保尔在莫斯科共青团大会上意外地见到丽达，这令他万分欣喜，但丽达却告诉他自己已经是一个孩子的母亲了，这使保尔非常沮丧。保尔在代表大会上发言，他注意到丽达没有出席当天的会议。有两个肃反委员会的人来找保尔，希望他能提供一些丽达的言论，因为她被怀疑是托洛茨基分子。保尔拒绝了他们的请求，当他回到代表驻地的时候，却听到了托卡列夫病逝的消息。保尔到中央肃反委员会去找老战友哈列维，希望他能出面帮助澄清丽达的问题。但哈列维却善意地劝告他立刻离开此地，千万不要卷进丽达的事。保尔无奈地回到基辅，却发现女秘书维拉在托卡列夫的办公室悲伤地哭泣。原来丘然宁利用职务之便玩弄维拉的感情，现在她怀孕了，丘然宁却要抛弃她另追别的女人……保尔怒冲冲来找丘然宁，恰巧丘然宁正在向两个下属吹嘘自己是怎样有能力征服女性。保尔冲上前去，一拳把丘然宁打倒在地。州党委召开会议讨论打人事件，丘然宁无视党的严肃性耍起流氓作风，引起大家的不满。最后的表决是把丘然宁开除出党，而保尔却因过度激动眼前一黑倒在了地上。

保尔住进了黑海边的疗养院，他开始了小说的写作。一个叫达雅的姑娘帮助他。稿子的前半部分寄出之后，剩下的一半却在邮寄途中丢失了。医院召开专家鉴定会，认定保尔最多只能活三个月，而且他的双眼将要失明，下肢也将要瘫痪了……一连串沉重的打击使保尔面临崩溃的边缘，他带上朱赫莱送给他的手枪来到海边，想结束自己无谓的余生。但是，坚强的意志终于战胜了懦弱，使他打消了轻生的念头。他回到自己阔别多年的家乡，得知母亲已经去世，哥哥已经成家。在给母亲扫墓的路上他和冬尼娅不期而遇。在冬尼娅心中，保尔是一个像钢铁般坚强的人，她坚信只要保尔想做的事就一定能做成。达雅来到了保尔的身边，她辞去了工作，决心和保尔厮守在一起，帮助他完成小说的写作。一个晴朗的上午，两辆汽车来到保尔家门前，州委书记朱赫莱带来了刚刚出版的小说，还带来了国家授予保尔的最高荣誉——红旗勋章。保尔·柯察金，一个英雄的名字，从此在苏维埃的土地上到处传颂！