忽哥赤擅自调动赈灾款项用来增添军备，伯颜为此与他起争执，铁穆耳直指忽哥赤的不是，忽哥即拉开话题着忽必烈另立皇太子代替真金。丽君教山贼重整旗鼓，并以捉朝廷钦犯取赏，不料山贼们遇上少华，并发现他是钦犯，遂将他引入树林，丽君骇见来人竟是三兄王石刚，奋勇相救，二人同堕进陷阱中。少华告知因比武招亲开罪刘捷，变成钦犯，丽君恍然眼前人就是皇甫少华，怒掴他。 荣兰以为丽君与少华相认，便可回家，想不到丽君竟要继续隐瞒身分。奎璧在刘捷面搬弄是非，指士元制造流言，刘捷一怒之下决处斩皇甫敬。士元本打算启程往江南替好友申冤，忽闻皇甫敬被判处斩之消息，焦急。山贼们曾受皇甫敬之恩，得知少华乃其子，礼待他。荣兰欲劝丽君接受少华，不果。丽君试探少华对自己的心意，没料自己在他心目中的印象竟如此佳，险些自揭身分，后向少华讹称乃丽君表兄，与丽君情投意合，着他死心。 子儒不自量力劫狱救皇甫敬，被奎璧生擒，奎璧藉此要胁士元。众山贼策划劫法场救皇甫敬。丽君有感劫法场一事危险，着荣兰回家，并要她发毒誓将自己行踪保密。少华为免丽君涉险，着她做支援的工作，为众人安排马车。勇娥临行前，含羞答答地送上平安符给丽君作定情信物。

士元欲携食物到法场送皇甫敬一程，孟妻坚决不让他与子儒到法场，士元感难为。荣兰回家，映雪巧计套出丽君行踪，不料被子儒听到。丽君在镇上雇不到马匹拉车，丽君按驿店老板的提示，尝试出示铁穆耳的玉佩来雇马，竟有意外之获，丽君对铁穆耳的身分更感好奇。丽君不理危险决定前往法场施援手，众人不敌，丽君更中箭受伤，危急之际，一黑衣人冲入法场，成功救出皇甫敬，众人得以全身而退。 黑衣人原来是皇甫敬的旧同僚文近东，近东着众人兵分两路，掩护皇甫敬。近东带丽君、少华等往茅屋，向他们引见宋帝昺。帝昺少不更事，得知又要离开茅屋上山寨避难，表厌倦，宁愿隐性埋名过日子，不做皇帝。 忽必烈赞成铁穆耳的建议，切合形势跟高丽议和，忽哥赤不满遂质疑铁穆耳身分低微不适合接待来使的高丽太子，忽必烈闻言决定册封铁穆耳为震远亲王。忽哥赤愤怒莫名回寝宫，其妻格米思开解他。丽君逼子儒发毒誓保守其女扮男装的秘密，子儒无奈。丽君伤口恶化，晕倒在房间，少华路过见状把她扶起，还悉心替她包扎伤口。勇娥对丽君大献殷勤，还称呼她为“魏郎”，吓得丽君急谋对策，免被纠缠。丽君欲撮合子儒跟勇娥，不果，竟转移视线至少华身上。

丽君见近东收少华为徒，乘机建议他将勇娥亦收为徒，近东答应，众人畅饮庆祝二人拜师。丽君与子儒合力灌醉少华及勇娥，打算令二人同寝一室，不料丽君一觉醒来，惊见少华竟睡在自己身旁，怒斥他占其便宜。适时，传来子儒的惨叫声，原来他亦错入了勇娥的房间就寐，丽君决定将错就错，撮合二人。子儒见丽君坚拒嫁与少华，知她念念不忘铁穆耳。忽哥赤派人行刺杀高丽太子失败，迁怒手下八思巴。议和一事成功，忽必烈要忽哥赤彻查行刺一事，忽哥赤惟有推御此为前朝余孽所为。丽君欲与子儒离开山寨，被近东阻止。忽必烈决定册封铁穆耳为皇太子，忽哥赤欲阻无从，愤怒。忽必烈病倒，心中记挂着皇后察必(?岳?，铁穆耳决往江南找其下落，着阔真代为照顾忽必烈。格米思见忽哥赤为争名夺位心怀不平，劝他到江南休息，忽哥赤闻言若有所思。山贼们误会子儒说话，以为丽君有龙阳之廦，劝少华留心。丽君与子儒打算从后山逃离山寨，却不慎从树上掉下来，二人相拥场面竟被少华看见，少华方信山贼们所言。奎璧以通缉子儒来要胁士元将丽君许配给他，更派守卫监视孟家。映雪知奎璧误会自己是丽君，思前想后下，请求士元让她代丽君出嫁。

荣兰声称外出替丽君买燕窝，上山寨向丽君求救，不料被误当作是奸细，无辜被打。少华、丽君等欲下山救人，近东以危及帝昺安全，不允。丽君、少华偷偷下山，近东突然出现，丽君怒斥他不近人情，不料近东竟大赞她一番，还赠宝剑给少华上路。奎璧突然提早婚期，更硬将大婚所需物品送到孟家。映雪无意中得知士元打算独自对付奎璧，心有决定。奎璧到孟家要人，士元拔剑相向，不敌。映雪此时穿上嫁衣步出，拜谢“爹娘”多年来养育之恩后，跟奎璧上花轿，士元夫妇伤心痛哭。丽君与子儒、少华及勇娥一起潜入刘府救映雪，却发现刘宅空无一人，幸得燕玉指引得知映雪于石舫内。奎璧向映雪坦言娶她只为了出一口气，洞房后更打算将她卖到妓院，映雪不肯受辱，反抗奎璧并将他打伤。丽君等赶到石舫时，惊闻映雪投河自尽，即加入打捞行列。奎璧的下人们将打捞到的红鞋回府交差，奎璧不忿，其母却恐士元会前来追究。丽君等整晚打捞，却只寻得映雪的丝巾，少华以为“丽君”已死，拿出打算送她的玉镯来，将心底话说出，更洒下男儿泪，丽君感动。奎璧指控士元教唆女儿谋杀亲夫，派人押士元回衙门受审。少华欲拦途截救士元，奎璧即命人将他一拼捉回衙门。

少华以利剑要胁奎璧，要他放士元走，燕玉出现求他饶奎璧一命，奎璧竟乘机以她作挡箭牌，逼令少华退去，丽君远远望见，气结。丽君等乔装入城打探士元消息，遭官差截查，幸得燕玉及时出现解围，更收留众人到其亡母旧居暂住。丽君收买证人，令官差们忙得晕头转向，乘机与荣兰联络，并与子儒乔装成夜香妇回家见母。 胡院尹公审士元，士元 反告奎璧一状，却被指姣辩，胡院尹欲判士元入罪，引来村民非议，院尹见群情汹涌，惟有先将士元收监容后再审。丽君探望士元遇奎璧，惟有以“魏子尹”身分讹称前来向士元讨债，奎璧怕开罪蒙古人，让他入内。士元不欲背上畏罪潜逃之名，不肯随丽君离开监牢。丽君见士元邻仓的囚犯因认识蒙古人得优待，提议借助铁穆耳之力，但士元坚拒受蒙古人的庇护，只着丽君上大都找旧友帮助。 丽君向胡院尹出示铁穆耳的玉佩，胡院尹一见玉佩即必恭必敬，更答应会秉公办理士元一案。少华与丽君决定往大都找士元旧友，丽君母将丽君的自画送给少华留念，并多番暗示画中人远近在眼前，惜少华始终未明其心意。奎璧遭恐吓，无意中发现少华给燕玉的字条，怒斥燕玉。丽君于溪涧洗澡，忽闻熟悉笛声，惊喜交集，以为铁穆耳在附近。

丽君找寻笛声来源，但四野无人，荣兰怀疑是少华吹笛，可惜少华将笛子丢掉了，而丽君亦认定他不能吹出如此动人乐章。奎璧打算将燕玉下海味店年迈老板，燕玉决定离家出走上京找父。奎璧见燕玉失踪，担心她找刘捷告状，赶忙上京找父。勇娥与子儒回山寨，见众人在近东指导下经营起茶寮来，且干得有声有色，大喜。中枢省急召士元入宫医忽必烈，胡院尹不敢怠慢，善待士元。 映雪被忽哥赤南下的船只救起，昏迷多日后苏醒，为免连累孟家向米格思自称素云，并虚构被嗜赌父亲逼婚才走上绝路。映雪为报救命之恩，愿为奴婢，但忽哥赤因女儿之死迁怒汉人，坚决要她于船泊岸后离开。米格思病倒，映雪将手上惟一的金镯子变卖替她执药，却被米格思发现，感动。忽哥赤见米格思与映雪投契，将金镯赎回给映雪，并暗示让她留下，映雪感动。 子儒接士元信函，以为他上京另有内情，决上京查看。丽君等与少华盘川用尽，偷偷上一戏班船渡江，丽君与少华为免被发现，于一狭窄木箱内共渡一宵，二人互感异样。戏班中人发现丽君等人，丽君惟有向众人胡诌上京告状，博取众人同情，班主见状答允让他们留下来。花旦英向少华献媚，吓坏少华，花旦英遂指他喜欢了丽君，少华感茫然。