观音庙的法师在天麟成亲之际，将岳夫人生前托付之物交与岳狄，岳狄从遗物中得知岳霆才是杀害自己妻儿的真凶，悲愤至极，但为了兄弟之情难断，也为了让岳霆能够活着接受上天对他的惩罚，他反而通过纪人杰请到了佟大夫和馥儿一起救活命在旦夕的岳霆。

岳狄终于确定了当年杀害妻儿的凶手是岳霆，他要杀死岳霆却被天麟拦下。

蔷蔷被安排穿上金缕舞衣被人从净心道观的地下密道带进琉璃宫，痴迷的平遥王误认为她酷似德妃，留她在宫中做了舞伎。

蔷蔷进宫当舞伎的事引起了曹公公的疑心，他怀疑蔷蔷是云族的人。

佟父和兰姨讨论金城和金堡的身世之谜，兰姨想起了慧悟仙师说的话，质问慧悟金城和金堡是否是她的孩子，慧悟泣诉往事：原来慧悟当年隐身入宫，初识平遥王就一见钟情，假扮德妃与他有了一夜情，平遥王酒醒后把她赶出宫去，慧悟回到云族才发现自己怀了金城，爱恨交织下将金城丢在狼嗥谷，后来又怀着悔恨外出寻找金城，流浪途中生下金堡……。

若曦不见了，金堡四处寻找，担心对蔷蔷无法交代，蔷蔷知道后对金堡又打又骂，慧悟看不下去出手帮金堡，却被金堡拒绝，慧悟不忍心看金堡伤心，说出若曦在自己手上。面对金堡的指责，慧悟终于坦承金城和金堡都是自己所生的同母异父亲兄弟。 　

馥儿在慧悟仙师的住处发现了白玉夜明珠，才知道挟持若曦逼蔷蔷学舞入宫迷惑平遥王的人就是慧悟。

慧悟以馥儿、若曦、蔷蔷等人的性命要胁金城，要他用岳王府当年抢自云族的日月铜镜来做交换。众人集合在净心道观大殿中，谁知当白玉夜明珠和日月铜镜汇聚产生了巨大的破坏能量，贪心的岳霆自食恶果，慧悟也含恨而终，平遥王飞升而去，把自己一直不感兴趣的王位留给了失散多年的骨肉金城。

金城却将王位让给了金堡一家人，自己回到了充满希望的狼嗥谷，因为馥儿早已在那里等着他。