梁坚聪明反被聪明误，没料到民团的兄弟们是一心向善。梁坚被惩处后，黄飞鸿成了被衙门通缉的对象。扎方布担心走私国宝事情败露，想先下手围强直捣罗伦斯巢穴。梁宽拜祭梁坚时无意中发现了坚身上藏有俄国人的藏宝图。宽拿回宝芝林负荆请罪。黄飞鸿铁证如山，洗清罪名，并协助扎方布一同把罗伦斯抓获！林世荣在提亲回家途中，救下被拐孩童刘星。然后镇上又连连发生几起小孩失踪案，扎方布特意找黄飞鸿要他协助调查。

因林世荣救了小星至使拐贩失了手。拐贩首领银尾白狼到宝芝林找林世荣讨回小星，遇到梁宽，竟与梁宽结下了不解之缘。首领铁齿雄狼，到刘星爹家意图抢走刘芳，再一次被林世荣救下。为了刘田一家安危，黄飞鸿决定暂时把他们安顿在缘山寺，通过黄飞鸿的调查，扎方布确定了做案的就是“双狼帮”一伙人贩。为了护幼院筹经费问题，扎方布同意帮十三姨开办一次慈善师王会。并邀请四大馆主参加。

为“狮王会”做准备，刘田师父把祖传决学“编狮”手艺传给林世荣。银狼在“慈善狮王会”上出现，受了重伤后逃走，梁宽尾随跟到。银狼向梁宽透露了众小孩的下落后，便死去。梁宽伤心不已。孤儿院的建成让众多孤儿可以健康地茁壮成长，也了却了大家的心愿。压镖人铁马骝在街上不慎将柏玲丢失，焦急地四处寻找。柏玲随十三姨来到宝芝林，众人都对其疼爱有佳，可柏玲称呼十三姨为娘亲时，令众徒惊诧。

柏玲叫扎方布为爹，更招来诸多的误会，令宝芝林上下沸腾起来，黄飞鸿心中更增添几分猜忌。十三姨的解释，原来柏玲是英国朋友的女儿。铁马骝在街上几次与四大馆主发生口脚，被黄飞鸿撞见出来调解。黄飞鸿不知此人为何寻找柏玲，更不知是什么来头，为了柏玲的人身安全，没告诉铁马骝柏玲就在宝芝林！

扎方布怀疑铁马骝与勾结洋人的拜火教有关连，并下通缉令。铁马骝听到柏玲就在宝芝林的消息后，夜闯宝芝林把柏玲带走。怎料柏玲突发高烧，焦急之下，铁马骝不顾官府的追踪，毅然回了宝芝林。铁马骝被捕，黄飞鸿答应铁马骝来到拜火教，原来柏玲将要成为拜火教教主，为此黄飞鸿等众人将拜火教魔教铲除。十三姨托铁马骝再次压镖，把柏玲送往亲人那里。扎目丽刚留洋回来，与哥哥扎方布相见，皆大欢喜！

扎目丽生性刚烈，受西方教育的影响，看不惯社会上的不良风气，仗着哥哥提督大人的威名在几天之内关闭了好几家妓院。惹出事端。无奈之下，扎方布想了一个两全之策：一来，让黄飞鸿这样好的师父收扎目丽为徒，可以严家管教。二来，黄飞鸿忙于其它事情之际，可趁机接近十三姨。扎目丽要求和黄飞鸿比武定输赢，若输的话，才会心服口服听任黄飞鸿的教导。