一点红把黑珍珠从丐帮分舵救了出来，将她交给楚留香，冷然道，此是你的信，我还你了。说完，头也不回，走了。黑珍珠望着一点红的背影，啧啧称奇。 楚留香直言道破黑珍珠的身世，从她衣上的飞骆驼就可证明她是沙漠之王札木合的子侄。黑珍珠屈服于留香的诚恳，终把信内容念出。留香听了有些失望，他出神地想：「秋灵素？困境？想必和丐帮有关！」 为要知道秋灵素消息，留香决定找南宫灵打听，临行前拜托沈慧珊，两日后到大明湖转告苏蓉蓉他的去向。并留下一玉瓶与慧珊作纪念。 丐帮的香堂里，留香与南宫灵解释，黑珍珠的行为只不过是要打探父亲的踪迹，而此举又是与任夫人有关，为着夫人的安全，留香要求亲自拜会她。南宫灵没话可推搪，只好应承。 尼山道上，楚留香与南宫灵并肩而行，突然，白玉魔拦途跳出，阻止他们前往，南宫灵大怒，与之对打，沈慧珊跟踪至，合力把白玉魔赶走。三人继续前进，至一断崖，石梁上盘坐着一武士，手持一把乌鞘长剑，留香已知此人来意不善。
