舞狮大会上，黄飞鸿舞狮采箐献技，引钱会长捐钱重建乡公所。黑虎拳馆赵虎命徒弟鬼脚七夺箐，黄飞鸿胜出，令七耿耿于怀！田亮一家来到镇上卖艺讨生活，却招来了赵虎算计！赵虎提出与田亮合作，发扬田氏的跌打药丸。镇上难民越来越多，身为民团总教练的黄飞鸿为此赠医施药，并与五大商会长商议，开展戒毒运动，并将荼毒者绳之于法。阿七在街上和林世荣打架，其妻秋婷到宝芝林替阿七赔罪，却被黄飞鸿查出自已已怀有身孕！

阿七得知自己的老婆已有身孕，对其倍加照顾！田亮一家不知此时的跌打丸已被赵虎换成了福寿丸（鸦片）出售，镇上的百姓深受其害，甚至倾家荡产，令黄飞鸿不得不理！阿七执迷不悟，以为福寿丸可以保胎，最后却让秋婷的死做了代价，令阿七追悔莫及。向赵虎报仇又被他打伤，幸得黄飞鸿救治，阿七感激不尽并拜黄飞鸿为师。福寿丸被查抄，田亮被冤入狱，把两个女儿田蔚、田芯托付给了黄飞鸿照顾！

黄飞鸿被赵虎陷害背上了医死人的罪名！惊动了官府，在宝芝林众人的帮助下，撤底查清了此事，毁灭了赵虎的制毒工场，交官处置！镇上出现一奸商陈棠欺行霸市，令百姓买不起米。此时，江湖中出现了行侠丈义劫富济贫的女侠金丝猫，为百姓严惩了奸商陈棠！陈棠心中不服，声称金丝猫行盗，扰乱治安，要求黄飞鸿出头擒拿金丝猫！就在社会动荡之时，十三姨已留洋回来！

十三姨回途中，无意惹上了南桥帮。黄飞鸿因弟子阿七对陈棠的无理，无奈之下答应陈棠的要求捉拿金丝猫。黄飞鸿怪罪十三姨替人治病时的举止有失大体，却遭到十三姨一个新时代女性思想的反驳！十三姨从西洋带回了礼物给几个师兄妹，令他们高兴雀跃。金丝猫到陈棠府上盗米济贫。黄飞鸿教育众民团说到大烟时，十三姨非常气愤，到镇上扫荡烟馆！

十三姨的举动触犯了洋人，解决的办法是：比武。黄飞鸿若赢洋人，烟馆赌馆全撤离佛山，输的话黄飞鸿有关人等搬出此镇！扎方布有意阻止了此次比赛。金丝猫狠狠教训的陈棠卧床不起。棠师爷趁火打劫，瓜分了陈棠家产。黄飞鸿撞见棠儿小宗在街乞讨，看到小宗的善良与孝顺和陈棠的改过自新，宝芝林等人为他主持公道，帮助夺回了本属于他自己的家产。宝芝林众人捉到金丝猫的时候，黄飞鸿再三相劝，不要好心做了坏事。

宝芝林开办义诊，乡绅捐款建医院。十三姨为筹得资金寻求扎方布的帮助。扎方布为博十三姨开心，更是求之不得，共同策划此事！义诊开办以来，地霸经常来拿药，还出口伤人，实令师兄弟几人难为！扎方布的有意中伤，一来可以留在宝芝林养伤，二来可以接近十三姨，招来众徒的不满，都担心扎方布会把十三姨从师父身边抢走！