丽君随船抵达常州，竟在酒家中遇见铁穆耳，雀跃万分，但铁穆耳突然接到皇后察必的消息，需先行离去，遂相约是夜前往城西湖再作详谈。铁穆耳按钱庄老板所言推断，决定派人于钱庄守候察必出现。花旦英不慎吃下丽君买回来由芋头所做的点心后出风疹，班主无计可施下着丽君代花旦英出场，丽君的白娘子造型令众人惊艳，少华更觉得眼前人与丽君画像相似。 丽君饰演白娘子，由花旦英幕后代唱，大受观众欢迎，不枓丽君被当地一好男色的恶霸看上，特别设宴招待戏班。丽君因不肯出席应酬，被恶霸派来的人掳走，少华知道丽君有危险，赶往相救，却遭暗算受伤，幸好荣兰通知铁穆耳，二人及时获救。丽君得悉少华奋身相救，感激，见他手部受伤，便喂他吃粥及替他抓痒，铁穆耳见状，大感不是味儿，但从二人对话，知道少华并未知悉丽君女扮男装。 少华对铁穆耳坦言对四弟有遐想，铁穆耳指他将四弟视作丽君替身，并怂恿他暂时离开丽君。少华不辞而别，继续上路往大都，恰巧在途中一黑店内遇见燕玉被人打劫，燕玉得少华相救，感激不已，并邀请与他一起上京，互相照应。丽君要求铁穆耳吹奏笛子，铁穆耳不知丽君心意，指没有带笛子同行，但为讨佳人欢心，仍以手代笛吹奏一曲。

铁穆耳试探丽君，问她有没有妹妹或表妹，指可与她亲上加亲，丽君听后心如鹿撞。胡院尹陪同士元父妇、子儒及勇娥一同上路往大都，埋怨众人开销大，子儒不满反击，士元亦教训他一番，胡院尹无奈。铁穆耳与丽君等抵达扬州，铁穆耳得知察必曾到钱庄兑现银票，又寄存包袱于钱庄，大喜。 丽君与荣兰逛市集，见察必于赌桌上被骗去银，不忍，使计为她赢回银两，并以“十赌九骗”来劝她戒赌，不料赌坊中人前来寻仇，丽君将众喽啰打至落花流水。察必为报答丽君，请她到怡红院饮花酒，丽君浑身感不自在，却原来察必另有心意。铁穆耳得悉丽君于怡红院喝至酩酊大醉回来，不解。丽君欲向铁穆耳说出自己是女扮男装，不果。荣兰着丽君制造机会说出真相，可惜铁穆耳因极重要事又再匆匆离开，只约丽君在城西见面。 铁穆耳劝察必回京，二人忽闻忽必烈病危，慌忙上京。铁穆耳叫阿桑哥交信予丽君，阿桑哥途中遇少华，即找他代荣。少华硬着头皮到城西，惊见女装打扮的丽君，虽然丽君讹称扮花旦给铁穆耳看，少华仍怀疑丽君是女儿身。少华推测丽君与铁穆耳互生情愫，警告自己勿再胡思乱想。燕玉扭伤脚，少华掺扶她并替她涂药酒，丽君路过看见，不满。忽哥赤得悉忽必烈病重，宣布返大都。

映雪以为忽哥赤不喜欢自己，自行告辞，忽哥赤指米格思需人服侍，着她一起回大都，映雪见他接纳自己，欣慰。忽必烈病情愈来愈严重，自感时日不多，阔真开解他，幸铁穆耳与察必及时回宫，忽必烈稍得安慰。勇娥晕船浪，士元着子儒替勇娥按着穴道，孟母更指勇娥已是子儒的人，不用避嫌，子儒与勇娥错愕，众人却不理二人解释。 忽必烈与察必欲撮合铁穆耳和阔真，铁穆耳苦恼，察必看出他的心事，遂警戒他不可娶外族女子，违反祖宗遗训。少华奋身相救一为情投江寻死的女子，并对该女子晓以大义，丽君遂对他改观。少华染风寒，丽君为他煎药，但当知道燕玉亦为少华煎药，即着荣兰将药饮下。丽君辗转难眠，忽闻笛声以为是铁穆耳，不料原来吹笛人竟是少华，丽君顿感晴天霹雳，少华对丽君反应大感莫名其妙。 伯颜提议暂缓拨款建庙以筑堤坝防洪，铁穆耳却担心与忽哥赤再起冲突，遂请教国师八思巴意见，八思巴以恐招天谴来反对延迟建庙，察必听见驳斥之，铁穆耳感激。少华等途中见一可怜女孩伴随病母卖身葬父，少华与燕玉将身上银两送她，由替她修补房舍及煎药给其母喝，丽君对他另眼相看。丽君再被笛声引出房，荣兰终发现令丽君芳心暗许的笛声是由少华吹奏。

忽必烈自感时日无多，急召铁穆耳于五日内替他完成遗愿，铁穆耳答允。丽君、少华等四人抵达德州，少华有感盘川所剩无几，为赚钱自告奋勇替食店斩柴，丽君亦想到可为食店写新招牌来赚钱，燕玉与荣兰无所事事，听说观音庙灵验，竟偷偷去求姻缘签，二人却不慎对调了祈福香囊。 铁穆耳大婚日，忽必烈坚持喝酒尽兴，察必为免扫兴，随他心愿 。阿桑哥送铁穆耳入新房，铁穆耳竟借意跟阔真对饮，灌醉她逃避洞房。翌日，阔真体贴地没有追究铁穆耳为何于书房就寝，并与他一起向忽必烈及察必请安，不料，忽必烈已于睡梦中驾崩，众人哀恸。忽哥赤赶回皇宫得知父皇驾崩，即激动地说要开棺验尸，察必怒责他是不肖子，更赶他出灵堂。 忽哥赤极怒下说出不会送灵回大漠，格米思开解无效，担忧不已。映雪不惜冒着捱鞭打的危险往找忽哥赤，欲以自己的身世及经历来说服他，映雪指忽哥赤有父若忽必烈应感自豪，若不送灵，日后定必后悔，忽哥赤泪眼盈眶无语。察必为又谁来送灵而苦恼，此时，忽哥赤出现自荐送灵回漠北，察必欣慰。米格思头风病又发作，映雪向忽哥赤建议找士元来替她医治，忽哥赤遂于启程往大漠前，吩咐刘捷找士元上大都，刘捷虽感为难，表面上仍不作声色，答允。

铁穆耳以忙于批阅奏折为由，冷落阔真。丽君等四人于农庄借宿一宵，丽君硬要抢荣兰祈福香囊来看，不料香囊竟是燕玉的，丽君得知她的心意后，大怒，及后见她入少华房及送新鞋给他，醋意大发。阔真发现铁穆耳一见自己出现即收起古琴，并搬出奏折来批阅，阔真为了不知如何讨好他而沮丧。 众人抵达沧州，燕玉留下来看守行李，不料竟遇上奎璧，奎璧硬拉她走并说要将她卖到妓院，幸好丽君与少华及时回来。丽君见少华因燕玉再次放走奎璧，气愤。士元见沧州府师爷下棋，技痒，子儒与勇娥替他找棋艺高手时，重遇丽君与荣兰，四人高兴地往衙门会士元，可惜胡县尹因怕被人夺功，已带士元及孟母往大都。 阔真感染风寒，三天后铁穆耳始发现，前往慰问，阔真要求他留下来，不果。丽君等到大都得悉可汗驾崩，担心士元不能以治病来将功补过。近东知可汗驾崩，决定带帝昺上大都伺机行事。奎璧到大都找刘捷，欲先发制人告燕玉状。胡县尹得悉密旨取消，飞黄腾达无望，大感沮丧时遇刘捷，刘捷知士元在大都，暗喜。丽君等打算找士元于大都的富商好友郦若山求助，不料原来若山已被朝廷抄家。胡县尹声称带士元替要人诊症，士元为了妻子乘机向他提出下月到醉仙楼的要求。

丽君等人盘川用尽，竟想到卖艺赚钱，惜无功而回。胡县尹带士元到刘府，奎璧更上前赔罪，士元却洞悉刘捷诡计，拒绝跟他同流合污讨好权贵，刘捷一怒之下将他软禁起来。丽君等找不着投宿之地，苦恼万分，幸最后得一酒坊老板收留借宿一宵。翌日，丽君等被酒坊看更山伯驱逐，丽君提议替酒坊做散工，以求两餐一宿。察必送灵完毕，回大都得知铁穆耳冷落阔真，心有决定。 丽君等打听不到若山下落，贴街招找他亦没有消息，无计可施下决定往松鹤楼找铁穆耳帮助，但二人却缘悭一面。酒坊老板将私吞公款的山伯辞退，其后丽君等无意中见山伯为了替儿子明堂执药，遭神棍骗财，丽君不忍山伯再被骗，免费帮其儿子诊治。山伯见明堂病情有起色，央求丽君替他继续医治，丽君发现山伯妻子痴痴呆呆，细问他身世，始知他就是若山，原来其抄家原因是明堂与忽哥赤女儿相恋，遭忽哥赤棒打鸳鸯，间接害死其女儿，因而迁怒明堂将郦家抄家，明堂亦自此一病不起。 铁穆耳告诉忽哥赤已将建寺庙的款项拨来修筑堤坝，忽哥赤竟一反常态支持他，并表示对铁穆耳仍尊重自己感欣慰。察必与米格思、阔真于御花园相聚，忽哥赤细心上前替米格思披上外袍，令阔真羡慕不已。