格昏厥过去，陈佩雄以为他已经死了，命人把他装进麻袋丢在河边，被云南会馆的守门女仆人芭拉发现……