朗月让金城护送馥儿回到沉香镇查出真相，馥儿遇到了岳狄派来的忠实手下老五，老五将佟大夫刻的木娃娃交给馥儿，让馥儿知道父亲还活着。

朗月让金城、金堡苦练隐身术，是为了把她受岳霆利用欺骗，到琉璃宫偷出来的白玉夜明珠送还回去，因为白玉和另外的一颗青芒夜明珠，是用来守护平遥王宠妾德妃遗体的，当年因为岳霆的陷害，易水云背上了偷盗国宝的罪名，还连累父亲被大火烧死，自己的脸也在那场大火中被毁，她被兰姨救出魔掌后，隐居狼嗥谷，是因为谷中的奇寒不会让她的脸溃烂，而且瘴毒肆虐又让外人不敢轻易进入。如今馥儿治好了她的脸，她可以下山实施自己的复仇计画了。

朗月给每个人分派了任务，众人分头行动。朗月和兰姨来到平遥城，碰上纪晴正在摆擂比武赈灾，天麟不明真相，来到擂台前对纪晴大加讽刺，朗月出面替纪晴解了围，纪晴为表示感谢，邀请朗月和兰姨到纪府做客。

馥儿和蔷蔷来到一家药庄，凭着高明的医术，馥儿很快成为远近闻名的神医。

金城和金堡来到镖局做了镖师，负责训练镖师和护送纪人杰发往各地的赈灾粮食。

兰姨自小一起习武的师姐慧悟仙师，将朗月和兰姨接到她主持的净心道观，并告诉她们，净心道观以后就是她们的家。

在朗月设计下，兰姨假扮刺客行刺纪晴，朗月击退兰姨并假作受伤，纪人杰大为感动，力邀朗月留在纪府做纪晴的老师，并在府里设宴招待朗月，恰逢岳狄陪着天麟来给纪晴赔礼道歉，岳狄初见朗月，从她满蓄仇恨的眼睛中，有一种似曾相识的感觉。

岳霆指使人在纪人杰发往灾区的粮袋里放入白银，诬蔑纪人杰聚资谋反，金城坚持正义，拒不供认纪人杰有谋反的行为，为了阻止岳霆替长子天麒报仇而置金城于死地，馥儿联合纪人杰来到公堂上揭穿岳霆一石二鸟的诡计，天麟也到堂上指证岳霆因为岳天麒的死，而时刻想要金城偿命。岳霆否认了长子残暴，迫害金城在前的指控，对馥儿以毒蜂针治好金城身上淬毒箭伤的事也嗤之以鼻，除非金城再挨他一支岳家的毒箭，并要馥儿马上医好金城，证明所言不虚。

金城试箭的那天，蔷蔷不顾性命替金城挡住了毒箭，金城恳求馥儿一定救活她，并向蔷蔷表示，对于她的救命之恩，会随时以性命回报，但是感情是不能交换的，他对馥儿的一片深情，无人可以取代。

天麟来告诉金城和馥儿，岳霆誓言报复，为了安全二人应尽快离开平遥城，金城向天麟询问回春药庄被毁的真相，天麟表示，为了不连累母亲，他不能再背叛父亲了。

朗月的脸因为没能按时服药再度复发，兰姨找来馥儿医治。朗月向馥儿和金城坦承，自己原名易水云，与岳狄相恋，岳狄却接受了平遥王的指婚另娶他人，岳霆以岳狄的性命作诱饵，要水云用隐身术偷走了平遥王最珍贵的白玉夜明珠，还诬陷水云之父易靖是盗取夜明珠的贼，放火烧死了他，并诛杀易姓九族。水云成功换脸后被兰姨救出，逃到狼嗥谷，改名柳朗月，收养了金城和金堡，等待雪耻的一天。

岳霆挟持馥儿胁迫金城自投罗网，岳狄却将馥儿救出，还告诉她佟远仍在人世的好消息，馥儿相信岳狄是个正直的君子。

岳霆对岳狄救走馥儿大为震怒，欲杀岳狄与天麟，但终因父子情深兄弟义重而没有下手。

蔷蔷因为得不到金城的爱而对馥儿怀恨在心，谎称自己与金城已有了肌肤之亲，想让冰清玉洁的馥儿对金城死心。

朗月深得纪人杰赏识，引得纪妻嫉恨在心。

天麟为了化解父亲与纪人杰之间的紧张关系，答应了平遥王的指婚，情愿迎娶毫无感情的纪晴。金城看出了天麟的用心，劝他不要为岳霆做无谓的牺牲，更不要牺牲了纪晴的幸福。 　 第十二集

岳霆被朗月的色艺胆识深深吸引，但岳狄却感觉出朗月对岳家的敌意，并且从她的眼睛中看到了易水云的影子，于是向佟大夫求证。

朗月怕天麟与纪晴的交往破坏了自己向岳家的复仇计画，故意在馥儿约天麟见面的时间和地点，假冒了天麟的笔迹送信给纪晴，也约她见面。馥儿见天麟，是不愿他在没有感情基础下娶纪晴而害了她，谁知纪晴看见天麟和馥儿在一起，心生误会，怒气中坠马，头部受到重创昏迷不醒，馥儿深深自责并竭尽全力抢救纪晴。

天麟为还馥儿清白，更对纪晴有愧疚，因此上书平遥王，坚持迎娶昏迷中的纪晴，馥儿恳求纪人杰，让她跟随纪晴到岳王府随时照料。

岳霆被朗月的色艺胆识深深吸引，但岳狄却感觉出朗月对岳家的敌意，并且从她的眼睛中看到了易水云的影子，于是向佟大夫求证。

朗月怕天麟与纪晴的交往破坏了自己向岳家的复仇计画，故意在馥儿约天麟见面的时间和地点，假冒了天麟的笔迹送信给纪晴，也约她见面。馥儿见天麟，是不愿他在没有感情基础下娶纪晴而害了她，谁知纪晴看见天麟和馥儿在一起，心生误会，怒气中坠马，头部受到重创昏迷不醒，馥儿深深自责并竭尽全力抢救纪晴。

天麟为还馥儿清白，更对纪晴有愧疚，因此上书平遥王，坚持迎娶昏迷中的纪晴，馥儿恳求纪人杰，让她跟随纪晴到岳王府随时照料。