敌人要在城市搞爆炸，朱赫莱心急如焚。保尔和热尔基跟着中央来的代表利特卡来到古罗伯居住的地方搜查，不想古罗伯枪杀了利特卡。朱赫莱派保尔到监狱去提审古罗伯，古罗伯已经被打死了，保尔却在这里意外地发现了维克多。他们终究选择了两条截然不同的人生道路。

保尔对过激的打人做法很有看法，他心情抑郁地找到丽达，把古罗伯家那个孤儿交给她。暴风雪侵袭着乌克兰。由于木柴运不出来，基辅很多的老人和孩子都冻死了。朱赫莱接到命令，要组织300名共青团员，到遥远的博雅尔卡去修一条窄轨铁路。保尔带领着大家来到博雅尔卡，他们在一座残破的学校里驻扎下来。

朱赫莱到修路工地来看望大家，他把自己的毛瑟枪送给了保尔。一列火车被风雪围困，车上的乘客动员下来帮助铲雪。保尔意外地见到了裹在厚厚裘皮大衣里的少妇冬尼娅，他们之间已经完全陌生。没有粮食，没有药品，没有援军……土匪时常骚扰，伤寒侵蚀着生命。不少团员都打了退堂鼓，但保尔和他的战友们却坚持了下来。上级派来了工兵，用炸药炸平了最后的山坡，胜利就在眼前，但保尔却突然病倒了。战友们把患伤寒的保尔抬上火车送回基辅，火车在一个小站停下来，人们抬下一个同样是栗色头发的已经死亡的青年……

1922年，身体刚刚痊愈的保尔回到基辅，他费尽力气总算找到了当年的战友奥库涅夫和已经是州委书记的托卡列夫，在他们的帮助下找到了一份仓库保管员的工作。保尔发现仓库漏洞很多，大量国家财产被偷走却无人过问，他还发现身为工厂团委书记的杜巴瓦变得心胸狭窄，不求进取，经常酗酒，随便处理工人。保尔在决定开除工人费金的会上仗义执言，引起杜巴瓦的反感，但《共青团报》记者安娜却对保尔产生了爱慕的情感。

安娜明显地向保尔表示爱情，但保尔却不为所动。他已经在一群流浪儿的帮助下侦察清楚工厂财产失窃是和一个盗窃团伙有关。但他的行为也引起盗窃团伙的警觉。他们在夜里袭击他，给他发恐吓信，但这一切都没能动摇保尔抓住他们的决心。他给托卡列夫送去了自己的入党申请书，请这个1903年的老党员做他的入党介绍人。在孩子们的协助下，保尔单枪匹马和一群匪徒展开了殊死的斗争，终于把他们一网打尽。

安娜对于保尔的拒绝是很伤心，她赌气嫁给了一直在追求她的杜巴瓦。而这时的保尔却成了基辅消灭流浪儿童委员会的主席，成天在为怎样安置无家可归的孩子操心，他说服铁路和工厂的战友们发起星期六义务活动，把当天的工资捐献给孩子，他还找到了一处房子，准备建立劳动公社让孩子们自食其力。当时，正值苏联的党内大清洗，趁托卡列夫病重之机，丘然宁来到基辅临时代替州委书记的工作。他拉帮结派，在出席全俄共青团代表大会代表的选举上做手脚，但最后当选的代表仍然是大家所拥戴的保尔·柯察金。被免去团委书记职务的杜巴瓦对保尔耿耿于怀，他在婚礼上趁着酒意对前来祝贺的保尔恶言相向，引起大家的不满，安娜更是悔恨交加。