肖娅得知了李彪的阴谋，及时通报给林达飞。前田得到了银狐情报，肖、林二人接触频繁，而关震宇失踪后，皇协军内部仅仅经过短暂混乱后，很快便平静了下来，这一切引起了前田的极大怀疑。长谷川接到寺内将军关震宇在北平的消息，异常震惊。关震宇被魏三五花大绑送到清凉寺，关震宇让魏三取出当年他隐藏的一部分武器。林达飞拒绝执行国民党总部20号起义的计划，肖娅断定林达飞是共产党。肖娅得知有人将对林达飞实施暗杀，危急关头，肖娅救了林达飞。李彪设计暗杀三师哨兵，挑起二师和三师的矛盾。前田借机罢免耿杰的兵权。

李淑珍在清凉山发现了被捆绑着的关震宇。李彪再次向前田报告肖娅想让他掌握军权的情报，并请求前田，让自己娶肖娅为妻。关震宇回到部队，李淑珍向他表露了深藏在心底的感情。杜远亭夫妇来到李万成处，李万成为李彪挑起二、三师之间的关系，向杜远亭表示歉意，并让四姨太陪杜妻上街以示安慰。军统得知共产党正在策动皇协军兵变，为阻止共产党拉走这支部队，下令干掉林达飞。四姨太和杜妻在街上被日军调戏，杜远亭大怒，抓走日军龟尾小队长。日军包围杜部，李万成束手无策，林达飞大义凛然站在杜远亭这边，杜十分感动。

长谷川紧急赶到，为安慰杜远亭，长谷川故做公正。四姨太受此侮辱，心如死灰，告诉李万成，当年关震宇之妻被害，就是李彪干的。肖娅、林达飞在部队起义后的归宿问题上发生争执。李彪半夜三更去找肖娅，差点成了肖娅枪下之鬼。李万成担心四姨太将真相告诉关震宇，几次想杀四姨太，总是不舍。关震宇、林达飞在文王庙坦诚相对，关告诉林，他早已知道林的身份是共产党人。林达飞向关转达了我党希望关震宇适时起义的建议。关震宇告诉林达飞他准备八月五日准时起义，并希望八路军配合。长谷川、前田怀疑关、林在文王庙有企图，赶到文王庙大搜查。

李淑珍担心关的身体，特意住到二师师部。林达飞向山里汇报了关震宇起义后，想率部到浚县打游击的想法，八路军首长决定亲自和关震宇见面。日军截获了八路军电台信号。前田意识到一个巨大危险正在逼近。日军在北平宣布成立防共政府，李万成出任政府主席兼皇协军总司令，并将派慰问团前来安洋皇协军部祝贺。肖娅奉命向林达飞传达国军总部9月10号起义的命令。前田决定利用慰问团来安的消息试探林达飞、关震宇。前田向关、林透露慰问团八月三号要来的消息，并让关震宇组织仪仗队表示欢迎。

木村少佐突然率日军小队进驻二师师部，林达飞对此深表疑虑。关震宇决定改变原定起义计划，趁此机会提前起义，歼灭日军慰问团。林达飞将新的起义时间电告山里，前田突然出现在电台室。前田向北平请求迅速派无线侦听队过来。林达飞对李万成回安洋的时间深表怀疑，关震宇向北平求证属实。前田在八月三日前夕，突然将林达飞调到军部。关震宇头疼病发作，指示李淑珍打电话找前田，让林达飞速回曲沟主持欢迎仪式，前田不许。林达飞意识到这是日军圈套。

八月三号黎明，关震宇率仪仗队准备出发，大队日军和李彪的一师突然将仪仗队包围。前田检查仪仗队士兵的枪，发现枪内均无弹药，日军虚惊一场。神秘电台再也没有出现，前田更加不安。林达飞要关震宇谨慎行事，以防不测。寺内调前田赴北平迎接慰问团，临行前，前田告诉木村，这里的一切，随时听从“银狐”调遣。肖娅突然出现在前田面前，示出银狐标志，告诉前田，她就是银狐的特派员。四姨太预感到了一场大变在即，心碎欲绝。李万成从北平给四姨太打来电话告知回来时间。