自从阿七救了落水的婷婷，仅此一面之缘，整天就像丢了魂一样。师兄妹几个为了阿七满省城寻找婷婷。婷母因婷婷结下了妓院的施施为朋友而斥责她没出息，婷婷更是有苦难辩！婷母受了伤到黄飞鸿处治疗，婷婷上门来找婷母，正巧与阿七再次相逢。施施到莲花庵祈福，竟被随缘师害死！莲花庵又连连发生少女失踪，并且销声匿迹了许久的金丝猫又重现江湖抢钱劫舍。扎提督又开始动原，要黄飞鸿协助查个水落石出。

婷婷到莲花庵拜祭死去的施施后不知所踪。婷母焦急地通知了宝芝林众人，在十三姨带领下查出了莲花庵就是勾结洋人贩卖人口的恶民贼穴。众少女得以解救，假金丝猫被擒，原来竟是随缘师太。僵尸夜间出来吸人血，道长买灵符求平安。弄得满城风雨，人心慌慌。一老者讲赶尸客的故事，说自己年轻时曾见过僵尸，十三姨为此翻阅了很多书籍，就是要考证是否真的有僵尸的存在。

米高欺负乞讨的老人家，被林世荣出手相救。随后，米高请来两高手洋人报复林世荣，还要挑战黄飞鸿。梁宽与阿七找米高讨回公道，扎方布的再三劝说，还是要叫黄飞鸿出来比武，最后黄飞鸿打退了洋人。镇上的小孩被僵尸抓走，道长一做法孩子就能平安归来。条件是拿出家里最珍贵的东西来，以此手段骗钱。十三姨加上众徒的踹测，认为僵尸是人所拌，联同道长骗取无知市民。众人找到了重要线索，来到了晒布场！

扎方布带领大队人马及梁宽等人把晒布场团团包围，将假拌道长和僵尸的骗子一网打尽。钱二富是广州一代的富商，膝下有一犬子钱顺华。自幼喜爱拳术，生性好强，独断独行。黄飞鸿受钱二富邀请带两徒弟来广州参加一年一度的飘色节。钱顺华愿随黄飞鸿一同回宝芝林学武，学徒期间多次和师兄妹几人出言不逊，钱顺华无心再待下去，准备回广州老家。此时，怎料天灾人祸，钱老爷的生意已付水东流。

钱老爷对钱顺华的唯一希望就是愿他能够考取武状元。遗书绝笔后，与世长辞。宝芝林黄师父派田蔚去广州，找回钱顺华再给他一次学武的机会。钱府破产后，钱顺华终日酗酒，整个人日渐隋落，在宝芝林众人的劝说下，钱顺华重新振作起来，欲完成先父的遗愿，光耀门楣。就在钱顺华上京赶考的路上，见两邻村不合，并路见不平调停了两村之间的矛盾。但误了考期，深感遗憾！幸得黄飞鸿指点，钱顺华重拾自信，考取下届功名。

李大人奉命南巡，扎方布邀请各界名流乡绅，为李大人开洋人晚宴接风洗尘。梁宽师兄妹几人跟随十三姨混进舞会。却不甚惹出事端扰了局。谭友三与黄飞鸿重逢两人举杯畅饮，并透露李大人看上了黄飞鸿，有意将他推荐给庆亲王做禁军总教练，可黄飞鸿看轻功名利禄，只想为百姓出力。李大人有意地逮捕十三姨，目的只为黄飞鸿能一同上京面见庆亲王。黄飞鸿为救十三姨只好勉为其难答应下来。