花依日日吹着生母留给她的藏笛，希望她阿妈能听见，并来与她相会。 静安来到贡布府上，陈佩雄在南京上学的时候在西云寺曾经拜静安为师，这回在拉萨见到自然十分惊喜，希望得到静安的指点。静安指引他去拉拢正失意的格桑，有了格桑的大马帮，陈佩雄就可以与尼玛抗衡，陈佩雄听后眉头舒展。 木石罗在大昭寺遇到了死里逃生的给给舅舅和阿崩代，几人相见以是热泪盈眶…… 他们来到酒馆，商议着如何找到木茨格，正巧芭拉经过，将木茨格的下落告诉他们。木石罗等立刻来到拉萨河边，没想到不但没找到木茨格，反而被七指狼和土匪包围。几个人浴血奋战，幸得路过的西北马帮首领汉人黄老板拔刀相助才得以脱身。尼玛以为又是格桑收买七指狼刺杀木石罗，一怒之下将格桑赶出云南会馆。陈佩雄正好借机拉拢格桑…… 令陈佩雄意外的是，木茨格没死，而且被人挑断脚筋后送了回来……

陈佩雄带着格桑见了国民政府贪官张处长，张处长同意二人成立抗日运输联合马帮。木石罗找到格桑叫他不要上陈佩雄的当，但格桑误以为是木石罗嫉妒，反而更加得意。 尼玛凭着多年与内地官僚打交道的经验，看出陈佩雄和张处长一定有什么不可告人之处。木石罗决定一同前往印度，一来找木石罗在印度的三叔木沙老爷借用马帮，二来也一路探查张处长和陈佩雄运送的是什么货。 格桑前往印度噶伦堡，木石罗同时出发，花依前来送行，亲手将吉祥结系在木石罗的脖子上，希望木石罗平安归来。 花依在云南会馆呆久了，与芭拉接触越来越近，不只是花依，尼玛也十分注意芭拉的身世。 尼玛果然想的不错，芭拉就是尼玛年轻时的恋人阿月，而花依正是他们的孩子，20年前阿月是尼玛家的女仆，曾与尼玛相爱，因为家里的阻挠，年轻的尼玛看着已怀着身孕的阿月嫁给大理茶王杨金荣做姨太太。往事不堪回首，芭拉希望尼玛不要说出真相，她不想花依接受这残酷的现实。 尼玛回到家中得知有了木茨格的线索，立刻命下人去查办……

尼玛夫人阿密纳深夜哭泣，为自己家族的不幸和在印度病重的三哥担忧，尼玛好心劝慰夫人。 印度，木石罗来到三叔家，木沙老爷已经不久于人世，他当然愿意把马帮交给木家惟一的英雄后代木石罗，但是他放心不下自己的养女阿撒咪，希望木石罗能够娶阿撒咪为妻。正在木石罗为难之际，阿撒咪与木石罗商议假结婚，使得木沙老爷可以放心离去。 木石罗通过三叔和噶伦堡海关关长苏比老爷的交情，弄清了格桑帮张处长运货的内幕。 随着木石罗与阿撒咪婚礼音乐飘扬，木沙老爷安然离世。木石罗带着马帮和阿撒咪返回拉萨。 拉萨，陈佩雄知道尼玛已经探到木茨格的线索，决定将计就计…

返回拉萨途中，木家马帮再次与格桑家的马帮相遇，江孜草原，马帮在年楚河边宿营，善良的阿撒咪邀请格桑喝酒跳舞。木石罗设计将格桑运送的货物扣下两驮，秘密返回拉萨。 木石罗一行回到拉萨，见到了故乡的土地和心中的拉萨，阿撒咪十分欣喜。 在众人的欢呼声中，木石罗来到云南会馆，他兴奋的告诉尼玛，他们的猜测果然没有错，陈佩雄给张处长运的货并不是什么抗日物资，而是走私的私货。花依见到阿撒咪以为只是木石罗的表妹不以为然。就在众人还在兴奋之中，藏兵冲了进来，搜查云南会馆，在一间客房内发现了木茨格的尸体。贡布为了缓解众怒，没有带走尼玛。 就在大家困惑是谁把木茨格尸体搬进云南会馆的时候，芭拉回忆起来一个脸上有黑痣的人曾经搬着麻袋进来。 木石罗等苦苦寻找，终于得知那个人叫尔甲。就是那个脸上有黑痣的人，并在遥远的神湖边，找到已经中毒的尔甲，木石罗救活了他。 云南会馆，阿撒咪找到花依，告诉她其实自己和木石罗是夫妻……

花依得知阿撒咪其实是木石罗的妻子，痛苦万分。 木石罗还不知道这发生的事，他已经知道尔甲的下落，木石罗还为此事高兴的时候，得知了阿撒咪反悔当初的约定，决定作木石罗真正的妻子。木石罗心乱如麻。 正当格桑的马帮带着张处长私货去四川的时候，噶厦派藏兵拦住了去路。拉萨商会，噶伦贡布和国民政府蒙藏委员会驻藏办事处李主任共同召开会议，向拉萨商界澄清了张处长运送物资的真像。木石罗和尼玛带着物证前来说出真相，两驮子货物打开，全是私货，众人瞠目。陈佩雄立即为自己辩解，说自己受骗上当。就在此时，木石罗让尔甲出来作证说出陷害木茨格全部过程，陈佩雄跪倒在地上向贡布求饶。贡布下令将自己的干儿子陈佩雄和管家洛桑抓捕入狱。

噶伦贡布为自己的养子所作所为深深痛苦，想不到静安和尚突然来到府上相见。 贡布亲自来到狱中，望着自己从小养大的逆子痛不欲生。为了保住养子的命，他给自己多年的贴身管家罗桑敬酒，罗桑明白了老爷的用意，为报知遇之恩决定承担全部罪行，以使陈佩雄免去死罪。 木家的冤屈已经洗清，木石罗收回自家店铺。但是这并没有使他轻松，花依不再相信他。 色拉寺后山上，善良的芭拉在安慰花依不要为自己的命运痛苦。她以一个母亲的深情强忍着自己的苦楚，给女儿关爱和慰藉。 一直深爱着花依的格桑将木石罗阿撒咪和花依约出来，要木石罗给个说法，两个女人只能要一个，正当木石罗难以开口的时候，七指狼带领着土匪又杀过来，格桑立刻大怒与七指狼追杀起来。幸好藏兵及时赶来，四个人得以安然无恙。 为了支援国内抗战，尼玛次仁决定要捐赠一架飞机给抗日前线。 木石罗回到尼玛家，踌躇满志。一个是自己深爱的女人，一个是已经举行了婚礼的妻子，木石罗不知如何是好……