保尔闯入了红军骑兵团的营地，被当作白匪的探子抓了起来。团长普捷列夫斯基、团政委丘然宁正在准备攻打舍佩托夫卡城，见到保尔非常高兴，同意让他参加红军。骑兵团的战士们听说保尔是刚加入的新兵，都想拿他开心，他们将保尔披挂整齐，让他骑上营长最好的战马。保尔连连被马摔下地来，引得大家捧腹大笑。

保尔换上新军装，按照分配到宣传队报到。他万万没有想到宣传队长丽达竟是一个年轻的姑娘，这使他的自尊心大受挫折。团政委丘然宁是个自私而阴险的人，他一直纠缠着丽达而屡遭拒绝。保尔无意中看到丘然宁到丽达房中便跟踪而至，不想竟遭到战友杜巴瓦的挖苦和讥笑。保尔一怒之下打了杜巴瓦，被丽达喝止。第二天一早，保尔被传到指挥部，他满以为是要对他的过失进行惩罚，不料团长却是下令派他和丽达到舍佩托夫卡去侦察。

红军解放了保尔的家乡，他的好朋友谢廖沙也参加了红军。但是，当保尔赶去看望冬尼娅的时候，她正在那位铁路工程师的搀扶下跟着母亲坐上远去的马车离开了这个城市。粮食成了部队头等重要的问题，而刚打完胜仗的部队内部出现的涣散情绪问题更为复杂。谢廖沙砸碎了犹太老板福克斯商店的招牌，杜巴瓦和几个战士到伊林娜老太太家要酒喝差点烧了人家的房子，保尔赶去劝阻，和他们打了起来，争夺中枪走火打死了战士安德列。保尔和谢廖沙被军事法庭关了起来，丘然宁公报私仇，想把保尔枪毙，朱赫莱极力反对，和他争吵起来。杜巴瓦良心发现，主动出头承担了责任。保尔和谢廖沙被宣告无罪。

丘然宁又一次闯进丽达的帐篷，被保尔发现痛打一顿。上级撤消了丘然宁的团政委职务，让丽达接替了他的工作。战争接近了最后的关头，红军骑兵营接到命令切断敌人的退路。保尔和几个战士深入敌人心脏进行侦察，撤退之时却遇到了大批敌人的追击。为了把重要的军事地图送回营地，谢廖沙把保尔推下河床，自己却拉响手榴弹和敌人同归于尽。保尔在军事会议正在召开的时候突然出现在大家的面前，原本以为他已经牺牲的丽达喜出望外。

骑兵团长普捷列夫斯基为了配合整个战线的胜利，提出用两个连的战士伪装为主力部队调动敌人全部兵力掩护大部队转移的策略。丽达想到这些几乎无法生还，很是难过。她提出自己参加突击连的请求。激战前夕，丽达把保尔约到白桦林。这个22岁的姑娘第一次向异性倾诉了爱慕的心曲。战斗进行得异常惨烈，突击连的战士死伤无数，保尔也被一颗炮弹震倒，负了重伤。保尔被送到野战医院，在濒临死亡的时刻他的心脏又神奇地恢复了跳动。保尔的身体逐渐恢复，出院后也立刻到基辅去找丽达。使他惊讶的是在丽达的房间见到她正跟一个男人亲密地搂抱在一起。他茫然地走在街上，在布告上发现了朱赫莱的名字。

局势十分严峻，残余的白匪在城市煽动群众，企图搞垮新生的苏维埃政权。肃反委员会得知有一个匪徒的“特派员”将乘坐波兰特使的专列到达基辅，就决定让保尔化装成电工上专列去搜查。保尔在车厢里意外地遇到了维克多的妹妹内莉亚，他追问起维克多的下落，内莉亚很惊慌。叛匪头目就是古罗伯，他和情妇戈林娜故意收养了一个孤儿掩人耳目，正在焦急等待着“特派员”维克多带来的暴动计划。而这时，维克多正在皮匠店里和妹妹内莉亚接头。肃反委员会工作人员冲进皮匠店，将他抓住。