铁穆耳登基，成为可汗，察必要求铁穆耳替皇室开枝散叶，不要再让阔真独守空帏。阔真苦练琴技，弹奏一首铁穆耳爱听的乐章，却令他想起丽君。铁穆耳知阔真为了取悦自己，弄损指头，感动，是夜终在寝宫休息。铁穆耳得知丽君留言邀约，慌忙前往。铁穆耳突然握着丽君的手，着她不要责怪自己迟来相见，丽君尴尬地缩手，并指找他是为了打探士元下落。荣兰欲向阿桑哥打听铁穆耳身分，阿桑哥只以无可奉告来回应。 铁穆耳回宫，从太监及阔真的说话中，联想到可以左右逢源解决感情事，舒怀。少华顺利送燕玉到大都刘府，燕玉不舍。刘捷将士元软禁欲逼他就范，士元却宁死不屈。燕玉向刘捷指出奎璧恶行，刘捷不理二人争拗，下令二人不准离府。铁穆耳欲提升一群年轻武将做接班人，忽哥赤断然拒绝，铁穆耳不满，伯颜遂指愿意辅助他夺回兵权。 铁穆耳将从伯颜口中得到的消息转告丽君，指士元已遣返原居。荣兰再打探铁穆耳身世，阿桑哥仍坚持一切无可奉告。少华在街上遇见孟母，傻呼呼的嚷着找相公，遂与她一起前行，幸中途遇丽君等人，不料孟母竟连丽君及子儒也认不出，众人担心不已。荣兰看出丽君恼少华与燕玉一起往大都，便问她究竟喜欢谁。

铁穆耳以商讨派谁出战平定叛乱，逼令忽哥赤承认众老将已不能再上战场，藉此让年轻之辈上位，不料忽哥赤竟自荐出征。丽君未能联络铁穆耳，勇娥提议张贴告示，悬红寻找士元。铁穆耳听从伯颜建议趁忽哥赤出征时，将一众老将罢黜，察必知道此事会影响叔侄间感情。阔真堕马后，晚上发恶梦恐铁穆耳舍自己而去，铁穆耳安慰之。 铁穆耳欲金屋藏娇，邀请丽君到别院相聚又吹笛给她听，丽君却被笛声牵引想起与少华的往事。铁穆耳着丽君入住别院，丽君未及开口再托他打探士元下落时，铁穆耳便急于回宫接见凯旋而归的忽哥赤。忽哥赤质问铁穆耳逼走老将的原因，铁穆耳不亢不卑地指已让老将们衣锦还乡，忽哥赤无言以对，拋下一句“好自为之”便拂袖而去。 在重赏悬红下，匪徒讹称有士元下落，骗少华及丽君至后巷行劫，少华为救丽君被堕下来的屋檐击伤头颅而昏倒，丽君见他不醒人事，急得哭了出来，更向少华承认是其未婚妻。少华苏醒，丽君大喜，少华隐约间听到丽君的说话，丽君含混其辞推搪过去。铁穆耳对阔真与丽君皆有意，竟期望两者兼得。丽君辗转反侧未能入睡，唤醒荣兰倾诉心事，荣兰得知她已决定告诉少华自己的真正身分，着她她快点行动。

铁穆耳提倡开科取试，希望以汉制汉减少叛变，不料遭大臣们反对，伯颜力排众议，支持铁穆耳。少华发现自己将丽君与画中人混淆，恐自己爱上四弟，内疚自责。若山以明堂为生招牌，着丽君开诊，帮补家计。士元绝食昏倒，刘捷以米浆灌他吊命，却因此令燕玉发现士元身处刘府。丽君本打算向少华表白身分，却无意中听到少华向孟母表示已恋上另一 女子，以为他所指的是燕玉，气愤。 少华获燕玉通风报讯，即与丽君等人赶往刘府救士元，可惜迟来一步。丽君以为刘捷带士元入了忽哥赤府看病，决定前往营救。忽哥赤以染病为由不上朝，铁穆耳听从察必劝告，决定以侄儿身分前往探望他。刘捷找来石大夫替米格思治病，映雪巧言测试大夫实力。丽君等潜入赤府，伺机救士元，此时，铁穆耳亦亲自到皇爷府探望忽哥赤，丽君无意中见到铁穆耳跟刘捷谈笑风生，误会他们是一党。 八思巴自作主张替忽哥赤行刺铁穆耳，事败，忽哥赤着他用刀砍自己来制造假象，不料映雪以为刺客想伤害忽哥赤，奋身相救受重伤。丽君认定铁穆耳与刘捷狼狈为奸，少华却认为应跟铁穆耳了解清楚，却遭众人否决。阔真惊闻铁穆耳险遭行刺，赶往问候，铁穆耳安慰她。忽哥赤感激映雪舍身相救，决收他为义女。

朝臣重提撤销遣返旧将回乡决定，铁穆耳不悦，没料忽哥赤竟挺身教训众人。若山得知朝廷开科取试，着明堂应考望能光宗耀祖。丽君独自潜入刘府打探士元的消息，骇然得知士元已被安排做死囚的替死鬼，于天牢内等待秋后处决。丽君离开刘府时，被奎璧发现，更向她放箭，幸少华及时出现并得燕玉相助，二人脱险。若山受丽君所激，到衙门击鼓为士元伸冤，却被指一派胡言重罚八十大板，丽君终明官官相卫，向若山道歉。若山重提要明堂考科举，他朝做了大官便可吐气扬眉兼救士元，明堂却认为自己不适合官场黑暗生活。 何氏失踪，众人终在醉仙楼寻着她，并因而得知她失忆前在酒家苦等士儒不果及遇劫的悲惨遭遇。铁穆耳有感忽哥赤更来的态度突然大变，起疑，察必却认为遇袭一事后可能令他有所领悟，来开解铁穆耳。铁穆耳决定破例册封映雪为郡主，察必认为可藉此消除彼此恩怨，大表支持。勇娥生日，子儒暗暗送她鸡腿祝贺，又买下手帕暗示爱意，勇娥开心不已。 映雪瞥见刘捷父子在赤家出现，吓得神不守舍。忽哥赤与格米思与映雪上契，忽然接旨映雪获册封为郡主，三人大喜。明堂顺利通过恩科试，丽君为要令他考取功名，不断催谷他日夜读书温习，若山恐明堂支持不住，怒责丽君。

若山痛骂丽君只顾救士元而不理明堂的死活，丽君难受，少华前往开解她。丽君决定代堂考科举，一方面循正途救士元，另一方面则着少华、子儒及勇娥勤练武功，即使自己落第，仍可以武力劫法场救士元。丽君一时兴之所至学少华练剑，却不慎跌入少华怀中，二人四目交投时，被前来到访的铁穆耳看见。铁穆耳虽见丽君冷言相向，仍沉着气问她当日为何事相求，丽君指汉蒙有别，还要跟他断绝兄弟情谊，铁穆耳愤然拂袖离去。铁穆耳为了丽君以心烦气燥，阔真奉上蔘茶及替他推拿，铁穆耳受落。近东等人离开山寨前往大都，调查朝廷开科的原因。燕玉的乳娘劝燕玉主动向少华表白，以免日后追悔莫及，燕玉迟疑。少华替荣兰送茶给夜里挑灯苦读的丽君，无意中看见她的手帕，更肯定她是女儿身。少华替丽君披上外袍，熟睡中的丽君竟将头枕在他手上，少华欲吻眼前佳人，但最终克制自己。 为求万全，少华决定快马兼程上山寨找近东作劫法场的支援，临行前却将写给丽君的书信撕掉，却悄悄偷了丽君的手帕作为留念。子儒误会少华偷了勇娥的手帕，细问下才知他误当丽君是自己的表妹，且已对她起了倾慕之情，子儒欲将真相告知，又怕当日所立下的毒誓应验，决定带丽君来跟他说清楚。

丽君对己走远的少华高呼留下来，少华狠下心肠赶往山寨。丽君将少华撕破的信重整，得知他心意，感慨跟他有缘无分。米格思见映雪神不守舍，担心。映雪知道奎璧有意入赤府办事，大惊，便将其于家乡恶行告知忽哥赤。忽哥赤表示朝廷忙于等办开科取试一事，自己亦乐得清闲，可多陪伴妻、女。 丽君代替明堂应付连日来的科举考试后，于试场外晕倒，众人即将她送返郦家中。丽君于“论谏”的试题上以一则故事说明其见解，引起铁穆耳的注意。米格思得知新科状元竟是郦明堂，亦即已逝的爱女宝儿的情郎，感触万分。丽君昏迷多日，醒来时竟接旨得以明堂的名义成为新科状士元，大喜。丽君与榜眼、探花穿上官服上殿觐见圣上，铁穆耳替新科状士元簪花时，二人对望之际，均呆住。 铁穆耳召见丽君，希望得知她有何苦衷，丽君为免罪犯欺君，坚坚称自己本名郦明堂，化名魏子尹只是一时贪玩，并矢志为朝廷效力，平反各大小冤案。荣兰得知丽君平白损失作皇后机会，婉惜不已，丽君只担心铁穆耳怪罪下来，心感不安。少华于道途中，听见有人想捉皇甫敬及近东取县赏，跟踪下，终与各人重聚，并得知近东打算行刺当今皇上。铁穆耳听察必与阔真讨论白蛇传中许仙与白娘娘的故事后，若有所悟。