李三给王利发出主意，去求马五爷救张春和，却被马五爷坚决地拒绝了。然而，私底下，他却正通过刘麻子在打张秀英的主意。

刘麻子骗张秀英说马五爷能帮她救出张春和，为救弟弟，张秀英上当了，她跟着刘麻子去求马五爷。

朝廷为抓革命党，要所有店铺关门歇业十天，王利发只好让伙计们回了家。

王利发挑出一篮馒头，一块肥肉，给张秀英送去。雪夜里，两个孤单的人四目相对……恰在此时，大舅妈带着自己的娘家侄女王淑芬来陪王利发过年。

庞太监听说秦仲义真要盖工厂，授意宗德想方设法阻拦。理由是洋机器震了京城的龙脉，会给朝廷带来灾害。秦仲义据理力争，无济于事。工程暂时停下来。

王利发向大舅妈宣称，他三天之内要搬到新铺面房去。大舅妈急了，去找秦二爷要求降房租。

太后、皇上丢下京城逃跑了。王利发要与茶馆共存亡。危机时刻，王淑芬显出了“英雄”本色，她制订了茶馆的应变措施，令王利发刮目相看。

祸不单行，秦仲义的货物全被洋兵扣在了天津。损失惨重。

常四爷与冲进院的洋兵们厮打，女儿妞妞倒在血泊中……

愤怒的常四爷带着一群穿着义和团衣服的人借助夜色和熟悉的环境，和洋人展开巷战……

教堂烧起通天大火，映红了半个北京城……

大舅妈终于挑明了告诉王利发，王淑芬就是她给王利发选定的媳妇，并不由分说地订下了结婚的黄道吉日。一向谨小慎微的王利发气得跑到大街上跟二德子险些打起来……

为了讨回搬指，唐铁嘴指使一群混混来砸茶馆。王利发将他们引到街上，他情愿自己挨打，也不能让人砸茶馆，茶馆就是他的命根子。唐铁嘴和刘麻子的计谋又破产了，搬指还是没有要回来。

“二灰”来向王利发要搬指，说它是盗墓的赃物。唐铁嘴和刘麻子也粘了包，被带到了衙门。

张春和和几个“乱党”被押赴刑场开刀问斩。张秀英赶到刑场，望着无辜的弟弟命丧刀下，她再也坚持不住了，倒在王利发怀中。

王利发与王淑芬拜堂成亲，吹吹打打，甚是热闹。

新婚之夜，王利发心乱如麻，他跑到院中透气，正遇到张秀英要去给春和烧纸。张秀英没忘了给王利发道喜，王利发狠狠地抽了自己一个嘴巴。恨自己怎么选了这么一个“吉日”。

松二爷突然不来茶馆了。常四爷和王利发甚为焦急，预感到不是什么好事。

大雪纷飞，天寒地冻。常四爷在半山腰遇到了衣衫单薄，面黄肌瘦，光着脚搂柴禾的松二爷。原来，松二爷为了生儿子，被骗进山中给老道做了苦力，挣扎在生死之间。 慈禧逃难期间，庞太监因为守护慈禧所住的长春宫有功，被太后赏了购买一处宅子的银子。

庞太监相中了裕泰茶馆的后院，托刘麻子帮着说合。庞太监来看房，秦仲义没想到买房的是庞太监，十分不高兴。此时王利发把唐铁嘴请到了后院。唐铁嘴对前来看房的庞太监说了一番话，吓得庞太监不敢再要这个院子。

马五爷看中了张秀英，他让刘麻子把她骗到马家去当裁缝。

常四爷把自家院子卖给了庞太监，搬到城外乡下去了。但茶馆还是照来不误。

为了攒钱买房，王掌柜想出了一条裁人的办法。第一步就是辞退明师傅。

明师傅看出了王利发的意思，没等王利发开口，自己就提出辞工回家。临走时放下一句话，如果日后茶馆倒闭，他绝饶不了王利发。王利发闻言感到羞愧难当，觉得对不起明师傅。他想请明师傅留下，但明师傅去意已决。

宋恩子、吴祥子听说常四爷参加过义和团，杀过洋人。他们找到王利发，告诉他： 看见常四爷上茶馆来，立刻报告。

王利发决定给常四爷通个信儿去，让他躲躲。常四爷得到信，逃出了京城。

墙上贴出常四爷等几个义和团疑犯的画像，悬赏捉拿。满城人心惶惶。

张秀英要去马五爷府上当裁缝了。头走的晚上，王利发在院中见到她，往日的情景出现在眼前，大家心里都不好受。次日晨，王利发雇了骡车送张秀英。俩人心里都明白，这也许就是此生的最后一面了。俩人都忍住了泪，其实已经无泪可流了。

街上大张旗鼓地抓义和团，茶馆里更清静了，上座极少。松二爷忽然气喘吁吁地跑来，说他看见常四爷了。