八位女战士的牺牲，令关书范及战士们悲愤不已。

部队断炊十几天了，关书范师长没能经受住引诱，签了“不和日本军队作战”和约。周保中怒斥其变节行为，流着泪让关书范吃下亲自带来的玉米后自己“上路”了，内奸也未能逃脱处罚。

赵林受命艰难找中央未果，带回一本毛泽东的《论持久战》，杨靖宇如获至宝，鞋子被火烤着竟未发觉。他用桦树皮抄写欲转送其他抗联领导。

日军7万5千向抗联一路军实施大讨伐，残酷地归屯并户，封锁追剿，抗联部队处境异常困难，杨靖宇与战士同甘苦，以革命乐观主义鼓舞士气。不时有战士饥饿冻死行军途中。

辗转找到一路军的二路军信使白秀英晕倒路上，被战士背到指挥部，正巧赵林下山搞药品，错过了相聚机会。

杨靖宇让秀英把抄在烨树皮上的《论持久战》送给周保中。

师长程斌偷藏战士用生命换来的玉米，受到杨靖宇严厉批评，程斌私自下山被俘，他面对父亲遭毒刑、妻子被轮奸，精神被击垮，成了叛徒。

在极其艰难的形势下，杨靖宇送走重伤员，命令部队分散转移。他在生病高烧情况下连续行军，躲过敌人追剿，不料行踪被叛徒程斌识破，被紧紧尾追。杨靖宇令赵林带着机要文件和军旗率部分战士往相反方向冲出去，又支走身边战士，独自与敌周旋战斗到最后一刻。

日军不敢相信杨靖宇已战死，敌酋野付昌德面对杨靖宇的头颅和胃中仅有的棉花，被深深震撼了。程斌虽得到勋章，内心却倍受谴责。

抗联部队陆续进入苏联国境，国境线上，赵林将杨司令牺牲的噩耗和一军文件军旗交给周保中、李兆麟。周保中率众宣誓：不赶走日本侵略者绝不生还。

周保中在找不到中央代表情况下，拒绝加入苏联通东红军，坚持高举抗朕旗帜。

先期来苏谈判的赵尚志力争苏方同意回国战斗，秀娟誓死跟随。屡受打击的日军多次调集兵力无法消灭赵尚志，阴谋使用打入内部的恶毒手段。

白秀英独自离开一路军后，未能找到队伍，碰巧救下同样被日本人遭蹋的姑娘，两人在险恶的条件下坚持同敌人斗争。

敌人发现不明电波来抓捕，为掩护赵林发完电报，桑雨辰不顾危险引开敌人，拉响手榴弹与敌同归于尽。

汉奸刘德山伪装混入赵尚志的队伍。大年三十，无以为食，白秀娟为保住跟随了赵尚志多年的战马，为战士们扒雪挖草根，不幸中毒昏倒，牺牲在赵尚志怀中。

赵尚志决定连夜袭击敌人，刘德山自告奋勇领路，不料敌人已有准备，刘德山趁机在赵尚志背后开枪。中弹倒下之际，赵尚志一枪打死了这个罪恶的汉奸。

1945年8月，周保中率抗联战士配合苏军光复东北，并郑重地向中央代表递交了东北抗联全部组织关系文件。

秀英找到了周保中，终于把杨靖宇亲手抄写在桦树皮上的《论持久战》转交到他手中。

在胜利会师的队伍里，赵林与白秀英终于又团聚了。锁呐又响起了《月牙五更》。