慧悟放过金城后，答应朗月一个月以后可以见到兰姨，朗月误以为杀害兰姨的是岳家人，于是劫走岳狄求证，反而让岳狄终于证实了朗月就是易水云，他指责朗月在二十五年前残忍的杀害了自己的妻儿，朗月当年的因爱生恨，正如同他自己现在的心情。

朗月为加深纪、岳两家的仇恨，把天麟弃纪晴不顾离家出走的事告诉了纪人杰，纪人杰一怒之下将纪晴接回家，断绝了纪、岳两家联姻。朗月从纪妻口中知道天麟的生日，直觉到天麟也许就是自己当年遗弃的岳霆的孽种，她硬闯净心道观找到兰姨求证，无奈兰姨因重伤后失忆而记不起任何前尘往事。

天麟在生日那天冒死回去见母亲，岳妻将天麟的身世和盘托出，原来天麟果然是岳夫人二十五年前在观音庙拾获的弃婴，所以他大可不必替岳霆背负太沉重的包袱，也可以不用顾及养母的安危。

馥儿早怀疑是蔷蔷对兰姨下了毒手，面对馥儿的质问，蔷蔷矢口否认，却又透露出朗月命金城杀害佟父的理由是灭口，因为佟父就是那个为朗月改头换面的人。馥儿半信半疑的去责备朗月师徒的无情，朗月却告诉她，岳霆的残暴不仁，造成了包括佟远在内的所有认得悲剧，她只有与朗月师徒联手，才有可能为父报仇。

朗月收留天麟在自己的住处养病，岳霆带人逼朗月交出天麟，岳妻情急中说破天麟的身世，岳霆因为有纪人杰在场无功而返。病愈后的天麟与纪晴尽弃前嫌，二人以师兄妹相称。

蔷蔷从兰姨身上找到了白玉夜明珠，她利用金堡的单纯和对她不悔的痴情，唆使金堡隐身将夜明珠带入岳王府。

蔷蔷想用夜明珠要胁岳霆帮助自己完成心愿，反被狡猾的岳霆戏弄，害自己陷入险境，金堡挺身相救受了重伤，从此无法再隐身，天麟欲练隐身术代替金堡完成朗月的使命，却遭朗月冷酷的拒绝。

馥儿假借毒酒验证朗月与天麟的母子关系，朗月却极力否认，刺伤了天麟的孺慕之心。

蔷蔷妄图报完父仇后和金城比翼双飞，想出借刀杀人之计，假扮易水云夜闯岳王府，欲杀岳霆未遂，被馥儿发觉，蔷蔷誓言自己今生一定要夺得金城。岳霆将计就计，带手下去震天武馆捉拿朗月，朗月不敌，岳霆痛下杀手却被天麟阻挡，争夺宝剑时竟刺瞎了岳霆左眼，天麟难断养育之恩，冒死回到岳王府悉心照料岳霆。

金堡对蔷蔷的所作所痛心疾首，但面对爱恨难舍的蔷蔷，单纯善良的金堡不知该如何是好。

蔷蔷从照顾佟父的道姑明光口中知道了佟父藏身的地方，为了用佟父来要胁馥儿交换金城，她杀死了明光，断绝了佟父同外界的来往。

岳夫人收到一封密函，揭发了天麟的身世和岳霆当年强暴易水云的兽行，岳夫人羞愤自尽。养母的去世和朗月的拒不认子，让天麟心性大变，他身上最后的一点善良终于泯灭变成了另外一个岳霆。

朗月提醒金城和金堡绝不能被人发现会用隐身术，以免招致平遥王疑心，引来杀身之祸，尤其对善恶难辨的天麟要有戒心。

天麟为了逼柳朗月承认对自己的母爱，以岳王府少主的名义挑战震天武馆，武功高强的岳狄与朗月苦战了一天却没有伤她，馥儿提醒朗月，岳狄对她仍有旧情。

兰姨恢复了记忆，指认蔷蔷就是杀她的凶手，朗月要蔷蔷偿命，被慧悟阻止，蔷蔷为了保命，拿出了神医佟远这最后一张王牌。

馥儿和朗月随曹公公来到琉璃宫，为神思恍惚，气息奄奄的平遥王诊治，发现他感染了烈性传染病——痘疮，为避免疫情扩大，必须尽快烧毁琉璃宫中的一切——包括保存德妃遗物的玉棺。

馥儿和朗月留在琉璃宫照顾患痘疮的平遥王，在试尽了各种方法都不奏效的情况下，馥儿让自己主动感染了痘疮病毒，希望培育出战胜痘疮的抗体，不幸的是实验失败，朗月和馥儿也都染上了痘疮，金城担心师父和馥儿的安危，假冒痘疮患者进入到朗月和馥儿的住处，要与二人同生共死，但是因为自小食用抗瘴疠之毒的火龙珠草，早已使金城成了百毒不侵的药人，馥儿发现了这一秘密，用金城的血挽救了大家的性命。

岳霆借探望平遥王之机，向曹公公告发柳朗月就是隐身术传人、偷盗夜明珠的易水云，平遥王不予采信。

不死心的蔷蔷再度带着夜明珠来和岳霆做交易，不幸人财两失，岳霆抢走了了夜明珠，还将蔷蔷关进了地牢。