京都京剧团长期经营不善，团里职工精神涣散。

武丑白五沉迷于赌博，与妻子范玉玉频繁吵闹。青衣刘昕茹练功不辍，盼着成名角，当琴师的丈夫陈强却只想做个小生意、生个孩子。舞美王艺文在团里无所事事，男友马识途因事业不顺和她若即若离。邻居李大锤暗恋王艺文却难以表白。团长王昌盛威信日下，妻子张红十分不满。拖欠团里租金的李守财送来贿赂，王昌盛犹豫不决。

白五听说团里要排新戏，想捡回功夫，力不从心。师傅马猿又被年轻学生气病，团里不给报医药费。白五和王昌盛大闹一场之后把气撒到儿子东东身上，范玉玉和他分居。

马识途的公司倒闭，王艺文变卖家产替他还债。张红见财起意，想方设法和李守财接触。马猿让白五到娱乐城给自己顶场演出

范玉玉要和白五离婚，白五为了争孩子的抚养权和娱乐城签定长期和约，无意中抢了师傅的饭碗，明白真相后白五罢演。王艺文想和马识途结婚，马识途感到压力很大。

团里改革遇到阻力，长期积累的问题都爆发出来。刘昕茹一心想演新戏，又被定为领导的接班人，陈强坚决反对。白五被团里排挤，重开赌戒。张红背着王昌盛收下了贿赂。

团里人找李守财要帐，王昌盛做贼心虚，和大家产生矛盾。他想找李团长通声气，却碰了个软钉子。

范玉玉四处打工，被人欺负，病倒在床。白五赶来送她上医院，两人暂时和好。

刘昕茹一心扑在事业上，不愿生孩子。陈强对刘昕茹情绪越来越大。

　娱乐城老板吴天请回白五，吴天的女朋友孙小米对白五产生了兴趣。

团里开会讨论租金问题，王昌盛拂袖而去。刘昕茹动员大家改革体制、重排新戏，王昌盛却认为她要夺权。陈强提出要离开剧团自谋职业，刘昕茹软硬兼施也改不了他的主意。

马识途的朋友动员他去云南博玉，他感到对王艺文难以启齿。王昌盛想把贿赂还给李守财，被拒绝。

王艺文请大家喝订婚酒，席间大家各怀心事，唇枪舌剑以致于大打出手。马识途临时退缩，李大锤把王艺文送到火车站，和马识途挥泪告别。

陈强心怀不满，整天和刘昕茹找茬。纪委对剧团财务展开调查，王昌盛如坐针毡。白五在娱乐城被同台演出的歌星侮辱，动手打了歌星，被赶了出来。