李万成痛哭流涕劝说弟兄们随他投日，部分官兵坚决不从，英勇牺牲。肖娅奉长谷川之命劝林达飞跟日本人合作，林达飞对肖娅恶语讥讽。日本电台播发了李万成率部投日的消息，前田以此再次对肖娅试探。日军加紧A计划的实施，长谷川决定舍弃关震宇，寺内将军不许。日军借关镇宇身体不适，将其软禁在珍珠泉花园，并派李淑珍对关进行医护。前田对林达飞软硬兼施，进行劝降，林达飞慷慨激昂，义正严词。耿杰向李万成索要关震宇，李万成答应三天后将关震宇救出。肖娅探视林达飞，怀疑他还有另一重要身份。

肖娅查清A计划内容，并请上峰营救林达飞，遭到拒绝，只好请古玩店魏老板帮忙，答应以十支驳壳枪为交换条件。李万成将林达飞带到刻意为他安排的住处，苦言相告，与日本人合作只是权宜之计。林达飞同意跟随李万成，遭到李彪怀疑，李万成训斥李彪。长谷川为逼关震宇投降，决定消灭关震宇的二大队。林达飞当机立断，设计阻止，大队长耿杰并不买林达飞的帐。李万成为保住部队，让林达飞劝说关震宇。李淑珍对林达飞投日表现出异常反感，却对关震宇十分关心。肖娅向林达飞公开了自己“渔鹰小组”成员的身份，并命林达飞十天内率部回归国军，否则按汉奸论处。

关震宇一心要解甲归田，无奈之下，李万成让四姨太对关震宇进行劝说。为稳住李万成部队，前田决定向李部派出督导团。肖娅逼林达飞脱离日本人，林达飞不从，肖娅举枪对准林达飞。李彪不忿士兵投向耿杰的二大队，到耿杰二大队拉人，被耿杰捆绑。林、肖向耿杰要人，耿杰放了李彪，但扣下了武器。渔鹰一号找到林达飞，威逼林杀李万成、李彪。林达飞意识到李万成有危险，关键时刻救下李万成，渔鹰刺客被捕。肖娅命令将刺客先行关押，准备交给前田，但刺客却被杀死。前田对林达飞不放心，林达飞一番慷慨激昂的话，暂时打消了前田的怀疑。

为了下一步抗日大局，八路军首长决定“帮助”敌人推进A计划进程，并提醒“山峰”严防日军特务“银狐”。关震宇头疼病发作，林达飞为他带来个年轻的郎中。林达飞助纣为虐，军统下达除掉林达飞的命令。肖娅犹豫，受到上峰严厉谴责。日军即将南进，命令长谷川加紧成立皇协军，稳固他们的后方。李淑珍看出四姨太对关震宇神情异常，四姨太极力否认。郎中沈方明劝关震宇审时度势，关震宇若有所思。前田对肖娅疑虑重重，决定利用李彪试探肖娅。彰德饭庄内李、肖二人的对话让前田大失所望，长谷川对前田屡屡怀疑肖娅深为不满。

肖娅逼林达飞尽快率部脱离日本人，林达飞不听。日军包围耿杰部，长谷川借此威逼关震宇，关震宇答应三天后给长谷川答复。李淑珍对关震宇心生爱慕，关震宇避而不答。日本人公布了皇协军军官名单，李彪为没有当上一师师长大为不满，并对就任军参谋长的林达飞视为眼中钉。长谷川委任耿杰出任皇协军第二师副师长，林达飞奉命去送委任状，耿杰怒视林达飞，将委任状撕碎。军统以李、林、关变节投敌为由，严命渔鹰小组立即对三人实施暗杀，肖娅在上司面前极力为林达飞陈述。耿杰不信关震宇会投敌，率部离开驻地，日军阻挡，战斗一触即发。

关震宇为保存实力，提出三个条件，同意与日军合作，并劝耿杰部换上皇协军服装。日军南进在即，命皇协军收集骡马。寺内将军为大造影响，笼络关震宇，决定为关赠送日本天皇军刀，肖娅奉命去水冶布署授刀仪式。肖娅向关震宇表明自己的身份，对关施加压力。授刀仪式上，关震宇的表现出乎所有人的意料。李彪部士兵到耿杰防区抢骡马，被耿杰扣压，李彪大怒，率部去打耿杰。林达飞当机立断，阻止了双方的争斗。李万成对李彪此举大为恼怒。林达飞向李万成献计，保证10 天内能把骡马征齐，李万成同意了林达飞的计划。