郭舜景问叶子到底去了哪里，为什么悄然离去，大家都很担心。叶子告诉郭舜景，她的确离开上海了一段时间，想一个人静静，但她发现自己很想念他们，就又回到了上海，她要求邻居替她保密，其实，郭舜景他们走的每一步，她都知道，并为他们现在的成果而高兴，而且她自己现在也有了一份新工作——在报社做记者，每天跑社会新闻，生活很充实，郭舜景发现现在的叶子比以前更自信，更有魅力了。
郭舜景把叶子带到“棉花”，大家看到她都非常惊奇与高兴，纷纷跑过来表示思念之情，最后，王岳风也走到叶子身边，他们的手紧紧的握在了一起。
黑帮的火拼很激烈，金哥突然找到周子皓，希望他能加入自己的组织，并答应他一定会帮助他们的乐队进入“蓝莲花”演出，这让周子皓的心一动，他虽然一心想要出人头地，但要真正的进入黑社会，他还没有这样的打算，因此周子皓很坚决的回绝了金哥。金哥突然表示他很清楚周子皓与小青之间发生的事情，他威胁周子皓，偷大哥的女人是要处以极刑的。周子皓抑制着害怕，坦白的告诉金哥，他的确与小青有过一次，他的生命任由金哥处置。在紧张的气氛中，金哥突然笑了，他表示自己很欣赏周子皓的气概，女人不算什么，他希望周子皓好好考虑，他会等着他答复的。
从金哥的公馆出来，周子皓几乎瘫软，回到他们的住处，大家正为庆祝叶子的归来而做饭，周子皓知道郭汝雯也要来，就找了个借口离开了，郭舜景追出去，他告诉周子皓，无论如何逃避是没有用的，他必须在郭汝雯与小青之间做出选择。周子皓复杂的表示他一生的最爱就是郭汝雯，郭舜景劝他向妹妹表白，但周子皓却说时机不到，他不希望汝雯看不起自己。
由于有了演出的保障，大家的日子好转了很多，心情也很好。偶尔也去看场电影，叶子告诉他们自己最大的希望就是当个演员，郭舜景和周子皓就开玩笑说，如果以后叶子成了大明星，不要忘记他们。
叶子在跑新闻的时候，接到一个匿名的报告，说郭舜景的父亲在生意上有欺诈的行为，她很震惊，但看着寄来的材料，她又不能不相信。经过百般的犹豫，她还是找到郭舜景询问此事，郭舜景却无论如何不肯相信，他告诉叶子肯定是有人栽赃陷害。叶子也就不再坚持，但暗地里她开始自己的调查。
王岳风决定搬家，他希望黄淑仪也跟他一起搬走，可黄淑仪却很有自尊的拒绝了，这令王岳风看到了黄淑仪宝贵的一面，他的心突然为之一动。
郭舜景虽然不相信叶子的话，但他还是回家质问了父亲，父亲却严厉的斥责他不应该相信别人的挑拨，还告诉他离“蓝莲花”越远越好，郭舜景不明白为什么，但父亲却又什么也不说。郭舜景只得悻悻而去。
叶子终于知道事情的起因，原来郭舜景的父亲以假充好，把烂棉花制造的军装卖给军队，让抗日的士兵们受冻，她十分气愤。她告诉郭舜景，郭舜景不相信，反而指责叶子无中生有，叶子只得将别人的话告诉郭舜景，郭舜景没想到叶子如此热中的参与政治，他第一次感觉到自己并不真正了解叶子。
夹在父亲和叶子中间的郭舜景很痛苦，几乎影响到了演出，大家都很关心的询问，郭舜景的个性本就脆弱，他把事情的原委告诉了大家，大家听了也很震惊。史大伦表示在乐队走上正轨的时候，还是不要多事，他希望劝说叶子不要过于认真。王岳风却很有正义感的要求郭舜景必须阻止父亲的行为，而周子皓则表示此事不能声张，需要时间来处理，郭舜景一直很信任周子皓，他希望周子皓去与叶子沟通。
就在大家都在为最终进入“蓝莲花”做着准备的时候，一个很平常的傍晚，他们正打算要去演出的时候，突然遭到一群不明人士的袭击，在卒不及防的情况下，大家虽然拼命抵抗，但还是每个人都受了伤，尤其是周子皓和王岳风。
黄淑仪得知了王岳风的情况，赶来照料王岳风，王岳风很感激，他发现在不知不觉中，自己已经爱上了这个善良的女孩。
周子皓看着哥们遭受到如此大的打击，心里咽不下这口气，他决定找金哥帮助，即使因此进入黑道也在所不惜。